财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收2770万美元，同比增长10%，年度经常性收入达6270万美元 [31] - 订阅收入1570万美元，同比增长36%，占总营收比例从去年同期的46%提升至57% [34] - 净美元扩张率为114%，虽低于第二季度但高于历史趋势 [36] - 许可证收入为10万美元，去年同期为300万美元 [37] - 服务收入330万美元，同比增长41% [38] - 产品收入860万美元，同比增长4% [40] - 非GAAP总毛利率为55%，订阅毛利率77%，同比提升240个基点，产品毛利率23%，去年同期为37% [41] - 研发费用780万美元，去年同期为370万美元，SG&A费用2100万美元，去年同期为950万美元，运营亏损1360万美元，去年同期运营利润190万美元 [43][44] - 非GAAP净亏损1400万美元，摊薄后非GAAP每股亏损0.06美元 [46] - 预计2021年全年总营收在1.07 - 1.10亿美元之间，此前预期为1.20 - 1.26亿美元 [47] - 全年非GAAP每股亏损范围收窄至0.21 - 0.25美元 [57] 各条业务线数据和关键指标变化 - 订阅业务：订阅用户增长116%至43.9万，其中免费用户增长136%至38.5万，付费用户增长35%至5.4万 [32] - 服务业务：提供应用内购买和捕获服务，捕获服务按需服务已覆盖美国80个城市和英国4个城市 [38][39] - 产品业务：第三季度末受全球供应链限制影响，若不受此影响本可多出货15%的产品 [40] 各个市场数据和关键指标变化 - 房地产市场：第三季度房地产收入约占总营收的2/3，与过去几个季度保持一致 [81] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 平台优先战略：通过Matterport for Mobile、BIM文件、与Meta的空间数据合作以及公共部门计划等举措，加速各行业建筑世界的数字化 [30] - 捕获普及战略：从依赖Pro 2相机扩展到支持第三方相机和智能手机，推出Matterport for Android，与苹果合作推出Matterport for iPhone，形成Matterport for Mobile解决方案 [8][14] - 进入公共部门：与In - Q - Tel和亚马逊AWS合作，已签署多个客户，如美国一个大型公立学区 [21][23] - 推出BIM文件：为建筑、工程和施工行业提供Matterport BIM文件附加服务，加速从现实捕获到BIM的过程 [24][26] - 与Meta合作：提供最大的3D室内空间数据集用于学术研究，对元宇宙发展有潜在意义 [28][29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 长期市场机会和终端市场需求依然存在，产品创新提升了竞争优势，但行业面临供应链瓶颈和劳动力市场紧张问题 [47] - 预计2022年经济环境仍会受影响，待经济恢复正常，预计年总营收增长约50% [56] - 对市场机会感到兴奋，相信能成功应对经济动荡，团队有能力执行战略，有望实现长期目标 [59] 其他重要信息 - 电话会议包含前瞻性陈述，受多种风险和不确定性影响，实际结果可能与讨论内容有重大差异 [2] - 会议可能讨论非GAAP财务指标，应作为GAAP财务指标的补充 [3] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 如何扩大企业级交易规模及业务管道趋势 - 企业级业务是增长最快且最令人兴奋的业务板块，企业拥有大量建筑和空间待数字化，通过赢得大型企业客户可获得长期订阅收入。公司正从服务中小企业转向企业级交易，与多家房地产经纪公司合作，将服务融入其业务中 [64][65] 问题: 是否会有更多类似与Facebook或Meta的合作 - 公司过去10年专注于现实捕捉，拥有全球最大的数字孪生空间数据库。与Facebook的合作对AI和数据科学发展很重要，公司平台上的数字孪生可用于虚拟环境，对未来虚拟平台包括元宇宙有重要意义，未来可能会有更多此类合作 [67][69] 问题: 如何看待Android版推出的增长趋势 - Android市场机会巨大，占全球智能手机安装基数的75%。得益于与苹果合作积累的研发经验，Android版产品更成熟。公司将按关键垂直市场有序推出，结合iPhone版，认为这是最佳移动服务且增长潜力大 [71][72] 问题: R&D增加的资金投向及优先级 - 公司的捕获普及战略使重点从Pro 2相机转向平台。受益于科技巨头的研发投入，公司将更多精力放在Matterport空间数据平台上，为各垂直市场构建企业级附加功能，实现建筑世界的数据化，挖掘数字建筑的洞察和分析价值 [74][75] 问题: 供应限制对产品收入的影响及供应平衡时间 - 供应限制将持续到明年，具体缓解时间不明。第四季度产品收入受影响幅度预计与第三季度相当，约为15% [79] 问题: 本季度住宅与商业业务在新用户或业务管道上的混合比例是否有变化 - 公司按6个关键垂直市场划分，房地产市场占总营收约2/3，与过去几个季度一致。未来其他垂直市场随着大型企业订单的部署，占比可能会增加 [80][81] 问题: 如何看待2021年下半年及展望2022年 - 2021年是转型年，公司上市后一直在为下一阶段增长奠定基础、建设能力。尽管面临挑战，但公司表现良好，招聘情况出色。2022年将有更大的加速增长 [83][84] 问题: 2022年最令人兴奋的机会是什么 - 公司对地理扩张、企业级业务增长感到兴奋，但最期待的是数据化，通过挖掘空间数据价值，构建服务平台，为公司和第三方开发者带来巨大潜力 [85][86] 问题: Android版捕获的货币化或转化率预期以及与iPhone版应用下载的地理构成情况 - 目前处于Android版推出初期，暂不做预测。但鉴于Android市场份额大，预计转化率、部署和采用情况良好。不过Android生态系统碎片化，开发有挑战，但公司工程团队进展顺利，且Android版降低了客户使用成本，有望在新市场发挥重要作用 [90][91] 问题: 过去几个季度的合作伙伴关系进展及何时能看到实质性贡献 - 合作伙伴关系进展良好，表明企业平台成熟。如Matterport BIM文件虽未正式营销，但已实现营收并赢得重要客户。零售、保险等领域的合作也很成功，预计2022年将继续扩大规模 [92][94] 问题: 引入大量Android用户后，转化率和转化时间会如何变化 - 目前未针对Android版设定具体参数和预期，推出仅几天做判断还为时过早。但公司相信长期来看，Android平台和新客户的表现将与iPhone版相当甚至更好，后续会持续更新情况 [96] 问题: 房地产客户的扩张机会及规模如何 - 公司专注于扩大数字足迹，将全球大型房地产经纪公司和科技平台纳入合作生态系统，目标是使建筑数字化率接近100%。地理扩张是关键，尤其在亚太和欧洲地区。客户对增值洞察、分析和附加服务有需求，数据化和附加服务将紧随其后，为公司和开发者带来良好业务 [98][99]