财务数据和关键指标变化 - 第三季度营收2.9亿美元，同比增长2%，非GAAP每股收益1.43美元，同比增长4%，主要受税率降低和股份数量减少推动 [6] - 第三季度订单预订量良好，订单出货比为1.1，季度末积压订单近12亿美元，较上一财年末增长14% [6] - 第三季度经营现金流约3800万美元，资本支出约300万美元 [7] - 第三季度毛利润率为35.4%，低于上一财年同期的36.7%，主要受销售组合和成本增加影响 [31] - 第三季度SG&A费用为5800万美元，与去年相当，占销售额的19.9%，研发费用为1510万美元，同比增长9% [32] - 第三季度净利息和其他费用降至230万美元，有效税率为20.1%，低于上一财年同期的33.7% [34] - 第三季度非GAAP调整后营业利润率为11.4%，低于上一财年同期的12.6% [35] - 第三季度用于回购股份的支出约5150万美元，回购超过60万股，当前计划下仍有140万股可回购 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 安全部门 - 营收同比增长5%，产品和服务销售均有增加，主要受货运和车辆检查产品推动，航空相关销售同比下降，但目前活动有所增加 [10][29] - 调整后营业利润率从去年第三季度的17.9%降至今年的14.9%，主要由于客户收入组合不利、供应链成本上升、营销费用增加和研发投入增加 [36] 光电子和制造部门 - 第三季度营收稳定，订单预订量出色，积压订单创历史新高，在某些产品组实现增长，特别是为医疗保健和技术OEM提供的光学组件和组件 [22] - 调整后营业利润率从去年第三季度的12.5%扩大至今年的12.9% [35] 医疗保健部门 - 营收较上一年第三季度下降约3%，但实现了不错的营业利润率扩张，主要受有利产品组合带来的更高毛利率推动，美国渠道表现强劲，心脏病学产品连续第三个季度实现显著增长 [24][30] - 调整后营业利润率从去年第三季度的13.9%扩大至今年的14.7% [36] 各个市场数据和关键指标变化 - 国内航空客运量正接近疫情前水平，国际客运量恢复速度较慢，公司预计全球航空业务将随着客户对最新技术检查系统、服务和支持的需求增长而增长 [18] - 边境和港口业务持续强劲，航空货运也很活跃，航空客运业务虽在过去几年受到影响，但正在逐步恢复 [70] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 安全部门进行两项小型战略收购，专注增加经常性收入基础中服务和软件部分，加强市场产品供应，同时加大研发投资以增强软件解决方案 [10][14] - 光电子和制造部门努力使印度新工厂全面投入运营，以应对预期的未来增长，特别是医疗保健产品的需求 [23] - 医疗保健部门继续对新产品进行大量研发投资，并探索增加技术以增强核心产品组合的机会 [25] - 公司垂直整合且在世界各地设有部门和制造工厂，认为自身在应对供应链挑战方面比竞争对手更具优势 [52] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临全球市场挑战，包括供应链延迟、物流成本增加和地缘政治事件，但公司对本季度业绩感到满意，将继续优先履行对客户和合作伙伴的承诺，确保员工安全，为公司长期成功定位 [5] - 预计第四季度将实现强劲的环比增长，重申2022财年销售指引为11.6亿 - 11.95亿美元，非GAAP每股收益指引为5.75 - 6.02美元 [39] - 由于疫情和供应链中断的持续时间和范围不确定，以及其他变量，公司财务结果的影响难以预测，实际收入和非GAAP每股收益可能与预期范围有所不同 [40] - 公司认为自身在提供创新产品和解决方案方面处于领先地位，在动态变化的环境中取得了坚实的业绩，并继续有效应对不确定性，在关键战略增长领域取得进展，有望利用改善的终端市场 [41] 其他重要信息 - 公司在本季度进行两项小型安全公司收购，并通过售后回租交易释放了某些公司拥有的房地产的重大价值 [7] - 3月公司在密西西比州比洛克西举办Rapiscan Systems高尔夫经典赛，活动筹集160万美元支持当地慈善事业 [19] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 两项收购的规模、价格及对收入的贡献 - 收购价格总计约1400万美元加上一些或有收益，预计第四季度收入贡献约300万美元，第三季度贡献约100万美元，短期内无利润 [44] 问题2: CertScan的进展、新订单和管道情况 - 公司对CertScan进展感到兴奋，正在实施来自美国海关和边境保护局（CBP）2亿美元订单中的部分软件项目，认为华盛顿关于边境100%检查的讨论将为CertScan带来机会，该软件已应用于其他交钥匙系统，并在国际市场持续推广，具有提高部门利润率和获得许可费的潜力 [47][48][49] 问题3: 股份回购计划是否会继续以当前激进速度进行 - 公司利用了售后回租的部分现金进行股份回购，但认为股票回购是有吸引力的资本配置方式，目前仍有140万股可回购，但不评论具体回购计划 [50] 问题4: 供应链和物流情况是否改善 - 供应链在某些领域有所改善，某些领域保持不变，预计不会恶化，但货运和电子组件供应仍是挑战，公司凭借垂直整合和全球布局能够更好应对 [52] 问题5: 订单出货比在安全和光电子部门的差异 - 光电子部门订单出色，安全部门也很稳定，本季度订单出货比1.1略倾向于光电子部门 [54] 问题6: 供应链是否限制销售和收入 - 公司不会放弃供应，客户理解问题，订单会推迟，光电子部门的客户有时会协助采购材料 [55] 问题7: 第四季度指引范围未缩小的原因 - 由于过去几年和近期情况前所未有的不确定性，公司认为保持指引范围不变是最谨慎的做法 [56] 问题8: 与CBP的IDIQ合同交付时间和收入预期 - 预计第四季度从该合同获得一些收入，但规模较小，2023和2024财年将是主要收入贡献期，服务部分将在多年内产生收入 [58] 问题9: CertScan软件业务的机会规模 - 随着安装站点增加、客户接受度提高，软件收入绝对值将继续增加，作为收入的百分比也将上升，且具有高利润率，但无法给出具体规模 [60][62] 问题10: 供应链缓解时间及公司加速增长的机会 - 难以预测供应链缓解时间，随着供应链改善、旅行增加和与客户面对面交流增多，公司业务将实现增长，国内市场和CBP边境检查需求增加是主要机会 [64][65] 问题11: 安全业务中来自国防部的比例及预算受益项目 - 国防部是公司的重要客户，特别是在国际市场，可关注非侵入式设备用于边境保护和高风险地区的项目 [67] 问题12: 安全业务各终端市场的趋势 - 边境和港口业务持续强劲，航空货运活跃，航空客运业务虽受影响但正在恢复 [70] 问题13: 供应链对盈利能力的影响及安全部门利润率展望 - 预计第四季度安全部门营业利润率将实现良好的环比改善，供应链问题将在今年剩余时间内持续存在，但仍预计利润率会有所扩张 [72] 问题14: 客户愿意启动疫情期间延迟项目是指现有订单还是新订单 - 既有现有订单，也有新业务，特别是航空业务，随着航空业复苏，需求将增加 [75] 问题15: 国际市场边境保护机会是否增加 - 国际市场边境保护机会增加，公司已有成功模式提高货运效率 [78] 问题16: 安全部门长期运营利润率能否超过20% - 特定季度有可能超过20%，长期可持续达到是目标，取决于CertScan等专有软件产品的采用速度 [79] 问题17: 美国100%检查目前的情况及潜在设备销售影响 - 公司不评论具体数据，认为这是重大增长机会，需要软件集成提高效率，在南部边境某些过境点已证明可以实现100%检查 [82] 问题18: 100%检查的时间安排 - 难以预测，取决于效率和资金情况，但认为未来几年有增长机会 [83]