纪要涉及的行业和公司 - 行业：软件行业、公共部门数字化服务行业、IT服务管理（ITSM）行业、IT资产管理（ITAM）行业等 - 公司：ServiceNow, Inc.（纽交所代码：NOW），Workday、Moveworks、Icera等软件公司 纪要提到的核心观点和论据 业务环境与市场需求 - 2023年业务环境与2022年相似，客户关注软件的价值实现速度、成本及用途，ServiceNow的生产力、自动化等定位仍受CIO认可，因其平台公司属性及工作流自动化优势 [4][5] - 2024年IT支出不会回到2021年水平，公共部门数字化预算将持续增长，其他行业IT预算预计有3 - 7%的个位数增长，多数CIO有投资计划 [7] 联邦政府业务 - 本季度联邦政府业务净新增年度经常性收入（ACV）增长75%，原因在于平台专为公共部门设计，灵活适配其数字化服务需求，且在认证、数据驻留等方面有投入，还有多实例架构优势 [11][13][15] - 2024年及未来，全球公共部门业务有望高于公司整体营收增速，公司将在除中国外的五个GDP排名靠前国家加大市场投入 [17] AI业务 - 生成式AI战略核心是将大语言模型（LLM）应用于特定用例，结合ServiceNow行动可大幅提升生产力，是生产力乘数而非增强器 [19] - ITSM Pro Plus产品发布后已签署四个数百万美元交易，表现优于2018年推出的ITSM Pro，预计价格提升幅度在25 - 30%，客户正在认真评估，具体数据将在1月财报电话会议公布 [20][21] - ServiceNow能实现AI产品货币化，原因是在生成式AI研发上投入大，构建特定用例LLM避免毛利率受损，且生成式AI与工作流结合显著提升生产力，公司将从客户生产力增益中抽取10% [24][25][26] - 不认为LLM本身是差异化因素，公司使用开源LLM并针对用例进行训练，如文本转代码用100亿参数的Hugging Face StarCoder模型，问答用NVIDIA的NeMo模型，还在评估Meta的Llama 2 [28][29] 核心产品业务 - 核心ITSM业务不再占营收多数，全球营收超1亿美元且员工超1000人的企业中，ITSM渗透率约25%，仍有大量新客户空间；现有客户中Pro版本仅占40%，Pro Plus刚发布，且客户数字化服务扩张会增加对ServiceNow的需求 [36][39][40][41] - ITAM业务占子营收的12%，保持20 - 25%的增长，原因是与各大云平台集成，为客户提供多云资产可见性，以及通过事件关联（AI ops）提供资产健康状况监测 [42][44][45] - Creator Workflows业务收入超10亿美元，成功原因是为企业数字化流程提供工具和集成，且将买家定位为IT部门并实施治理 [46][47] 竞争优势 - 在AI工作流产品竞争中，相比初创公司，ServiceNow能保障客户数据安全，避免数据外流和混合，且基于对自身数据和流程的了解能提供更好体验，部分尝试初创公司方案的客户已回流 [34] 其他重要但可能被忽略的内容 - 公司工程师后端Java编码部分使用GitHub Copilot，实现个位数生产力提升；编写ServiceNow特定代码的团队使用文本转代码功能，11月16日还推出了文本转工作流创新功能 [32]