财务数据和关键指标变化 - 第三季度净收入240万美元，同比下降7%，环比下降16%；若排除特殊情况，本季度收入预计约290万美元 [10][11] - 持续经营业务本季度亏损130万美元，2021年第三季度亏损80万美元 [14] - 已终止经营业务（PDS）亏损190万美元，2021年第三季度约亏损36万美元 [15] - 本季度调整后EBITDA为负30.4万美元，2021年第三季度为负39.4万美元 [15] - 本季度综合毛利率为32%，2021年第三季度为53%；若不考虑库存储备政策变化，毛利率将处于55% - 60%的目标范围内 [15][16] - 本季度研发费用为25.2万美元，2021年第三季度为39.4万美元 [16] - 本季度销售、一般和行政费用为170万美元，与2021年第三季度持平 [16] - 本季度经营活动净现金使用量为负17.2万美元，2021年第三季度为91万美元 [16] - 截至2022年9月30日，现金余额为390万美元 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 医疗水过滤业务表现相对强劲，活跃客户站点数量创历史新高，新客户站点和过滤评估套件销售情况良好 [12] - 商业过滤业务运营显著改善，采用了改进的制造方法并建立了新的销售和营销合作伙伴关系 [13] - 特种肾脏产品（SRP）的商业发布正在进行中，预计2022年底至少在一家透析诊所推出 [13] 各个市场数据和关键指标变化 - 活跃客户站点（ACS）同比增长18%，达到创纪录的1391个站点，较上一季度增长3% [10] - 客户保留率稳定在90%以上 [10] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将实现盈利作为首要任务，特别关注在2023年年中前实现正现金流 [11] - 持续采取成本节约措施，出售PDS业务预计每季度进一步减少超30万美元的费用 [12] - 竞争对手面临产品交付周期长的问题，而公司大部分产品随时可售，这可能是公司市场份额增长的原因之一 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前的现金余额足以满足可预见的未来需求 [16] - 新客户增长和评估套件增长是医疗过滤收入未来增长的领先指标 [13] - 预计价格上涨将使公司毛利率回到理想水平，有望从第四季度开始实现稳定的高毛利率 [38] 其他重要信息 - 10月4日，公司同意出售病原体检测系统业务（PDS），并将其作为已终止经营业务进行会计处理，资产价值减记至0，该处理使净亏损增加约140万美元 [7][8][9] - 公司实施了新的滞销库存储备政策，导致库存储备和净亏损增加约60万美元 [9] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 滞销库存相关费用的解释、政策变更原因及未来12个月再次发生的风险 - 政策变更主要是对商业业务的仔细审查，发现有多余库存未按预期速度流转，且此前对不过期物品无正式政策，现实施新政策；预计该情况不会再次发生 [21] 问题: 新增客户与现有客户在规模、需求和潜在收入方面的比较，以及是否有能带来重大影响的客户 - 新增客户构成健康，有未来可能带来六位数甚至七位数收入的大客户，也有数千美元到数万美元的小客户；整体来看，只是活跃客户数量增长；评估套件销售增加也是积极信号，新客户和评估套件增长通常先于收入增长 [22][23] 问题: 出售PDS业务对股东的价值创造、业务在新所有者下的发展轨迹及利润分享条款 - 出售PDS是因其增长成本高、时间长，维持该业务不划算；交易有7年利润分享期，达到一定毛利水平后与新所有者BWSI分享利润；未来1 - 2年预计无显著收益，但长期可能为股东带来现金收益 [25] 问题: 到2023年年中实现正现金流前现金使用的预期轨迹 - 现金使用净额会因营运资金自然波动而变化，但预计未来几个季度经营收入差距将缩小，直至2023年年中实现现金流收支平衡 [26] 问题: 本季度收入受特殊事件影响，当前季度收入预期290万美元是否合理或保守 - 公司未提供指引，且新季度刚开始一个月，情况多变，因此拒绝提供收入预期 [28] 问题: 计提库存储备的业务驱动因素、库存滞销原因及是会计处理还是业务原因 - 主要是会计处理视角的清理活动，过去几年为未开展的业务采购了库存，如制造碳块项目未推进，部分过滤器零件过量采购，即使业务增长也多年用不完 [30][31] 问题: HDF初始有限商业发布的进展，包括是否确定诊所及2023年全面商业发布的预期 - 正在与诊所进行讨论，如有进展会公布；假设确定诊所，也需时间推广；预计2023年初有诊所开始使用，随后逐步扩大 [34] 问题: 竞争对手面临供应链问题的情况是否持续，公司市场份额增长是否与此有关 - 竞争对手产品交付周期长，公司大部分产品随时可售，该情况仍在持续，但无法确定市场份额增长与此的具体关联程度 [35][36] 问题: 价格上涨后除提前下单客户外，市场订单是否下降，价格上涨对底线的影响 - 未看到需求下降，在当前供应链问题和通胀环境下，客户预期价格上涨；若不考虑库存政策变化，毛利率已回升至50%多，预计第四季度开始毛利率将保持稳定 [38] 问题: 出售PDS业务是否有资金交易 - 有少量资金交易，该交易旨在减轻公司净现金消耗，同时保留未来7年的毛利分享潜在价值 [40] 问题: 客户数量增加是否意味着老客户订单减少 - 未看到平均订单价值下降；新客户首次购买平均约2000美元，后续平均约10000美元 [41] 问题: 60万美元库存储备是否与关闭拉斯维加斯业务、合并新泽西制造业务及人员离职有关 - 这些事项相关，但公司尚未实施从拉斯维加斯到新泽西的业务转移，该决策复杂，节省的现金可能影响不大；此前有很多产品合理化和生产机制清理工作，包括库存清理 [44][47] 问题: 第三季度应急响应业务情况 - 第三季度应急响应业务显著低于往常；过去5年平均约15%的销售来自应急响应事件，但该比例波动大，本季度处于个位数；公司业务对其依赖度降低，更期望业务稳定，应急业务作为额外收益 [48] 问题: 商业订单管道情况，以及与Donastar和Tractor Beverage Company合作的意义和运作方式 - 公司与Donastar正在努力建立更紧密合作，完善相关文件；预计合作伙伴将助力商业业务增长，未来几个季度会有更多消息 [51] 问题: PDS业务出售是否按计划于11月18日完成 - 是的 [53] 问题: PDS业务出售是否有预期的现金结算成本 - 已计提结算成本，预计第四季度不会有重大额外成本 [55]