财务数据和关键指标变化 - 第一季度营收1710万美元，同比增长28%，创第一季度纪录；核心OSS营收增长23%至1060万美元，占本季度营收的62%；欧洲子公司Bressner营收增长37%至650万美元，占总营收的38% [5][12] - 毛利润从440万美元增至510万美元，整体毛利率为30.1%，较2021年第四季度的28.3%有所改善，但较去年同期的33.3%下降3.2个百分点；核心OSS业务毛利率从2021年第四季度的33.2%提升至35.7%，较去年同期下降2.2个百分点；Bressner毛利率从2021年第四季度的19.4%提升至21%，较去年同期的24.9%有所降低 [6][13][14] - 季度营收增长28%，整体季度运营费用仅增长8%至450万美元，运营费用占营收的比例从去年同期的31.1%降至26.3% [16] - GAAP净利润总计57.9万美元，即每股基本和摊薄收益0.03美元，高于去年的4.1万美元和每股0美元；非GAAP净利润为97.8万美元，即每股基本和摊薄收益0.05美元，高于去年的64.3万美元和每股0.03美元；调整后EBITDA为140万美元，占季度营收的8.3%，高于去年的110万美元和8% [17] - 2022年3月31日，现金及现金等价物总计220万美元，短期投资为1360万美元，共计1580万美元，低于2021年12月31日的1960万美元 [18] 各条业务线数据和关键指标变化 - 媒体和娱乐领域的最大客户第一季度营收创纪录，其大型聚会业务受疫情影响后开始恢复，叠加新虚拟产品的成功，目前营收已超过疫情前水平，预计全年将持续增长 [5] - Bressner表现出色，营收增长37%，推动公司毛利润增加，使整体毛利率重回30%以上 [6] - 第一季度获得六个新的重大项目，其中四个来自自动驾驶卡车领域；新增10个待决重大项目，为单季度最大增幅，其中6个是用于自动驾驶卡车、军用飞机和海事应用的AI可运输项目；目前待决重大项目管道已扩大至创纪录的34个，其中20个涉及AI可运输应用 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 自动驾驶卡车市场发展迅速，预计2025年将有10万辆、2030年将有100万辆投入生产；公司在该领域已获得五个项目，目前向三家市场领先企业供货，希望随着时间推移扩大供货数量 [10][65] - 媒体和娱乐市场逐步恢复，大型聚会业务的回归和虚拟产品的持续成功为公司带来增长机会，预计该客户全年将实现稳定增长 [5][49] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司目标是在快速增长的AI可运输市场占据领导地位，通过开发和推出更具可扩展性的标准产品，满足多个垂直领域的需求 [8] - 公司旗舰产品Rigel边缘超级计算机和Centauri存储加速器受到市场欢迎，特别是Centauri与多个自动驾驶卡车合作伙伴共同定义，满足了快速增长市场的需求 [9] - 公司正在推进PCI Express Gen 5技术的研发，该技术将使公司核心加速器技术取得进步，为坚固边缘市场带来最新产品，提升公司在竞争激烈的市场中的差异化竞争力 [23][24] - 行业面临关键供应链中断的挑战，包括长交货期、价格上涨、供应短缺、高运输成本和供应商发货延误等问题，公司通过采购和工程团队与销售团队密切合作，利用强大的现金、有限的债务和正现金流来应对挑战 [7] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为尽管供应链问题带来挑战，但通过执行计划和积极应对，仍取得了良好的财务业绩，未来将继续专注于AI可运输市场的发展，有望实现增长和繁荣 [5][29] - 媒体和娱乐客户的业务恢复和增长为公司带来积极影响，预计该业务将继续为公司贡献收入，并支持AI可运输业务的投资 [28] - 自动驾驶卡车市场具有巨大的潜力，公司产品已在该市场获得认可，随着市场的发展，公司有望成为领先供应商，实现业务的快速增长 [30][37] 其他重要信息 - 公司预计第二季度营收为1730万美元，较去年第二季度增长15% [38] - 公司将于5月18日上午11点（太平洋夏令时）举行股东大会，鼓励投资者通过代理投票，并访问公司IR网站查看最新的公司介绍 [38] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 除Bressner和娱乐客户外，其他业务的营收情况如何，是否有有机增长，国防业务是否等待第三和第四季度？ - 公司业务和积压订单强劲，没有业务板块出现下滑，主要是军事业务的时间安排问题，以及AI可运输汽车业务的启动需要时间；虽然利润率未达预期，但公司正在盈利，并为AI可运输战略提供资金支持 [42] 问题2: 军事业务是否有新合同或奖项，有何更新？ - 公司在军事业务方面有多项工作正在进行，但更关注AI可运输领域；公司向雷神公司的一些不同项目进行了额外发货，这些项目基于GPU系统，但不属于五年合同，而是按需资助 [43][44] 问题3: 自动驾驶卡车系统的销售价格如何，不同客户的系统是否有差异，与目前洽谈的客户何时开始下单？ - 公司目前向三家客户供货，并非等待订单；产品包括多种，不同客户使用的产品有一定相似性，主要集中在计算和存储方面；公司还在与其他客户洽谈，希望今年晚些时候能实现营收；目前共获得五个项目，来自这三家供货客户 [47] 问题4: 娱乐客户持续增长的信心来源是什么，预计增长幅度有多大？ - 娱乐客户业务增长稳定，虚拟产品线表现良好，大型聚会业务的回归为增长提供了潜力，预计全年将有两个增长驱动力 [49] 问题5: 如何看待利润率的变化，未来在媒体和娱乐业务中提高利润率的机会如何？ - 公司通过提高生产线效率等方式有一定机会提高利润率，但不会有根本性改变；媒体和娱乐业务占营收比例增加会对整体利润率产生下行压力，但公司1/3的业务有望实现利润率扩张；军事业务的利润率改善将在第三和第四季度体现 [53][56] 问题6: 是否有机会与自动驾驶车辆的传感器平台进行更深入的集成，或与其他平台合作开发以提升产品价值？ - 公司已经在多个方面与潜在合作伙伴进行讨论，并考虑未来的并购目标，致力于成为该市场的思想领导者，提供更多价值 [58] 问题7: 自动驾驶车辆中产品的更换周期如何考虑？ - 更换周期取决于技术进步，通常车辆系统除了驾驶功能外，还涉及燃油经济性等方面，随着应用的增加，可能需要每三年更新一次技术；此外，系统内GPU和NVMe驱动器等技术的生命周期也会影响更换周期；公司正在努力研究如何延长产品寿命 [59][61] 问题8: 自动驾驶卡车业务从早期洽谈阶段到发货和实现营收的速度如何？ - 公司目前已向三家客户发货，与另外两家客户进行了深入洽谈，还与其他一些客户进行了初步讨论；预计2022年将有多家自动驾驶卡车客户进入公司前十大客户名单；军事业务从项目中标到生产通常需要12 - 18个月，商业业务需要6 - 9个月，自动驾驶卡车市场的时间可能相对稳定 [63][64] 问题9: 公司管道中的公司在自动驾驶卡车和农业自动驾驶车辆市场中的数量分别是多少，销售周期估计如何？ - 公司认为农业和矿业市场是未来的垂直领域，但目前尚未发展到适合公司技术的水平，预计2023年可能会有机会；目前农业市场尚未为公司带来任何项目中标 [68][69] 问题10: 有多少自动驾驶车辆公司已经通过测试阶段，进入创收或生产阶段？ - 公司的产品正在车队中进行道路自动驾驶测试，虽然未达到数万辆卡车的生产规模，但可以根据不同的定义将其视为生产阶段；一些客户计划逐步增加卡车部署数量，并继续建立数据库、与潜在合作伙伴谈判合同 [70][71] 问题11: 媒体和娱乐客户今年是创纪录的一年还是恢复到正常水平，现场活动和虚拟产品是否存在相互蚕食的情况？ - 媒体和娱乐客户今年的业务将超过以往任何一年；现场活动和虚拟产品属于不同市场，相互蚕食的情况很少，重叠率约为5% [74] 问题12: 供应链问题对本季度营收的影响有多大，核心OSS业务的整体毛利率今年如何考虑？ - 公司积压订单强劲，但由于供应链问题，需要根据零部件供应情况调整订单交付时间；公司在提供下季度营收预期时会考虑零部件供应情况，但仍会受到意外情况的影响；Bressner业务和媒体娱乐业务的增长对整体利润率产生影响，预计全年利润率与往年不会有显著差异 [76][81] 问题13: 是否能够通过产品重新设计来减轻有问题组件的影响，是否会对现有客户造成重新认证问题？ - 产品重新设计会带来重新认证问题，但客户在这方面比以往更加灵活，因为他们知道如果不配合，可能无法及时获得产品；公司会与客户沟通，提供不同的交付时间选择，以获得更多合作 [80] 问题14: 在自动驾驶卡车的设计中标和合作中，是否期望在大多数客户和设计中标中同时提供边缘计算和坚固存储解决方案，2023年自动驾驶卡车业务的潜在贡献范围如何？ - 公司仍在研究2023年自动驾驶卡车业务的潜在贡献范围；在自动驾驶卡车领域，公司有至少五个不同的业务切入点，包括与传感器连接的计算、自动驾驶计算、存储以及卡车 depot等方面 [84][85] 问题15: 本季度的重大项目中标对未来营收的预期贡献如何？ - 自动驾驶卡车项目的中标部分将在今年进入公司前十大客户名单，2023年预计会更大；假设一切按计划进行，公司有望在2023年末至2025年实现爆发式增长；其他项目上季度已实现营收，目前已有数百万美元的订单 [88][89] 问题16: 目前公司的员工人数是多少，今年的招聘计划如何？ - 公司目前没有大幅增加员工，计划每季度招聘两到三人，并会根据机会进行调整，但不会过度影响损益表 [92]