财务数据和关键指标变化 - 第二季度每股收益为0.92美元，受良好信贷结果和强劲手续费收入推动 [10] - 负拨备为520万美元，核销率维持在极低的7个基点，储备覆盖率从第一季度末的1.48%（不包括PPP贷款）略微降至1.38% [10] - 与2021年第一季度相比，拨备前净收入增长3% [10] - 核心基础上（不包括PPP），本季度贷款增加约6100万美元 [11] - 本季度存款减少3100万美元，符合季节性预期，活期存款增加8700万美元 [12] - 净利息收入与第一季度持平，净息差下降17个基点，资产收益率压缩部分被较低的资金成本抵消 [13] - 剔除证券损益后，手续费收入环比增长，达到3900万美元，非利差收入占总收入的33% [14] - 本季度总运营费用为7100万美元，产生了190万美元（每股0.03美元）的非经常性成本，包括一项预计的法律和解费用 [15] - 不包括PPP影响，净核销率低于历史正常水平，为7个基点，不良贷款和不良资产本季度均有所下降 [16] - 不包括PPP，贷款拨备率为138个基点 [17] - 有形账面价值本季度增长4%，较上年增长10% [6] 各条业务线数据和关键指标变化 商业贷款 - 商业贷款年化增长率为4%，商业业务活动稳步改善，新发放贷款较为活跃，但额度使用率仍是不利因素 [5][11] - 商业贷款管道方面，处于流程、谈判和审批类别五和六的约有2.5亿美元，比去年同期高出约50%；加上正在开发的提案和已投标的贷款，还有3.3亿美元，较上年增长130% [33] 消费贷款 - 部分消费贷款管道强劲，如抵押贷款和太阳能贷款，预计将受益于今年剩余时间内被压抑的需求 [5] - 抵押贷款管道仍然强劲，专业贷款业务中住宅太阳能需求依然旺盛且在增长 [34] 财富业务 - 本季度末资产管理规模（AUM）和资产托管规模（AUA）达到创纪录的98亿美元，推动了基于费用的收入增长 [6] 零售银行业务 - 零售银行手续费环比增长，主要由于与卡相关的活动增加 [14] 保险服务和退休计划管理业务 - 保险服务和退休计划管理手续费保持稳定，并对收入组合有积极贡献 [14] 间接汽车贷款业务 - 本季度新发放贷款收益率约为3.35%，组合混合收益率略高于4%，仍存在一定的收益率压缩情况 [36] 住宅抵押贷款业务 - 目前利率明显低于组合混合收益率，组合混合收益率约为3.5% - 3.6%，新发放贷款利率约为2.9% [37] 专业贷款业务 - 收益率在混合基础上基本一致，但略低于组合混合收益率 [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在哈特福德和康涅狄格州中部市场的商业贷款管道较为强劲，这得益于招聘到优秀的银行家以及市场的一些干扰因素 [33] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司长期战略保持不变，认识到需要在合理时间内减轻2022年7月Durbin法案带来的收入损失，但不会进行不符合新英格兰或核心地区战略增长计划的金融工程交易 [24] - 从业务线和基于费用的并购角度，公司一直在寻求在退休服务和财富管理方面增加业务平台；在保险领域，如果能找到估值合适的潜在合作伙伴，也会考虑资本分配 [24] - 公司认为自身在服务质量、上市速度和快速完成交易方面具有优势，能够在竞争中脱颖而出，同时其资产负债表使其更具灵活性和竞争力 [34] - 公司在佛蒙特州、新罕布什尔州中部和南部、马萨诸塞州西部、康涅狄格州中部以及缅因州南部沿海地区都发现了业务拓展机会，包括招聘优秀银行家和转化客户等 [47][48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司所在市场呈现出增长势头，当地经济正在加强，团队推动了贷款增长，预计将受益于被压抑的需求 [5] - 公司对2021年上半年的基本业绩感到满意，稳定的净利息收入、经常性手续费收入的良好表现以及持续的费用控制是明显亮点，信贷质量指标继续超出预期 [18] - 随着资产在低利率环境下继续重新定价，预计核心净息差将面临一定压力，但随着未来几个季度将流动性配置到更有收益的资产上，净利息收入有望保持稳定 [13] - 预计核心运营费用在年内将略有上升，特别是随着业务范围更全面地重新开放和运营环境正常化 [15] - 认为信贷冲销活动将回归更接近历史正常水平，随着预计的资产负债表增长，可能会成为未来拨备需求的驱动因素 [17] 其他重要信息 - 公司欢迎Scott Kingsley加入团队，担任首席财务官，感谢Annette Burns在担任临时首席财务官期间的领导和经验支持 [4] - 公司迎来Capital District YMCA的总裁兼首席执行官Dave Brown成为新董事 [7] - 公司总PPP余额目前为3.6亿美元，2020年贷款的豁免工作已顺利开展，已确认与PPP贷款相关的手续费收入1910万美元，还有1260万美元未摊销手续费，预计大部分将在今年下半年确认 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022年行业潜在的每股收益回调是否会减轻或增加应对Durbin法案影响的战略压力？ - 公司长期战略不变，认识到需减轻Durbin法案带来的损失，但不会进行不符合战略增长计划的交易；随着疫情好转，战略活动的讨论有所增加；从业务线和并购角度，会在合适时机考虑增加业务平台和寻找潜在合作伙伴 [24] 问题2: 储备金回到CECL首日水平的速度如何，是否应更低？ - 普遍共识是储备金会随着时间逐渐回到首日基础水平，但由于市场仍存在不确定性，不会快速实现，且未来几个季度不太可能回到该水平 [26] 问题3: 法律和解储备金是否与间接汽车业务有关？ - 无关 [27] 问题4: 商业和消费贷款管道目前的情况如何，哪些地区或业务线最活跃？ - 商业贷款管道方面，处于特定类别五和六的约有2.5亿美元，比去年同期高出约50%；加上相关提案和投标贷款，还有3.3亿美元，较上年增长130%，在新英格兰和核心地区均有增长，在哈特福德和康涅狄格州中部市场表现强劲；消费贷款方面，抵押贷款管道仍然强劲，专业贷款业务中住宅太阳能需求旺盛且在增长 [33][34] 问题5: 新贷款收益率与现有贷款收益率的对比情况，以及核心净息差的展望？ - 本季度新商业贷款发放收益率与组合收益率接近；间接汽车贷款新发放收益率约为3.35%，组合混合收益率略高于4%；住宅抵押贷款新发放利率低于组合混合收益率；专业贷款业务收益率略低于组合混合收益率；预计第三和第四季度核心净息差有3 - 5个基点的压缩风险，但贷款量的增长有望使净利息收入与第二季度保持一致 [36][37] 问题6: 公司贷款组合中浮动利率且无下限限制的比例是多少？ - 工商业（C&I）贷款约50%为浮动或可调整利率，商业房地产（CRE）约54%为浮动利率、24%为可调整利率，小企业贷款中浮动利率占比13%、可调整利率占比45%；间接汽车贷款约36 - 40个月可重新定价现金流；总体而言，约40%的贷款组合为浮动或可调整利率，若加息，公司有一定的重新定价机会，但目前预测2023年前不太可能出现这种情况 [39] 问题7: 预计的税率是多少？ - 预计税率在22% - 23%之间 [40] 问题8: 在新英格兰其他州和市场，公司认为哪些地方有增加分支机构或新贷款人员的机会？ - 公司认为在佛蒙特州、新罕布什尔州中部和南部、马萨诸塞州西部、康涅狄格州中部以及缅因州南部沿海地区都有机会，包括招聘优秀银行家和转化客户等，公司有资产负债表、技术和资金管理平台等优势来抓住这些机会 [47][48]