财务数据和关键指标变化 - 2023年第一季度营收4700万美元，较2022年第一季度的3670万美元增长28.1%，主要因欧洲客户交付量增加 [10][38] - 2023年第一季度毛利率升至10.3%，2022年第一季度为0%；调整后毛利率从2022年第一季度的5.2%提升至2023年第一季度的13.5%，提高了8.3个百分点，主要得益于生产效率、更有利的产品组合和研发服务 [26] - 2023年第一季度GAAP净亏损2960万美元，2022年第一季度净亏损4380万美元；调整后净亏损从2022年第一季度的2910万美元降至2023年第一季度的1170万美元 [27] - 2023年第一季度运营费用3620万美元，2022年第一季度为4340万美元，主要因股份支付费用减少；调整后运营费用从2022年第一季度的3110万美元降至2023年第一季度的1980万美元 [39] - 第一季度末现金、现金等价物、受限现金和短期投资为2.858亿美元，经营活动净现金使用量为1120万美元，主要因经营亏损；负自由现金流4710万美元，主要因第一季度对湖州3.1和克拉克维尔1.8的资本支出达3140万美元 [41] - 第一季度末积压订单达4.867亿美元，高于上一季度的4.105亿美元，环比增长19%，主要由欧洲商用车项目推动 [42] - 第一季度新增1700万美元信贷额度，其中950万美元未提取；预计到第二季度末再增加2000 - 3000万美元的营运资金信贷额度；预计全年资本支出在1.8 - 2.1亿美元之间，主要用于克拉克维尔的持续建设 [43] - 公司将全年营收指引从3.36 - 3.58亿美元（同比增长65% - 75%）上调至3.48 - 3.68亿美元（同比增长70% - 80%） [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 欧洲商用车业务第一季度营收同比增长270%，占总营收的22%，去年同期为7%，增长得益于多个客户项目的初始爬坡和供应链改善 [23][28] - 美国业务营收同比增长62%，预计今年随着下半年1.2吉瓦时储能项目交付，营收将继续增长；2024年及以后，随着克拉克维尔工厂投入使用，美国营收增长将保持强劲 [40] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司预计美国、欧洲、中国和亚太地区的客户订单和交付量将随着时间推移而增加 [3] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 完成中国湖州3.1期扩建，开始53.5Ah电池的试生产，预计该初始2吉瓦时的电池模块和电池组产能将带来5亿美元的潜在营收，且湖州全年产能的50%以上已签约 [18] - 位于田纳西州克拉克维尔的美国新工厂正在全面建设中，初始年产能为2吉瓦时，计划今年第四季度开始生产，基于当前和预期订单，上线后预计有较高的产能利用率，公司可能需提前规划额外产能 [3][29] - 墨西哥ESS集装箱组装枢纽已选址墨西卡利，正在安装集装箱组装线，预计第三季度开始从该工厂向美国客户项目现场发货4.3兆瓦时的集装箱 [19] - 行业方面，政府主导的举措如欧洲绿色协议、美国计划到2035年禁止销售内燃机车辆以及美国IRA倡议，将继续推动电气化进程，27个国家已承诺到2040年实现100%零排放巴士和卡车销售 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第一季度的进展感到满意，营收和积压订单加速增长，完成湖州产能扩张项目并推动毛利率大幅改善，预计2023年是高增长的开端 [33][42] - 第二季度预计营收在6300 - 6700万美元之间，中点较去年同期略有上升，得益于欧洲商用车项目的持续爬坡以及亚太地区客户的订单 [59] - 公司认为2022年的《降低通胀法案》将推动清洁能源倡议，有助于美国减少碳排放，为公司创造更多直接和间接的商业机会 [60] 其他重要信息 - 公司在第一季度获得了来自Gaussin、REE、CAMC等客户的重大订单，包括为美国业务供应53.5Ah电池组、开始向REE交付53.5Ah电池组以及向CAMC交付21Ah电池组 [11][12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 美国工厂的设备采购情况以及面临的挑战和进展如何 - 美国工厂的设备与中国工厂完全相同，由同一供应商提供同一系统，只是美国需要UL认证，因此设备安装进度稍落后于中国；凭借中国工厂的成熟运营和安装经验，预计美国工厂的建设会更加顺利，仍按计划在今年年底前建成 [50] 问题2: 公司将客户推进销售管道并在今年剩余时间内达成额外销售订单的能力如何，积压订单的时间分布以及业务情况怎样 - 积压订单主要是2023年和2024年的；公司有正在进行的车队客户对新电池解决方案的测试，今年积压订单肯定会有所增加，2022年就已开始大量测试，一些大客户的测试结果将在第三和第四季度产生影响 [51] 问题3: 资本支出指引中的3500万美元是否主要针对克拉克维尔工厂 - 是的，目前所有的支出都针对克拉克维尔工厂，湖州项目已完成，剩余的里程碑付款将从项目融资中支付；克拉克维尔工厂得到了客户的高度参与，推动了积压订单的增加 [53][66] 问题4: 随着53.5Ah电池产能的提升，产量趋势以及提高利润率的能力如何 - 随着今年晚些时候从第一季度的非全自动生产线转向全自动生产线，预计会获得批量折扣和高利用率，这将推动毛利率改善，特别是在第三和第四季度，因为那时客户的生产计划将真正启动 [63] 问题5: 除了ESS，公司在美国还有哪些商业合作项目，预计何时开始爬坡 - 公司有几个即将开展的商用车和特种车辆项目，主要在第三和第四季度；目前项目处于保密协议阶段，预计很快会与客户一起披露项目名称 [70] 问题6: 53.5Ah电池的竞争市场情况如何，与竞争对手相比处于什么地位 - 商用车需要寿命更长的电池，该电池的循环寿命是竞争对手电池的两到三倍，同时保持高能量密度，尚未看到竞争对手达到其性能水平 [56][74]