投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研、现场参观 [1] - 参与单位众多，包括宏阳投资、东昀投资等多家投资机构及个人投资者，还有东北证券 [1] - 活动时间为2024年9月26日下午14:00 - 16:00，地点在公司五楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书/副总经理周慧君女士、董事/思进犇牛常务副总经理周敏先生、证券事务代表陆爽霁女士 [2] 冷成形装备行业及公司产品情况 下游应用领域 - 下游客户主要是生产金属连接件的厂商，应用领域涉及汽车、机械、核电等多个行业，紧固件行业发展拉动冷成形装备行业，非标异形件制造需求也在增大 [2] - 2024年上半年，下游应用于“新能源/传统汽车或燃油汽车”的营收约13,645.81万元，较上年同期8,953.81万元增长52.40% [2] 产品特点及优势 - 主导产品多工位高速自动冷成形装备，可在常温下实现金属零件制造，集成多种冷成形工艺 [3] - 特点及优势包括高速多工位连续塑性变形、提高产品力学性能、材料利用率高、节约能源、可加工复杂零件 [3] 行业竞争格局 - 分为三个层次，美国、日本、韩国企业在高端市场领先；台资企业和思进智能等民营企业在中高端有竞争力；小规模民营企业处于低端市场 [3] - 国际知名企业有美国国民机器、意大利卡锣萨尔维等 [3][4] 市场规模及占有率 - 因缺乏权威销售统计数据，无法统计冷成形装备行业市场规模及公司产品市场占有率 [4] - 公司将巩固地位，加大研发投入等提升市场占有率 [4] 公司生产及管理情况 存货及生产管理模式 - 存货包括原材料、在产品等，不同型号产品制造时间和难度差异大，中小机型生产历时3 - 5个月，部分个性化定制重型装备生产周期6 - 12个月 [4] - 生产管理采取订单生产和备货生产相结合模式，已建立完整生产体系 [4][5] 原材料采购及价格影响 - 采购原材料包括铸件、电器件等，上游原材料价格波动未使公司经营业绩大幅波动，综合毛利稳定 [5] - 原因是采用批量化投产策略和有效的定价模式，调整销售价格与采购定价频率基本一致 [5] 公司营销及销售情况 营销模式 - 采取直销模式，通过参加展会、发布广告等推广产品，部分产品通过招投标销售 [5] 境外销售 - 2023年度境外销售集中在印度、泰国等国家 [6] - 出口业务收款方式为电汇、不可撤销即期信用证，要求境外客户签订合同后付定金，发货前付清余款，海外订单交付采用FOB条款，海运费由客户承担 [6] 公司产能建设情况 现有生产基地 - 募投项目多工位高速精密智能成形装备生产基地于2022年6月完成竣工验收并投入使用 [6] - 全资子公司宁波思进犇牛机械有限公司有100亩生产基地 [6] 新地块项目 - 2022年12月下旬竞得镇海区地块，建设多工位精密温热镦智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目，建设期24个月，预计2025年完成 [6][7][8] 公司新产品研发情况 多工位智能精密温热镦成形装备 - 已进入实质性研制阶段，完成一台样机（SJHBF - 502L）试制，另一台样机（SJHF - 804）正在试制中 [7] - 高速精密热成形技术基于塑性成形原理，可实现复杂零件批量化生产，公司掌握温热镦成形装备多项核心技术，拥有相关国家专利13项（其中发明专利6项） [7] 大型一体化压铸设备 - 生产的压铸设备用于有色金属合金产品压铸，应用于多个行业 [7] - 公司将跟踪行业趋势，加大研发投入，根据客户需求定制设备 [7] 公司人才培养及激励情况 - 人才培养上秉持工匠精神，通过激励机制、职业培训、考核制度吸引、培养和留住人才 [8] - 2017年12月通过两个员工持股平台（共计72人）实施股权激励计划，未来将探索其他激励方式 [8]