财务数据和关键指标变化 - 本季度贷款还款额环比下降约10亿美元，虽仍是较大的还款季度，但低于预期，且预计在可预见的未来还款速度可能会放缓 [7][11] - 本季度存款成本上升，自第一季度以来，虽有300个基点的利率上调，但存款成本仅上升36个基点，不过公司认为这种低增长不可持续，预计存款成本将上升 [15] - 本季度贷款余额强劲增长近8亿美元，未偿还贷款承诺达到创纪录的200亿美元 [16] - 本季度因贷款增长需建立储备，导致每股收益未达共识预期，但公司认为这种“失误”是积极的 [17] - 股票回购计划将于11月4日到期，本季度回购活动较少，公司将与董事会讨论后续计划，有机增长是资本使用的首要任务 [46] 各条业务线数据和关键指标变化 - RESG业务线连续四个季度创贷款发放记录，目前管道业务虽未达峰值，但仍处于历史较好水平，不过由于通胀和利率上升，一些项目被搁置 [48][62] - 公司的企业与商业专业集团和资产抵押贷款集团业务取得良好进展，预计将继续增长；间接和海洋业务预计增长缓慢，占总贷款的10% - 15%；社区银行业务中，房屋建筑商融资团队业务量可能减少，其他团队业务有增长 [67] 各个市场数据和关键指标变化 - 房地产市场中，大多数物业的重新评估价值变化在正负5%以内，酒店行业部分物业表现极端，一些商务酒店恢复较慢 [28][30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续采取机会主义和纪律性的方法来平衡资产负债表的资金来源，在美联储收紧周期后期，存款成本可能上升更快，但公司对本季度核心利差和净息差的积极扩张持谨慎乐观态度 [15][16] - 公司认为当前商业房地产市场竞争减少，公司凭借较大的贷款规模和优质的赞助商，在市场中具有竞争优势，能够提高杠杆率和定价 [23][24] - 公司计划通过多元化业务来实现贷款增长，减少对RESG业务的依赖，预计非RESG业务单元将在未来几年为增长做出更大贡献 [48][68] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前经营环境存在诸多不确定性，包括政治、地缘政治、利率和经济形势等，但公司对RESG团队的表现和其他贷款团队的增长势头感到满意 [49] - 对于2023年可能出现的衰退，管理层认为由于就业水平高、消费者和企业表现良好，不太可能出现极端严重的衰退，但美联储持续加息可能带来风险 [55][57] 其他重要信息 - 公司要求客户购买利率上限，以保护自身免受利率上升的影响，大多数RESG贷款都有此要求 [19][20] - 公司在第三季度增加了广告支出，以提高品牌知名度、推广存款产品和招聘员工，这有助于减少职位空缺，提高客户服务和存款吸纳能力 [38] - 公司第三季度招聘了120多名员工，预计非利息支出将继续每季度增加数百万美元，以支持业务增长 [70] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 本季度还款额下降的原因及未来趋势 - 还款额下降主要是由于利率上升影响了融资市场，再融资市场放缓，预计未来还款速度可能会放缓，但不确定第四季度是否会出现高额还款 [7][11] 问题: 如何看待未来存款beta值以及新CD收益率的走势 - 公司对目前较低的存款beta值感到满意，但认为不可持续，预计存款成本将上升，公司将继续采取机会主义和纪律性的方法来平衡资产负债表的资金来源 [15] 问题: RESG贷款中要求客户购买利率上限的比例 - 公司要求客户购买利率上限，但具体比例不清楚，大多数RESG贷款都有此要求 [19][20] 问题: 如何看待当前商业房地产市场的竞争环境 - 当前商业房地产市场竞争减少，公司凭借较大的贷款规模和优质的赞助商，在市场中具有竞争优势，能够提高杠杆率和定价 [23][24] 问题: 随着ESG贷款余额加速增长，基础设施是否到位 - 公司在RESG业务的基础设施建设方面取得了进展，团队能够更好地应对业务增长，历史上也一直在寻找调整和建设团队的方法 [25][26] 问题: 项目重新评估价值的情况 - 大多数物业的重新评估价值变化在正负5%以内，酒店行业部分物业表现极端，一些商务酒店恢复较慢 [28][30] 问题: 如何管理资产负债表大幅增长带来的资金压力 - 公司认为不会出现还款大幅下降的情况，对通过存款为预期贷款增长提供资金感到舒适，并且有近100亿美元的未质押证券、FHLB借款能力和其他流动性来源 [33][34] 问题: 新CD的利率情况以及未来几个月存款beta值的走势 - 新CD利率情况不一，公司在存款方面更加积极，预计存款成本将在第三季度上升，未来存款beta值将高于过去两个季度 [37] 问题: 贷款beta值是否能反映未来贷款收益率的增长速度，以及是否存在额外的提前还款费用 - 本季度的最低利息和其他提前还款费用处于正常范围内，没有异常高额的费用。公司78%的贷款为可变利率，且大部分已脱离利率下限，贷款收益率的增长取决于美联储加息、LIBOR和SOFR的变动以及贷款重新定价的时间 [40] 问题: 第四季度和第一季度的贷款beta值是否会比第三季度更强 - 第三季度的贷款beta值可能能较好地反映第四季度的情况，因为大部分RESG贷款在7月已脱离利率下限，第三季度已充分体现了利率调整的影响 [43][44] 问题: 股票回购计划的后续安排 - 股票回购计划将于11月4日到期，本季度回购活动较少，公司将与董事会讨论后续计划，有机增长是资本使用的首要任务 [46] 问题: 公司是否会在2023年提供更具体的贷款增长指导 - 由于当前经营环境存在诸多不确定性，公司不确定是否会提供具体的贷款增长指导，但对RESG团队的表现和其他贷款团队的增长势头感到满意 [49] 问题: 公司正常的冲销率范围是多少 - 除一年外，公司过去7 - 9年的年化净冲销率处于高个位数到非常低的两位数之间，可通过查看管理评论中的图15进行回归分析 [52][54] 问题: 2023年的衰退情况如何 - 由于就业水平高、消费者和企业表现良好，不太可能出现极端严重的衰退，但美联储持续加息可能带来风险，希望美联储在明年初暂停加息 [55][59] 问题: RESG业务的管道业务情况以及未来增长的可能性 - RESG业务的管道业务虽未达峰值，但仍处于历史较好水平，由于通胀和利率上升，一些项目被搁置，但仍有很多机会进行优质贷款发放 [62][66] 问题: 其他业务板块中哪些在未来12个月最具增长潜力 - 公司的企业与商业专业集团和资产抵押贷款集团业务取得良好进展，预计将继续增长；间接和海洋业务预计增长缓慢，占总贷款的10% - 15%；社区银行业务中，房屋建筑商融资团队业务量可能减少，其他团队业务有增长 [67] 问题: 明年的费用增长情况以及通胀和招聘的影响 - 公司预计非利息支出将继续每季度增加数百万美元，以支持业务增长，广告和营销支出将保持在第三季度的较高水平 [70][72] 问题: 季度末存款的即期利率与平均利率的差异 - 9月份的存款成本比整个季度的平均成本高20 - 22个基点 [77] 问题: 随着RESG贷款余额增长，准备金是否会增加 - RESG已发放贷款的准备金率低于整体未发放贷款的准备金率，准备金的变化取决于贷款增长的组合和经济环境，当前宏观经济环境存在很多风险和不确定性，随着环境改善，准备金水平将得到改善 [78]