财务数据和关键指标变化 - 2020年第四季度营收1390万美元，较第三季度增长7%，但较去年同期下降24% [13] - 2020年全年营收5190万美元，较上一年下降640万美元或11% [15] - 第四季度OSS业务贡献890万美元，Bressner贡献500万美元；全年OSS业务贡献3370万美元，Bressner约为1820万美元 [18] - 第四季度毛利润480万美元，毛利率34.5%；全年毛利润1640万美元，毛利率31.7% [19][21] - 第四季度运营费用430万美元，较2019年第四季度下降9%；全年运营费用1690万美元，较上一年下降16% [21][22] - 第四季度运营收入51.3万美元，全年运营亏损42.4万美元 [23][24] - 2020年第四季度GAAP净利润24.4万美元，摊薄后每股收益0.01美元；全年GAAP净亏损6500美元 [24][25] - 2020年第四季度非GAAP净利润63.6万美元，摊薄后每股收益0.04美元；全年非GAAP净利润140万美元 [26] - 第四季度调整后EBITDA为110万美元，全年为180万美元 [27] - 2020年12月31日现金及现金等价物为630万美元，目前约为1900万美元 [28] 各条业务线数据和关键指标变化 - OSS业务第四季度营收较去年同期下降，全年也有所下降；Bressner第四季度营收较去年同期有所增长，全年基本持平 [18] - OSS业务第四季度毛利率从去年同期的40.1%提升至42%；Bressner第四季度毛利率下降30个基点至21.3%，全年下降1.3个百分点至21.2% [20][21] 各个市场数据和关键指标变化 - 媒体和娱乐行业最大客户在第四季度3D虚拟产品线有起色，预计后续将带动销售增长，下半年现场活动回归有望带来核心产品额外收入 [9][10] - 与雷神公司业务因项目时间安排营收减少290万美元，部分闪存阵列发货延迟至2021年第一季度 [14][16] - 多元化努力带来积极成果，新测试和测量公司、海军、陆军等业务有收入贡献，与来福车项目也有100万美元增量收入 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 2020年采取新高级领导和公司重组、减少支出、增加董事会成员等措施，为未来增长奠定基础 [6] - 制定并开始实施多年战略计划，聚焦快速增长的边缘计算领域中的AI可移动设备细分市场 [37][41] - 该细分市场包括移动容器、设备、无人机等，需求来自军事和工业领域，目前是公司业务中增长最快部分，2020年占营收约20% [41][44] - 市场竞争方面，主要对手包括内部设计团队、市场大玩家和一些小公司，公司凭借在恶劣环境中部署先进技术的能力竞争 [69][70] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 疫情影响2020年营收增长，识别出约1400万美元因疫情导致的业务损失或延迟，但看到受疫情影响客户有改善迹象 [8] - 目前现金状况良好，有能力投资关键战略举措推动未来增长 [11] - 预计2021年第一季度营收约1300万美元，认为最困难时期已过去，公司基础更稳固，能执行战略计划为股东创造更多价值 [45] 其他重要信息 - 2020年第四季度达成四个主要OEM机会，全年项目中标总数达16个，过去两年32个项目中标为2020年贡献1800万美元营收 [30][31] - 2021年计划采用线上线下结合活动形式，4月举办网络研讨会，秋季参加现场演示展览 [34] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请说明Disguise第四季度情况、对第一季度1300万美元营收假设中Disguise的贡献以及2021年贡献预期 - 公司认为Disguise在第三季度触底，第四季度新3D虚拟产品增长，预计当前和未来季度持续增长，下半年传统业务将恢复，公司与该客户合作情况将好转 [48] - 第四季度Disguise营收同比下降430万美元 [49] 问题2: 组件供应情况如何，对GPU和内存的影响以及对毛利率展望 - 2020年至2021年有组件供应问题，但未对营收产生重大影响，价格上涨将转嫁给渠道和客户，预计不影响毛利率 [51] 问题3: 机会管道情况，特别是边缘和AI可移动设备领域的市场、合作、投资及毛利率目标 - 今年初有21个机会，第一季度增至24个，项目中标率通常在60% - 70%，超半数机会集中在AI可移动设备领域 [53][54] - 高毛利率业务主要与军事和AI可移动设备相关，公司会谨慎投资，有加速增长机会时不犹豫 [54] 问题4: 战略转向边缘领域的新项目类型及未来三到五年市场规模 - 战略基于聚焦AI可移动设备领域，公司已有相关成功经验，聚焦该领域可带来更高回报 [58] - 雷神和来福车项目属于该领域，市场目前规模约2 - 4亿美元，未来可能达10 - 50亿美元 [59] 问题5: 战略转变是否会弱化其他产品和资产领域 - 公司不会影响现有客户，未来研发资金将投向回报最高领域，会逐步推进战略，避免影响营收 [61] 问题6: 今年剩余时间Disguise核心收入恢复情况 - 虚拟产品已有良好表现，下半年大型活动恢复，预计第三季度开始产生影响，该客户今年将恢复良好 [63] 问题7: AI可移动设备的竞争格局、技术优势及市场策略 - 市场竞争分三类，内部设计团队、大玩家和小公司，公司能在恶劣环境中部署最新商用技术，有机会在该领域取得领先 [69][70] 问题8: 销售周期情况 - 商业项目销售周期6 - 12个月，军事项目9 - 18个月，部分机会已进入后期，有些已产生营收 [71] 问题9: 近期发行后当前完全摊薄的流通股数量 - 目前流通股1850万股，完全摊薄后约增加70万股 [77] 问题10: Bressner利润率下降原因 - Bressner业务模式决定其利润率在20%左右，下降主要因产品组合，且整体营收下降使分摊的间接费用影响毛利率 [79][80][81] 问题11: 就业改善是否影响员工招聘，特别是工程师 - 公司员工队伍稳定，员工对工作环境满意，招聘情况良好 [85]