财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收达3.37亿美元，同比增长1%，调整后每股收益为1.96美元，同比增长27% [8] - 第四季度订单预订量良好，订单出货比略高于1，全年为1.3，第四季度积压订单超12亿美元，较21财年末增长15% [8] - 第四季度经营现金流约2200万美元，资本支出约500万美元，股票回购计划支出约1500万美元 [8] - 22财年第四季度GAAP有效税率为9%，低于上一年同期的12.9% [21] - 22财年第四季度非GAAP调整后营业利润率增至13.7%，较上一年同期增加150个基点 [22] - 公司预计23财年营收在12.4 - 12.75亿美元之间，调整后摊薄每股收益在6.02 - 6.25美元之间 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 安全部门 - 第四季度和22财年营收分别同比增长4%和5%，第四季度订单出货比为1.0，22财年末积压订单较21财年末高10% [9] - 第四季度产品和服务营收均增长，服务营收增长更显著，航空相关销售同比下降，但活动水平增加 [17] - 22财年第四季度非GAAP调整后营业利润率从上年第四季度的18.0%扩大至19.7% [22] 光电子和制造部门 - 22财年总营收（含公司间交易）达3.67亿美元，同比增长5%，订单预订量强劲，年末积压订单创纪录，订单出货比为1.2 [13] - 第四季度第三方销售同比下降1%，总销售（含公司间交易）同比下降2%，供应链限制导致部分订单生产和发货延迟 [17] - 22财年第四季度非GAAP调整后营业利润率从上年第四季度的11%增至12.7% [23] 医疗保健部门 - 22财年营收较21财年下降3%，第四季度营收同比下降3%，患者监测和心脏病学销售下降，但服务、用品和配件销售增加 [16][18] - 22财年第四季度非GAAP调整后营业利润率从上年的11.8%降至8.9% [23] 各个市场数据和关键指标变化 - 安全部门的航空市场，22财年占公司总收入不到10%，预计23年及以后国际机场对乘客和行李检查基础设施的服务和升级需求增加，该市场将整体改善 [11][12] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司在当前环境下，优先履行对客户和合作伙伴的承诺，为长期成功定位 [7] - 安全部门利用国际旅行限制消散的机会，开展面对面销售和客户支持，积极拓展国际和美国市场，推进Search Scan软件平台应用，追求更多交钥匙服务机会 [9][10][11] - 光电子部门增加特定材料库存，调整定价，扩大全球运营足迹，垂直整合柔性电路制造业务 [13][14] - 医疗保健部门继续在研发上投入大量资源，专注心脏病学和远程监测业务增长，推动经常性服务、用品和配件收入 [16] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对22财年第四季度业绩满意，尽管面临宏观经济挑战，如供应链延迟、物流成本、地缘政治事件、疫情、通胀和利率上升等 [7] - 23财年营收和调整后营业收入预计在第二至第四财季最强，第一财季预计较去年同期略有下降 [26][31] - 预计23财年现金流将反弹并恢复到历史水平，甚至可能加速增长 [33] - 各部门在23财年有不同发展前景，安全部门有望实现营收增长，光电子部门虽面临供应链挑战但需求强劲，医疗保健部门关注长期增长驱动因素 [12][15][16] 其他重要信息 - 公司可转换债券下月到期，预计利用1亿美元延迟提取定期贷款和1.42亿美元循环信贷额度偿还约2.42亿美元未偿还可转换债券，偿还后信贷额度将有超3亿美元可用 [24] - 在当前利率上升环境下，预计23财年借款成本将约翻倍 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2023年第一季度营收与2022年第一季度相比情况如何，主要受哪个部门影响 - 预计2023年第一季度营收较去年同期略有下降，各部门均受影响，主要因客户交付偏好和供应链限制 [31][32] 问题2: 2023年现金流预期 - 预计2023年现金流将反弹并恢复到历史水平，甚至可能加速增长，2022年因增加库存导致现金流低于历史水平 [33] 问题3: 光电子部门的积压订单和订单预订情况 - 光电子部门连续10个季度订单出货比大于1，2023财年以创纪录的积压订单开局，订单流强劲，但面临获取组件以完成产品交付的挑战 [34] 问题4: CBP订单交付时间线及未来订单情况 - 原预计约数亿美元订单主要在2023和2024财年交付，现应客户要求延长至三年，未来订单情况难以预测，但IDIQs仍有大量余额可供进一步采购 [39] 问题5: 安全部门2023年营收是否同比增长 - 预计安全部门2023财年营收同比增长，这在公司指导中有所体现 [40] 问题6: 如何应对通货膨胀压力 - 光电子业务能将大部分材料成本增加转嫁给客户，安全业务中积压订单较难转嫁成本，但新订单定价会考虑新成本结构，同时通过提高效率和生产力来抵消成本增加 [41] 问题7: 医疗保健部门下一代监测器情况 - 开发新的患者监测平台和产品在计划中，公司在医疗保健部门研发投入较大，但2023财年不会对营收产生影响，是长期增长驱动因素 [43] 问题8: 2023年自由现金流增加后资金用途 - 2023财年资本分配考虑战略收购、股票回购和偿还循环信贷额度余额 [48] 问题9: 2023年毛利率与2022年相比情况 - 预计2023年全年毛利率与2022年相当，会因季度营收组合和水平波动 [49] 问题10: 安全部门航空市场是否有好转迹象 - 航空市场活动增加，预计上半年不会带来显著营收增长，下半年和2023年有增长机会 [51] 问题11: 12亿美元积压订单在2023财年转化为营收的金额 - 预计超过7亿美元会在2023财年转化为营收，该数字可能有上下波动 [55] 问题12: 服务收入水平是否可持续及对毛利率的影响 - 除第一季度外，预计服务收入将保持强劲，特别是第二、三、四季度，有望扩大利润率，其中包括Search Scan软件和交钥匙业务的经常性收入 [56] 问题13: Search Scan和交钥匙业务新机会情况 - 近期机会带来的营收和利润率不错，中长期有重大机会，但难以估计实现时间 [59] 问题14: 医疗保健部门利润率下降原因及何时恢复到中高个位数 - 第四季度利润率下降是由于营收组合不利和运营费用超预期，医疗保健业务利润率对营收敏感，团队致力于提高年度运营利润率，预计未来会改善 [63] 问题15: 安全部门高个位数利润率是否可持续 - 安全部门关注运营利润率扩张，长期有机会扩大利润率，但短期内受供应链和积压订单定价锁定影响，利润率扩张机会可能在中长期显现 [65]