财务数据和关键指标变化 - 第二季度营收达1830万美元，环比增长7%，同比增长23% [4] - 上半年营收达3540万美元，创历史新高，同比增长25% [18] - 第二季度毛利润为520万美元，同比增长12%，毛利率为28.4% [5] - 上半年毛利润为1030万美元，同比增加130万美元，毛利率为29.2% [19] - 第二季度GAAP净利润为32.3万美元，摊薄后每股收益0.02美元；非GAAP净利润为87.1万美元，摊薄后每股收益0.04美元 [16][17] - 上半年GAAP净利润为90.2万美元，摊薄后每股收益0.04美元；非GAAP净利润为180万美元，摊薄后每股收益0.09美元 [22][23] - 第二季度调整后EBITDA为120万美元，占季度营收的6.5%；上半年调整后EBITDA为260万美元，占营收的7.3% [17][23] - 第二季度运营费用占营收的比例从去年同期的27.7%改善至26.2%；上半年运营费用占营收的比例从29.4%降至26.3% [15][21] - 6月30日，现金及现金等价物为290万美元，短期投资为1150万美元，总计1440万美元，较3月31日的1580万美元有所减少 [24] 各条业务线数据和关键指标变化 核心OSS业务 - 第二季度营收增长18%至1070万美元，占总营收的59% [12] - 上半年营收增长20%，贡献了2130万美元的总营收 [18] - 第二季度毛利率较去年同期下降3.7个百分点至33% [13] - 上半年毛利率降至34.3%，去年同期为37.3% [20] Bressner业务 - 第二季度营收增长31%至760万美元，占第二季度总营收的41% [13] - 上半年贡献了1410万美元的营收，增长34% [18] - 第二季度毛利率从去年同期的22.6%略降至21.9% [14] - 上半年毛利率降至21.5%，去年同期为23.6% [20] 各个市场数据和关键指标变化 - 媒体和娱乐领域客户营收增长135%至创纪录的640万美元 [4] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是在快速增长的AI可移动市场占据领导地位，目前为Level 4和5长途枢纽到枢纽自动驾驶卡车市场的3家领先企业提供计算和存储解决方案 [33] - 公司通过提供更多带有独特OSS增值内容的标准产品、提高价格、增强报价能力等方式来提高利润率 [15] - 为应对供应链挑战，公司库存管理团队不断审查组件可用性，进行战略采购，预计高库存水平至少持续到年底 [7][10][11] - 公司成立了战略咨询委员会，成员包括退休高级军官和企业高管，为产品和市场战略提供有价值的见解 [37][38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 供应链限制仍是整个行业面临的挑战，预计这些挑战将持续到今年剩余时间，可能延续到明年上半年，但公司整体营收增长仍保持正轨 [7][8][9] - 2022年第三季度营收展望为1850万美元，同比增长16%，公司未来增长将由专注于商业、军事和工业应用的高性能AI可移动平台驱动 [39] 其他重要信息 - 第二季度新增4个重大项目中标，包括2个AI可移动项目；新增5个待决重大项目，其中2个为电信和军事数据存储单元的AI可移动项目 [25] - 公司目前待决重大项目管道总数为32个，其中一半涉及AI可移动应用 [26] - 公司参加了4个专注于自动驾驶卡车和军事及商业航空航天领域AI可移动应用的行业活动 [27] - 公司向一家自动驾驶卡车客户交付了4月宣布的Centauri系统，该系统是PCI Express Gen 4 NVMe坚固存储解决方案 [27] - 公司是首批交付PCI Express Gen 5技术的开发商之一，预计未来几个季度将在多个OSS产品中部署该技术 [28] - 第二季度公司发布了几篇AI可移动专家文章和白皮书 [29] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 为何Bressner能获得充足库存，而公司其他产品库存不足 - Bressner作为增值经销商，能够抢占市场份额；公司产品具有独特性，客户选择有限；公司整体业务仍在增长，虽有部分产品未发货，但仍能达到业绩目标 [43] 问题2: 今年军事客户销售情况及下半年预期 - 设计方面军事活动比以往任何时候都多，但上半年军事收入正常；通常下半年收入较强，但部分大客户预测推迟，不过业务未丢失，预计明年军事业务将强劲增长，今年剩余时间收入与上半年相似 [44] 问题3: 生产线效率提升具体措施 - 公司将在墨西哥进行一些子装配制造，以应对运输限制和高成本问题 [45][46] 问题4: AI可移动领域农业和采矿垂直领域的最新进展 - 这两个领域是未来潜在的垂直领域，目前进展不大，公司资源有限，主要关注当前业务；采矿领域刚开始接触，处于早期阶段；目前军事项目发展迅速，令人兴奋 [47] 问题5: 第二季度Level 4和5自动驾驶车辆领域3家客户的营收情况，以及未来12 - 18个月客户数量和业务目标 - 公司未透露该部分业务的具体营收，但表示营收季度环比增长，预计下半年将超过上半年；这3家客户都有可能进入公司前10大客户名单，未来可能成为最大客户；公司正在与其他客户进行洽谈，预计会增加客户数量 [51] 问题6: 对于产生较低利润率营收的大客户，能否提高价格以及何时重新谈判价格 - 公司与该客户有合同，合同中有价格调整机制，存在滞后效应；公司已采取措施提高生产效率；该客户的工程和研发要求较低，营收和盈利能力良好；合同到期时有机会调整价格，但公司对其价值不如AI可移动业务高 [52][53] 问题7: 政府项目延迟的原因以及下半年业务未显著增长的可能主题 - 原因尚不明确，可能与预算或经济因素有关；一个关键客户的多年合同今年到期，但其未收到最终客户的所有订单，公司正在签订新合同，新合同业务量可能是以往发货量的1 - 2倍；预计明年该客户业务将良好；军事领域还有其他项目，虽未进入生产阶段，但可能带来可观订单和利润 [54] 问题8: 媒体和娱乐领域大客户的营收优势能持续多久，以及第三季度营收预期 - 该客户本季度表现出色，预计今年剩余时间仍将保持强劲，但本季度情况可能是个例外，未来可能回归之前的水平；其虚拟产品增长强劲，大型聚会产品今年开始销售，但受全球不同因素影响有波折；美国和日本市场较好，中国、俄罗斯和欧洲市场欠佳，但整体业绩仍不错 [59] 问题9: Bressner业务增长的驱动因素 - Bressner团队优秀，领导者出色，市场定位良好，声誉佳；公司与团队合作进行战略采购；有一个大型长期合同持续到2024年，公司进行了战略投资以确保订单履行 [60][61] 问题10: 消费端市场需求放缓，产品供应是否改善以及对今年剩余时间的影响 - 公司所需产品主要是GPU、PCI Express开关等，这些产品仍有较长的交货期，未看到供应改善；公司密切关注市场变化 [63] 问题11: 公司面临最大障碍的产品领域 - PCI Express开关是公司面临的最大障碍之一，几乎每个产品都需要开关，这些产品平均售价高、需求大，交货期长达52周 [64] 问题12: 待决重大项目中自动驾驶卡车业务的占比及趋势 - 目前32个待决项目中，有4个是自动驾驶卡车项目，未包含已成交项目；AI可移动业务约占管道项目的一半 [67] 问题13: 咨询委员会的目标、优势及作用领域 - 首要目标是在军队业务中提供导航支持，成员中有7人有军事背景，可帮助识别决策点、了解先进技术、建立联系等；成员对将技术引入军事领域充满热情；还有来自石油和采矿领域的成员提供帮助；委员会对公司有很大帮助 [69][70] 问题14: 第三季度业绩超预期的驱动因素 - 价格保持强劲；大型媒体和娱乐客户表现良好；除Bressner和媒体娱乐领域外，其他客户因供应问题推迟到本季度的订单将发货 [72]