财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度每股收益为0.88美元，低于2021年第二季度的0.92美元，较2022年第一季度低0.02美元 [11] - 净利息收入较2021年第二季度增加840万美元，较2022年第一季度增加720万美元，第二季度净利息收益率为3.21%，较2022年第一季度上升26个基点，较2021年第二季度上升21个基点 [16] - 非利息收入中，剔除证券损益后，手续费收入较2021年第二季度增长8%至4220万美元，但较第一季度减少60万美元 [18] - 总运营费用为7610万美元，较2021年第二季度增加470万美元，增幅6.6% [21] - 第二季度贷款损失准备金支出为440万美元，2021年第二季度为准备金收益520万美元，2022年第一季度为准备金支出60万美元 [12] - 第二季度净冲销额为80万美元，占贷款的4个基点，2021年第二季度为7个基点，第一季度为14个基点 [12] - 准备金覆盖率从3月底的1.18%略升至1.21% [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业业务第二季度新增贷款3.1亿美元，较上一季度增长24% [5] - 住宅太阳能合作业务Sungage第二季度业务表现出色，新增业务强劲，信贷质量良好 [6] - 基于手续费的业务表现强劲，第二季度非利息收入占总收入近33% [7] - 退休计划管理业务同比增长强劲，财富管理手续费较第一季度和2021年第二季度有所下降，银行业手续费较2021年第二季度增长近11% [19][20] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在商业贷款市场竞争激烈，但凭借优质服务取得较高业务量，预计下半年业务量会因利率上升略有放缓，但业务管道仍活跃 [30] - 公司在并购方面保持谨慎，战略未变，第二季度因利率冲击，潜在合作伙伴需评估影响而稍有停顿，目前对话仍在进行 [34][35] - 公司计划继续投资于技术相关应用和工具，以提升客户服务和处理基础设施 [23] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2022年上半年业绩满意，净利息收入增加、经常性手续费收入良好、信贷质量出色，抵消了非利息费用的增加，为公司带来运营杠杆收益 [25] - 随着利率上升，可变利率生息资产收益率有望继续提高，公司预计核心利润率有进一步提升机会 [17] - 预计第三季度存款成本会有所上升，但公司有信心管理好存款业务，保持较低的存款成本上升幅度 [52][54] 其他重要信息 - 董事会批准将股息提高7%，即每股增加0.02美元至0.30美元，这是公司连续第10年提高年度股息 [8] - 从第三季度开始，公司银行业务受多德 - 弗兰克法案杜宾修正案限制，预计季度借记卡交换收入将减少约370万美元，即每股约0.07美元 [20] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 商业贷款组合增长势头能否延续至第三季度，哪些地区增长最强，新贷款收益率情况如何 - 增长在新英格兰、核心市场和宾夕法尼亚州东北部均有体现，涵盖商业和工业（C&I）业务以及商业房地产（CRE）业务，预计下半年因利率上升业务量会稍有放缓，但业务管道在第三季度和年底仍活跃 [29][30] - 第二季度初新增资产利率在4%左右，季度末多数有吸引力的资产利率达到5% [31] 问题2: 本季度增加贷款损失准备金的原因是什么 - 考虑到宏观经济状况在本季度略有恶化，不确定性增加，公司采取谨慎的准备金策略，除覆盖最低冲销水平和满足贷款组合增长需求外，还额外增加了准备金 [33] 问题3: 在利率快速变化和市场波动的情况下，公司是否会进行并购交易 - 公司战略未变，仍会谨慎选择合适的合作伙伴，第二季度因潜在合作伙伴需评估利率冲击对资产负债表和估值的影响而稍有停顿，目前对话仍在进行 [34][35] 问题4: 费用指引情况如何，长期趋势怎样，是否意味着今年招聘更多，2023年招聘节奏会放缓吗 - 第二季度费用较高是因为第一季度受疫情影响部分业务未开展，第二季度交易和活动水平费用增加，且有额外的工资日和激励性薪酬增加 [42][43] - 公司仍有50 - 60个职位空缺，若能招聘到合适人员，将有助于实现客户增长目标，但预计未来费用不会大幅超过7600万美元的水平 [45] 问题5: 本季度存款变动情况如何，市政存款季节性波动幅度是多少，预计有多少会回流，对未来存款增长有何看法 - 本季度存款减少4.33亿美元，其中1亿美元为经纪存款到期，另外约3亿美元主要是市政存款季节性流出，还有部分农村医疗企业支取了疫情相关资金，预计这部分短期内不会回流 [46][47] - 第三季度市政存款通常会增加，因所在州9月会征收学校税，但由于利率快速变化，货币市场聚合商提供的利率高于公司核心利率，部分大客户可能会选择更高利率产品，但预计对公司100亿美元存款组合影响不大，公司仍在净增新账户 [48][49][50] 问题6: 预计第三季度存款成本上升，能否提供更多相关信息 - 公司约70亿美元的活期存款、支票和储蓄存款在未来六个月内利率变动不大，主要管理另外30亿美元对利率更敏感的存款 [52] - 公司有3亿美元的净流动性，有能力与客户进行沟通，谨慎管理存款成本，预计会延续过去成功的存款管理策略 [53][54] 问题7: 请更新退休计划业务、财富管理和保险业务在第三季度的展望，H.A. Rogers公告的贡献能否量化 - 公司认为这三项业务具有有机增长潜力和潜在的并购机会，但股市表现会影响其收入，第二季度市场下跌的影响可能在第三季度仍有残留 [55][56] - 公司在这些业务中看到了有机增长，正在拓展服务和产品，尤其是在新英格兰市场，财富管理业务有拓展机会 [57][58] - 公司收购的纽约北部小型保险机构与银行业务有共同客户，契合度高，若能找到更多类似机会，公司愿意进行收购 [61] 问题8: 贷款组合中纯浮动利率和带利率下限的浮动利率占比多少，固定利率和浮动利率的期限情况如何 - 约20亿美元为纯浮动利率贷款，利率随联邦基金利率变化而变化，但受客户计费周期影响，收益可能有一个月的滞后 [65][66] - 商业贷款中很多是五年期重新定价的工具，固定利率部分可能提供7 - 10年的期限，但实际期限通常较短，贷款组合每年自然摊销和到期的现金流约为20亿美元，有机会在利率上升时以更高的新利率重新定价 [68] 问题9: 预计近期净息差会扩大，第三季度能否重复这种情况，对全年净息差有何预期 - 第三季度无法像第二季度那样因现金等价物大幅下降而扩大净息差，但能充分体现联邦基金利率变化对贷款收益率的影响，预计贷款收益率可能再次上升15 - 16个基点 [70] - 存款成本上升的影响可能在第四季度体现，虽然无法达到第二季度21或26个基点的净息差扩大幅度，但预计会有一定程度的扩大 [71] 问题10: 本季度贷款组合分类有变化，除住宅太阳能外，传统特色贷款业务还包括什么，其规模、收益率和历史损失情况如何 - 除住宅太阳能外，还包括与Springstone合作的资产，主要是牙科和其他医疗相关的消费者无担保信贷业务，历史收益率高于整体贷款组合，但净冲销率也略高 [74] - 由于Springstone被LendingClub收购，相关业务已处于缩减状态，公司将重新分配这部分资金到其他贷款组合 [75] 问题11: 住宅太阳能业务和缩减业务的贷款增长和缩减速度预计如何 - 缩减业务的投资组合预计在2 - 3年内完成缩减，且可能因无新增业务而加速 [77] - 住宅太阳能业务增长良好，符合公司信贷标准，客户信用评分较高，若能获得合适的收益率，有继续增长的潜力，但高收益率对市场需求的影响尚不确定 [78][79][80] 问题12: 考虑到冬季较长且燃料成本同比上涨近100%，消费者客户群的健康状况如何，信贷质量是否有恶化风险 - 截至第二季度末，未观察到消费者行为或消费者信贷组合出现恶化，消费者支票账户余额有所增长，消费者有一定的缓冲资金 [82] - 公司与大型商业供暖和丙烷燃料经销商保持密切联系，共同关注消费者行为，目前没有恐慌情绪，也未观察到消费者无力偿还贷款的情况 [83] - 消费者信贷质量目前处于历史最佳水平，预计未来会回归到传统水平，但不会在一两个季度内迅速发生变化 [84] 问题13: 杜宾修正案第三季度生效，ATM和借记卡业务收入减少370万美元，应以本季度的975万美元为起点计算吗，该数字是否包含不会重复的项目 - 该项目包含ATM使用费用等其他收入，预计下半年该业务收入在740 - 750万美元之间 [86] - 第一季度ATM使用等活动费用较低，第二、三、四季度情况较为相似 [87]