财务数据和关键指标变化 - 第三季度公司生产约9.1万黄金当量盎司，包括850万磅铜、来自Rainy River的5.87万盎司黄金和来自New Afton的1.14万盎司黄金，共7.0147万盎司黄金，较上年同期黄金产量降低，主要因New Afton铜品位和处理吨数降低 [12] - 本季度每当量盎司运营费用高于上年同期，主要因产量和销量降低 [13] - 本季度综合维持成本较上年同期每当量盎司高16.37美元，主要因运营销量降低和维持资本支出增加，本季度每盎司维持资本支出影响为460美元 [14] - 第三季度收入为1.512亿美元，低于上年同期，主要因铜销量和价格降低 [16] - 本季度运营现金流为4360万美元，即每股0.06美元，低于上年同期，因金属销量和价格降低 [17] - 第三季度公司净亏损420万美元，即每股0.01美元，上年同期为每股净亏损0.02美元；调整后净亏损为1340万美元，即每股0.02美元，上年同期为每股盈利0.03美元，亏损增加主要因收入降低 [17][18] - 本季度资本支出和租赁为7270万美元，其中4240万美元用于维持资本，3030万美元用于增长资本 [19] - 本季度末手头现金为2.47亿美元，流动性为6.2亿美元，较上季度现金减少主要因运营持续资本投资 [20] 各条业务线数据和关键指标变化 Rainy River - 本季度平均日开采1.2万吨，较上年减少，因公司将重点转移至减少送入磨机的自由物料量 [22] - 第三季度85%的磨机进料直接来自露天矿，合规计划完成率接近97% [23] - EBITDA平均约2.4万吨/日，低于去年，预计2023年上半年完成北矿 lobe 的开采，季度产量较第二季度显著增加，与去年持平，公司有望实现更新后的指导目标 [23] - Intrepid 区本季度采矿和开发按计划推进，9月首个采场出矿，黄金品位可观，未来几个月产量将增加，本季度开发推进833米，主斜坡道提前到达200米水平 [24] New Afton - 本季度地下矿平均日产量6500吨，较上年减少，因计划完成Lift 1采矿活动和出于安全原因关闭回收水平 [26] - 磨机本季度平均日处理约7700吨，完成低品位地表库存处理，以补充第三季度初开采吨数的不足 [26] - B3开发和放矿漏斗建设完成，目前仅从该区域开采矿石，预计2023年初采矿率达到8000吨/日；C区本季度开发推进998米，有望2023年下半年首次出矿 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续努力评估所有可能性，以增加资产基础的内在价值，专注于实现今年剩余时间的所有关键催化剂 [29] - 公司面临行业内普遍存在的通胀挑战，特别是燃料、电力、研磨介质和氰化物方面，本季度这些类别通胀对综合维持成本的财务影响约为每盎司100美元，即6%，公司继续努力将通胀影响降至最低，并从加元中受益 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 第三季度公司按计划推进，生产和成本较第二季度显著改善，有望实现2022年更新后的指导目标 [10] - 公司认为随着B3区更多物料开采以及最终转向C区，矿石清洁度提高，磨矿回收率将继续提高，且回收率提高与矿石矿物学改善和次生矿减少有关，而非磨机产能利用率问题 [42][43] 其他重要信息 - 公司Rainy River总经理Suresh Kalathil于上周晚些时候在家中去世，公司向其家人、亲人和同事表示深切哀悼，由矿山经理Gord Simms担任临时总经理，公司团队将继续执行他为Rainy River制定的愿景 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于指导中Rainy River冰川物料剥离量和剥采比的疑问 - 未来剥采比将为3:1，剩余约240 - 250万吨覆盖层物料剥离预计在明年下半年完成，目前履带设备主要用于岩石开采，覆盖层开采条件较去年更简单、风险更低，240万吨冰川物料经过四五年开采基本完成，但并非唯一的废石物料，未来矿石开采吨数将与目前大致保持一致 [33][34][35] 问题2: 关于第四季度铜产量是否会因B3区增产而增加，是否存在品位因素限制产量 - 铜产量将增加，因为B3区开采量将从6500吨/日提高到8000吨/日，且块段崩落法开采初期品位通常较好，同时地表低品位库存已耗尽，送入磨机的均为高质量物料 [36][37] 问题3: 关于New Afton第三季度金和铜回收率高于过去两年，是否会持续到2023年第四季度 - 公司认为随着B3区更多物料开采以及最终转向C区，磨矿回收率将继续提高，因为矿石清洁度提高，且回收率提高与矿石矿物学改善和次生矿减少有关，而非磨机产能利用率问题 [42][43]