财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收2.3亿美元，同比增长76%，核心增长7%，收购贡献73%，外汇带来4%逆风 [76] - 调整后EBITDA为6400万美元，同比增长116%，调整后EBITDA利润率为27.8%，同比增加510个基点 [78] - 净亏损4200万美元，合每股亏损0.19美元，去年同期净利润1100万美元，合每股盈利0.10美元，主要因3M食品安全交易相关费用等 [89] - 调整后净利润为3100万美元，调整后每股收益为0.15美元，去年同期分别为2100万美元和0.19美元 [12] - 第二季度末总债务9.4亿美元，净债务6.64亿美元，净杠杆率为过去12个月预估调整后EBITDA的3倍，本季度偿还6000万美元定期贷款，12月又偿还4000万美元 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 食品安全业务 - 本季度营收1.61亿美元，同比增长140%，核心增长6% [19] - 培养基及其他类别销售实现中个位数增长 [19] - 啮齿动物控制、昆虫控制和消毒剂类别核心业务实现低两位数增长 [20] - 天然毒素、过敏原和药物残留销售核心业务略有下降，天然毒素检测试剂盒核心业务增长中个位数，过敏原检测试剂盒基本持平，药物残留检测试剂盒因国际乳制品市场销售下降而下降 [10][38] - 细菌与一般卫生产品销售核心业务实现低个位数增长，Neogen过滤器、安瓿培养基和AccuPoint一般卫生产品增长，快速微生物检测产品销售下降 [88] 动物安全业务 - 本季度营收6900万美元，同比增长8%，核心增长7%，收购贡献2%，外汇影响为 - 1% [77] - 由基因组学和生物安全产品组合带动核心收入增长 [75] - 兽医仪器和一次性用品类别核心业务实现中个位数增长 [69] 各个市场数据和关键指标变化 - 全球核心基因组学收入因美国、欧洲和澳大利亚牛肉市场的强劲需求实现高个位数增长 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于实现2025财年营收10亿美元和调整后EBITDA 3亿美元的目标 [23] - 去杠杆化将是未来资本配置的优先事项，同时会分配资本建设兰辛新制造基地和其他有机增长驱动因素，适时进行增值并购 [24] - 公司整合系统、产品、流程和人员，以最佳创意为导向，确保业务长期成功 [35] - 公司专注客户，食品安全业务占总营收约70%，核心业务增长良好 [36] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观不确定性导致市场疲软，但公司业务具有韧性，有能力推动未来增长 [18] - 公司产品多为消耗品，约95%的总收入来自消耗品，有助于公司在宏观不确定环境下持续增长 [43] - 预计2023财年下半年核心业务将持续中个位数增长，全年核心业务也将实现中个位数增长 [91] - 预计全年有效税率约为20%，全年利息费用约为5700万美元 [92] 其他重要信息 - 公司与3M合作解决生产和积压问题，制造和分销将按过渡服务协议继续进行 [8] - 公司将浮动利率定期贷款的一部分通过利率互换转换为固定利率，未来12个月固定与浮动利率比例为65 - 35 [80] - 公司明天将举行肯塔基州新扩建配送中心的盛大开业仪式，可缩短客户交货时间，提高发货效率 [75] - 公司正在规划兰辛新食品安全设施的制造运营搬迁并提高效率，前3M业务的制造工程师协助设计和布局生产流程，新设施建设按计划进行 [86] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 下半年指导相关，投资情况、EBITDA利润率下降原因及投资回报率时间和利润率再次扩大时间 - 公司正在扩大业务以摆脱与3M的服务和分销协议，需组建IT、会计、物流、人力资源等后台团队，这些协议为期12个月，可延长6个月，组建团队需要时间 [29] - 投资成本会被抵消，随着协议到期，不再向3M支付服务费用，更多是费用的减少 [30] 问题2: 毛利率情况，包括Neogen和3M方面 - 公司对传统业务的毛利率表现满意，历史3M业务在签约和完成交易期间出现了毛利率下降，公司于1月1日实施了提价，认为有能力更好地管理业务 [32][49] 问题3: Petrifilm供应情况及解决供应限制的时间 - 目前供应仍受限，本季度积压订单有所减少，公司正与3M合作解决积压订单问题，希望在下半年解决 [51] 问题4: 下半年营收的实际具体数字指导 - 下半年核心业务中个位数增长，考虑当前汇率会有一定抵消，预计报告基础上实现低个位数增长，下半年平均水平与第二季度相近或略低 [54] 问题5: 核心收入及各业务板块增长情况的计算 - 动物业务核心增长7%，报告增长可能为8.5%，食品业务核心增长接近6% [58] 问题6: 毛利率低于预期的原因 - 不仅是业务单元之间的组合问题，食品安全业务内部的组合也有影响，Petrifilm仍有积压订单，该产品线盈利能力高，需求大于供应 [59] 问题7: 下半年EBITDA假设情况 - 本季度调整后EBITDA利润率可能偏高，后续成本会增加，利润率将回归到20%多的中间水平 [62]