财务数据和关键指标变化 - 第三季度销售额为1.282亿美元，较上年同期增长10% [15] - 按固定汇率计算，第三季度收入比去年同期减少约90万美元 [16] - 第三季度毛利率为44.8%，上年同期为46.1% [25] - 第三季度销售和营销费用为2150万美元，较上年增长15% [27] - 第三季度一般和行政成本为2500万美元，上年同期为1510万美元 [28] - 第三季度研发费用为460万美元，较上年增长8% [30] - 第三季度剔除3M交易相关成本后的营业收入为1700万美元，占销售额的13.2%，较上年同期增长8% [31] - 第三季度有效税率为18.1%，上年同期为16.3% [31] - 自5月31日以来，库存水平增加了1270万美元，即13% [33] - 今年前九个月，公司经营活动产生的现金为4760万美元，用于收购的投资为3800万美元 [34] 各条业务线数据和关键指标变化 食品安全业务 - 收入增长7%，达到6280万美元，有机销售额增长4% [15] - 过敏原销售额增长12%，AccuPoint环境卫生产品线销售额增长16% [18] - Listeria Right Now测试系统销售额增长13% [19] - 培养培养基产品销售额增长11% [19] - 乳制品药物残留试剂盒销售额下降55% [19] 动物安全业务 - 收入为6550万美元，增长12%，有机销售额增长9% [15] - 兽医器械产品线增长43% [20] - 动物护理产品系列增长12% [20] - 昆虫控制产品增长11% [21] - 啮齿动物控制产品销售额下降5% [21] - 基因组服务增长11% [22] - 林肯实验室收入下降6% [22] 各个市场数据和关键指标变化 - 第三季度国际收入增长10%，剔除收购因素后增长5% [23] - 英国业务有机增长9% [23] - 巴西销售额下降2% [24] - 中国收入下降17% [24] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划与3M的食品安全业务合并，以成为全球食品安全创新者 [6] - 本季度宣布两项新收购，分别是Delf Limited和Genetic Veterinary Services Inc.，以扩大产品组合 [7][8] - 公司有能力发展新收购业务，如StanGuard杀虫剂产品线和Megazyme收购后的增长 [9][10] - 公司通过提供高质量可靠的仪器，在兽医器械市场继续从竞争对手手中夺取市场份额 [11] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 本季度面临COVID - 19和Omicron的挑战，导致员工缺勤、成本增加和供应链中断，但情况正在改善 [12][13] - 对第四季度持谨慎乐观态度，尽管面临货币、供应链和COVID - 19后遗症等逆风 [42] - 对与3M食品安全业务的合并充满信心，认为这将是变革性的交易 [14] 其他重要信息 - 3月公司停止了对俄罗斯的所有销售，本季度将产生约50万美元的影响 [67] - 公司确定了一些在乌克兰开展工作的机构，以帮助当地人民和动物，并为员工提供公司匹配计划以推动捐赠 [67] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请大致谈谈第四季度在营收和利润率方面的展望 - 公司对第四季度持谨慎乐观态度，面临货币不利、供应链问题和COVID - 19后遗症等逆风，第三季度营收增长10%，这可能是第四季度的参考 [42] - 第三季度利润率下降主要来自动物安全业务，食品安全业务利润率持平，这得益于对客户提价；COVID - 19对本季度影响大，目前情况正在改善，对第四季度有信心；最大的成本是3M交易相关成本，目前进展顺利 [43][44] 问题2: 食品安全业务增速较上季度放缓主要是因为Omicron吗 - 主要是由Omicron导致的 [45] 问题3: 3M交易和整合成本在交易完成前会如何变化 - 过去几个季度成本在900 - 1100万美元之间，第四季度这个数字是合理的近似值 [46][47] 问题4: 3M食品安全业务本季度为高个位数增长，公司如何实现此前目标的低两位数增长 - 3M食品安全业务在3M内部规模小，销售人员向医疗团队汇报，新组织将专注于保护全球食品供应，有巨大机会 [48] - 该业务在3M获取资源困难，而这是公司核心业务，公司会投资以促进其增长 [49] - 与客户沟通显示，客户普遍支持该交易，公司提供高接触服务水平，能满足客户需求并开发新产品，合并后这一优势将加速 [50] 问题5: 3M收购完成后，公司在食品和动物安全市场的市场份额将如何变化 - 动物安全市场份额无变化，因为3M在该领域无业务；食品安全市场，合并前公司约占10%，合并后将翻倍至20%，且市场仍有巨大增长空间 [55] 问题6: 考虑到食品价格上涨，公司在未来几年能否提价或扩大利润率 - 公司有机会了解客户的价值主张，展示新组合的总价值；持续推出新产品，3M业务有能力资助和推出新产品，成为重要的利润贡献者，合并后公司将有30%的EBITDA利润率和近10亿美元的销售额 [60] 问题7: 明年公司在食品安全方面能否取得优异成绩 - 公司认同该前提，此前市场开放时公司有强劲的两位数增长，但要考虑全球情况，Omicron在全球不同地区的影响不同，中国的零COVID策略对国际业务有影响，但公司希望摆脱这些影响，实现持续增长 [62][63]