财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收3740万美元，同比增长36% [33] - 第三季度平台营收3610万美元，同比增长38%，主要因活跃地点增加、多产品和多伙伴采用率提升及交易量增长 [33] - 本季度末平台活跃地点约76000个，同比增长26%，环比增长3% [34] - 第三季度每用户平均收入（ARPU）约484美元，同比增长8%，环比基本持平 [35] - 第三季度净收入留存率超120% [37] - 第三季度毛利润3020万美元，毛利率81%，去年同期为83%；平台毛利率84%，去年同期为87%，主要因员工数量和薪酬成本增加 [38] - 第三季度销售和营销费用420万美元，占总营收11%，去年同期为190万美元和7% [40] - 第三季度研发费用1190万美元，占总营收32%，去年同期为750万美元和27% [41] - 第三季度一般及行政费用900万美元，占总营收24%，去年同期为480万美元和17% [42] - 第三季度营业收入510万美元，去年同期为880万美元 [43] - 第三季度净收入500万美元，每股0.03美元，基于约1.851亿股完全摊薄加权平均股数 [43] - 截至2021年9月30日，现金、现金等价物和有价证券余额5.977亿美元，不包括11月4日收购Wisely支付的7700万美元现金 [44] - 经营现金流1070万美元，去年同期为410万美元；自由现金流1020万美元，去年同期为350万美元 [44] - 第四季度预计营收3880 - 3930万美元，非GAAP营业收入280 - 320万美元；2021财年预计营收1.482 - 1.487亿美元，非GAAP营业收入1980 - 2020万美元 [45] 各条业务线数据和关键指标变化 - 平台业务营收增长主要得益于活跃地点增加、多产品和多伙伴采用率提升及交易量增长 [33] - 第三季度平台业务毛利率84%，较去年同期的87%有所下降 [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 根据NPD数据，本季度数字交易约占整个行业交易的16%，数字订餐增长空间大 [52] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于实现数字整体化，为餐厅交易增加价值并推动营收，支持全服务模式的数字交易，通过收购Wisely推出新工具 [8] - 持续增加产品组合和用例，拓展餐厅关系和技术合作伙伴生态系统，打造开放的SaaS平台，为餐厅提供定制化技术解决方案 [10][21] - 加强与现有餐厅品牌的合作，通过高效的市场推广策略实现产品升级销售和ARPU增长 [16] - 继续投资帮助餐厅向数字化转型，应对劳动力短缺等挑战，推出Olo Switchboard和Olo Expo等工具 [24] - 扩大合作伙伴网络，增强生态系统，如将Uber和Waitr加入Olo Dispatch网络 [28] - 公司专注于企业和新兴企业市场，与专注于SMB市场的竞争对手无明显竞争重叠，在QSR细分市场有增长机会 [78][80] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管第三季度存在季节性影响、堂食回归和劳动力挑战，但数字订单表现持久，交易量超预期 [36] - 公司对销售和部署管道感到兴奋，认为数字订餐有增长机会，Wisely产品将助力ARPU增长 [50][52] - 考虑到COVID - 19残留影响、季节性因素和劳动力挑战，公司在预测时保持谨慎，但业务基本面强劲，对未来充满信心 [46] 其他重要信息 - 公司推出Olo for Good倡议，加入Pledge 1%运动，承诺捐赠1%的时间、股权和产品用于公益，Tides基金会已从捐赠建议基金中拨款490万美元给九个组织 [30][31] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: ARPU季度环比持平，加入Wisely后是否意味着增长将重新加速并趋于稳定？ - 公司对过去一个季度的ARPU表现满意，超出预期，得益于数字订餐的持久性。展望未来，数字订餐的持久性和Wisely产品将使ARPU增长更稳定 [50] 问题2: 过去六个季度业务波动较大，未来业务的持久增长率应如何看待？ - 公司认为有很多增长机会，可通过增加平台活跃地点、提高ARPU（如多产品和多伙伴采用率、交易量增长）来实现。目前数字交易仅占行业交易的16%，数字订餐增长空间大 [51][52] 问题3: 第四季度季节性订单量预期如何，是否担心库存问题？ - 本季度前几周数字订餐表现持久，11月和12月的季节性影响已反映在指引中。目前未看到供应链问题对业务有影响，但会持续关注 [56] 问题4: 销售和营销费用同比加速增长，目前增长最快的增量支出在哪里，2022年的主要市场推广举措是什么？ - 公司将继续扩大销售和营销团队，以覆盖企业市场的更大份额，特别是新兴企业市场。同时，利用Virtual brands、Dispatch、Rails和Wisely等产品在现有客户群中拓展业务 [58] 问题5: 新业务管道质量与去年相比如何，销售人员恢复出差是否会带来额外收益？ - 公司对销售和部署管道非常兴奋，包括新地点增加和升级销售机会。加入Wisely产品也带来了更多机会。目前团队远程销售和部署表现出色，预计销售人员恢复出差不会带来实质性变化 [62] 问题6: Olo Pay目前进展如何？ - 公司对Olo Pay试点情况感到鼓舞，餐厅品牌反应积极。本季度聘请了Tor Opedal负责支付业务，相信Olo Pay将为ARPU做出贡献 [63][65] 问题7: 随着人们回归工作，现有订单量趋势如何，餐饮外卖等业务能否推动增长？ - 公司认为数字订单受堂食增加和疫苗接种影响，但表现超出预期。未来数字订餐仍有增长空间，不过明年第一季度仍面临困难的同比基数，之后收入和订单量增长将加速 [68][70] 问题8: 本季度DoorDash贡献了多少营收，Uber Eats和Dispatch合作及酒精配送的影响如何？ - DoorDash营收贡献已在Q中披露。Grubhub、Uber和Waitr与公司的合作仍处于早期阶段，目前看到客户对此感兴趣，未来有望增加交易量和司机可用性 [72] 问题9: 随着疫情缓解，餐厅采用Ordering、Dispatch或Rails模块的紧迫性是否改变，对预订量有何影响？ - 餐厅行业正在经历数字化转型，疫情期间数字化需求紧迫，现在劳动力短缺促使餐厅提高门店生产力，Olo的解决方案可满足这一需求，提高餐厅生产力的需求仍然强烈 [75][76] 问题10: BentoBox被Fiserv收购，电商玩家是否会向下游市场转移，竞争环境是否有变化？ - 公司认为目前未看到竞争动态变化，BentoBox和ChowNow等主要专注于SMB市场，而公司专注于企业和新兴企业市场，拥有500个餐厅品牌和76000个餐厅地点，以及合作伙伴生态系统，在QSR细分市场有增长机会 [78][80] 问题11: 堂食回归是否会影响实施量，未来季度和2022年初情况如何？ - 堂食回归对业务有一定影响，但程度小于预期，主要体现在数字订餐方面。公司有多种产品和功能可满足堂食需求，如桌边点餐和自助点餐，目前未看到对实施量的影响 [85][86] 问题12: 平台营收中订阅和交易收入的比例是多少？ - 本季度平台营收中，订阅收入占比约47%，交易收入占比约53%，与第二季度一致 [87]