财务数据和关键指标变化 - 第三季度合同赢得服务收入为2.89亿美元，第二季度为2.62亿美元，本季度收入因多因素呈积极变化 [31] - 第三季度调整后EBITDA为9700万美元，上一季度为8400万美元，本季度调整后EBITDA利润率约为32% [32] - 第三季度资本支出为4100万美元，自由现金流为4400万美元；第三季度遗留马士基钻探的收入和调整后EBITDA分别为2.83亿美元和6300万美元，资本支出为3500万美元 [32] - 截至11月2日，公司收入积压为39亿美元；截至9月30日，调整后净债务约为1.9亿美元 [33] - 第四季度预计调整后EBITDA在1.55 - 1.75亿美元之间，资本支出在6500 - 8500万美元之间 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 深水业务 - 第三季度有多个新合同，如Noble Viking获得壳牌和马来西亚的合同延期，Noble Voyager的日费率提高，Noble Developer获得壳牌在巴西的合同 [19][21] - 目前约100艘已上市超深水钻井船的利用率保持在85%左右，46艘双防喷器钻井船利用率达90%以上，推动日费率升至40 - 45万美元/天 [17][18] - 预计2023年部分深水半潜式钻井船合同会有间隙 [22] 自升式钻井平台业务 - 恶劣和超恶劣环境市场需求稳定，利用率超90%，但日费率提升较温和 [23] - 公司是CJ70级自升式钻井平台市场领导者，两艘CJ70将与Aker BP签订为期五年的框架协议，潜在工作范围达10亿美元 [24] - 英国和北海其他地区活动水平和定价环境改善，2023年新项目日费率有望提高到12 - 13万美元/天 [26] 各个市场数据和关键指标变化 - 布伦特原油期货价格从当前每桶90多美元降至2024 - 2025年的每桶70多美元，但80%的海上项目盈亏平衡阈值在每桶40美元或以下 [15][16] - 布伦特原油价格年初至今平均接近每桶100美元 [16] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 与马士基钻探合并旨在创建必要规模，建立深厚客户关系，成为创新和可持续发展的领导者，维持蓝筹客户首选地位 [10] - 目标是在两年内实现至少1.25亿美元的年度成本协同效应 [11] - 授权4亿美元的股票回购计划，作为资本分配框架的关键第一步，优先使用现金包括维持保守资产负债表、投资现有船队、向股东返还至少50%的自由现金流、进行有纪律的增值投资 [12][29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济存在通胀、衰退、利率和地缘政治等不确定性，但石油和天然气宏观背景相对简单，控制全球通胀需大幅增加上游油气投资 [13] - 公司相信低开采成本和低碳排放的石油在长期内具有结构性优势，新船队战略定位符合这一观点 [14] - 公司处于海上钻井多年上升周期的早期阶段，业务基本面非常有前景 [17] 其他重要信息 - 第四季度最多需要1.85亿美元用于强制收购剩余马士基钻探股份 [34] - 已获得银行初步承诺，用新的3.5亿美元三年期银行定期贷款和1.5亿美元三年期贷款为现有马士基钻探信贷集团债务再融资，目标在11月中旬完成再融资 [35] - 预计在明年第四季度实现超过70%的成本协同效应，全部协同效应预计在两年内实现，实现协同效应的成本预计为每实现1美元年度协同效应产生1 - 1.25美元一次性成本 [41] 问答环节所有提问和回答 问题1: 信用额度借款是否用于债务回购，当前债务对股息和股票回购有无限制 - 公司在信贷协议中有很大灵活性进行股票回购，此前信用额度借款2.2亿美元是因资产出售收益再投资规定，目前已用补救钻机出售现金收益偿还，无未偿还借款 [52] 问题2: Gerry de Souza钻机后续合同机会及开工前停机时间 - 目前谈论后续工作还太早，但公司有信心该钻机在明年第一季度获得后续合同并开工 [54] 问题3: 目前仅考虑股票回购还是也考虑股息 - 目前仅授权股票回购，股息相关事宜未来再考虑 [55] 问题4: 客户对话情况，未参与巴西国家石油公司招标原因，客户对马士基船队看法 - 客户反馈令人鼓舞，认可两家公司合并的战略利益，需求前景良好，公司高规格新船队适合市场 [61] 问题5: 第四季度6500 - 7500万美元资本支出指引是否为未来合理运行率 - 第四季度资本支出范围是6500 - 8500万美元，2023 - 2024年因部分钻机老化资本支出会更高，公司会在今年晚些时候或明年初提供更多指引 [62]