财务数据和关键指标变化 - 第四季度综合收入同比增长2.7%，达到1820万美元；全年收入增长16.8%，达到创纪录的7240万美元 [3][89] - 第四季度运营费用下降9.4%，至460万美元，运营费用占收入的百分比从28.7%降至25.3% [4] - 调整后EBITDA为160万美元，占季度收入的8.9%，高于去年同期的99.6万美元；全年调整后EBITDA为520万美元，创历史新高 [5][89] - 核心OSS业务收入第四季度下降1.8%，至1130万美元，占总季度收入的62%；OSS欧洲收入增长10.8%，至690万美元，占总季度收入的38%。但排除低利润率的媒体和娱乐业务后，核心OSS业务收入季度增长16.8% [100] - 全年核心OSS业务收入增长12.5%，贡献4330万美元；OSS欧洲收入增长24%，贡献2910万美元 [112] - 全年整体毛利率为28.2%，核心OSS业务毛利率从2021年的36.9%降至32.7%，OSS欧洲毛利率从23.1%降至21.5% [103][106] - GAAP基础上，全年净亏损220万美元，即每股亏损0.11美元；第四季度净亏损330万美元，即每股亏损0.16美元 [104][136] - 非GAAP基础上，第四季度净亏损17.5万美元，即每股亏损0.01美元；2021年为净收入310万美元，即每股0.16美元 [139] - 截至2022年12月31日，现金及现金等价物总计310万美元，短期投资1010万美元，共计1320万美元，较9月30日增加约50万美元 [105] 各条业务线数据和关键指标变化 - 媒体和娱乐客户收入未达预期，较预期少约100万美元，预计2023年该客户收入占综合收入的比例将低于10% [3] - 第四季度新增三个主要项目，涵盖军事、商业航空航天和自动驾驶商业车辆三个市场领域 [116] - 2022年新增与三家关键自动驾驶卡车公司的合作，其中两家进入年度前十大客户名单；还宣布在一家全国性大型移动运营商的车辆中部署存储产品 [94] - 目前与美国8家前十大军事主承包商在不同层面展开合作，多个项目已向国防部投标 [96] 各个市场数据和关键指标变化 - 军事业务占比从约20%提升至30%；仅看OSS经典业务，军事业务占比从30%多提升至约55% [70] - 预计2023年第一季度收入约1660万美元，随着低利润率的媒体和娱乐业务收入持续下降，AI可移动产品收入占比将提高；预计全年收入将随着更多项目落地而增长，尤其是军事业务增长将提升利润率 [150] - 公司预计从2024年开始，收入增长幅度在25% - 30%之间 [150] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2021年实施AI可移动战略，专注于军事和工业市场，设计和制造创新的边缘计算模块和系统 [93] - 董事会决定寻找CEO继任者，预计年中完成过渡，现任CEO将继续参与公司事务，确保平稳过渡 [98] - 2月宣布重组，将资源重新分配到高利润率机会，此前这些资源用于低利润率业务 [108] - 公司将最新高性能商用产品引入传统嵌入式边缘市场，利用独特优势在移动设备中实现AI和自动驾驶功能 [90] - 公司面临市场竞争，包括来自客户和新老公司的竞争压力，新产品开发和设计提案转化为实际收入存在不确定性 [56][66] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023年是过渡年，公司将降低库存水平、减少低利润率业务、增加高利润率的AI可移动业务、提供更多军事业务成果并引入新人才 [145] - 公司认为目前的财务资源提供了稳定性和灵活性，能够应对业务需求变化，特别是需要投资营运资金的情况 [140] - 公司对未来前景持乐观态度，认为在正确的领导下，公司有望加速增长并提升估值 [109] 其他重要信息 - 公司对高级管理层进行了调整，任命Jim为首席产品官，并启动了销售副总裁和两名军事市场销售人员的招聘工作 [1] - Rigel Edge超级计算机获得NVIDIA认证系统认可，简化了销售流程；公司还获得了航空航天级质量体系的AS9100认证和网络安全成熟度模型认证（CMMC 2.0） [10] - 第四季度公司参加了美国陆军协会年度会议、SC22国际高性能计算会议等活动 [11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第四季度毛利率相关问题，包括高利润率军事产品收入认证情况、津贴量化、第一季度毛利率恢复情况及季节性和吸收问题影响 - 公司表示第四季度军事业务虽开始反弹但未达到当前季度水平，媒体和娱乐客户收入低于预期且未来还会大幅下降，已计入第一季度1660万美元的收入预期中 [152] 问题2: 2023年与2021年、2022年的收入比较 - 2023年整体收入与2022年大致持平，但公司正在用军事AI可移动业务取代低利润率的媒体业务，同时Bressner业务也在增长 [128] 问题3: 公司从专注自动驾驶卡车转向军事业务的原因及自动驾驶卡车业务的未来规划 - 2021年推出AI可移动战略时就计划同时开拓军事和工业市场，最初认为军事市场机会大但发展慢，工业市场见效快。后来自动驾驶卡车业务有进展并向市场展示，但现在军事业务发展良好，所以更多谈论军事业务。公司仍看好自动驾驶卡车业务，认为其是前十大客户之一，有望实现增长，且公司打算继续留在该市场并提供生产解决方案，但不会过度依赖该业务 [43][83] 问题4: Rigel与国防部合作的进展及何时能实现有意义的收入增长 - Rigel相关新机会不断增加，已取得进展。2023年将有收入，但今年不会达到数千万美元，可能是数百万美元。Rigel为公司打开了很多业务机会，即使目前自身收入未达预期水平，也有助于其他项目的达成 [49][51] 问题5: 2024年增长机会的量化及Rigel的竞争对手 - 公司预计2024年开始收入增长幅度在25% - 30%之间，但目前难以准确量化具体机会。关于Rigel的竞争对手，在参与的设计项目中，公司被告知是唯一能提供该水平性能产品的供应商 [150][156] 问题6: 自动驾驶卡车业务中更多客户进入原型阶段的情况、下一阶段情况及对收入的影响 - 原型阶段持续时间长，但平均销售价格高，本季度可能会有新客户进入该阶段。关于生产阶段，不同人看法不同，时间范围从2024年到2030年不等。公司认为未来像联邦快递、亚马逊等公司可能会购买一定数量的自动驾驶卡车用于物流测试，这将为公司带来业务增长，但不会带来爆发式收入增长 [168] 问题7: 第一季度收入同比下降近3%的原因及全年收入趋势 - 第一季度收入下降主要是由于媒体和娱乐业务收入下降速度快于预期，同时军事业务需求回升速度较慢。预计随着媒体和娱乐业务收入下降幅度减小，军事业务需求回升，全年收入可能在前两个季度下降或持平，下半年实现增长 [172] 问题8: 军事业务需求回升情况 - 军事业务需求正在回升，但由于该业务通常较为谨慎，回升速度可能较慢，目前尚未看到明显的回升趋势 [173] 问题9: 2023年调整后EBITDA预期 - 2023年调整后EBITDA将与2022年报告的水平基本持平，约为500万美元，主要是因为会产生一些额外费用 [185] 问题10: CEO招聘情况 - CEO招聘工作正在进行中，有一些优秀的候选人，公司内部目标是年中完成招聘，但具体时间会保持灵活性 [162] 问题11: 与8家前十大军事主承包商合作项目的收入时间框架及长期利润率目标是否调整 - 与其中一家主承包商的合作如果达成，业务规模可能超过目前最大的军事客户，但转化为收入需要时间，2023年可能会看到部分收入增长。公司仍将长期利润率目标设定在35% - 40%的范围内，随着媒体业务收入下降和军事业务增长，利润率有望逐步提升 [165][188]