财务数据和关键指标变化 - 本季度非购买贷款收益率上升18个基点，存款收益率上升6个基点 [53][55] - 净利息收入本季度与去年第四季度几乎持平 [68] 各条业务线数据和关键指标变化 - RESG二季度贷款发放表现出色且增长分布广泛，未来业务管道依然强劲 [8] - 资产贷款业务组发展良好，间接贷款业务组连续几个季度实现正增长，社区银行业务组表现良好，企业和商业专业业务组未偿贷款增加，但资金余额略有负增长 [11] 各个市场数据和关键指标变化 - 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司长期坚持保守的承销标准，宏观经济条件会影响借款人符合标准的能力 [15] - 随着竞争对手退出市场，公司在RESG业务中获得更好的利差和风险调整回报 [22][24] - 公司计划根据需要增加CD（大额存单）业务量，并补充存款增长 [43] - 公司认为并购市场目前存在太多不确定性，短期内不太可能有太多并购活动 [63] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观经济衰退和利率上升会对未来业务产生影响，但即使在最严峻的时期，公司也能找到有意义的机会 [16][17] - 公司对2023年和2024年的贷款增长潜力持积极态度，拥有173亿美元的未偿贷款 [21] - 公司预计下半年总贷款将实现增长，RESG可能是净资金基础上的小贡献者 [12] - 公司预计未来几个季度非利息费用将每季增加数百万美元 [46] - 公司预计贷款收益率在周期早期将超过存款成本，后期存款成本可能会加速上升 [55][56] 其他重要信息 - 公司在本季度增加了一些经纪存款，认为是市场的机会 [72] - 公司在过去六周内增加了100多个职位，目前仍有225 - 250个空缺职位，预计招聘将持续以支持未来增长 [45][96] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: RESG业务的贷款发放节奏及近期需求情况 - 二季度RESG贷款发放情况良好且整个季度较为稳定，业务管道依然强劲，尽管存在宏观经济因素，但仍有优质项目和赞助商 [7][8] 问题2: 2022年贷款增长预期是针对RESG还是整个投资组合 - 预计RESG在未来几个季度资金余额可能略有正增长，整个投资组合下半年预计实现正增长，RESG可能是小贡献者 [10][12] 问题3: 非RESG业务在经济衰退背景下的增长思考 - 公司坚持保守承销标准，宏观经济条件影响借款人资格，不同业务线受影响程度不同，总体对未来增长前景乐观，拥有173亿美元未偿贷款，2023和2024年有增长潜力 [14][15][21] 问题4: RESG业务中竞争对手退出是否会带来更多机会 - 已经开始看到竞争对手因不同原因退出市场，公司在利差和杠杆方面取得进展，会抓住机会获取更有吸引力的交易 [22][24][25] 问题5: 股票回购是否会作为未来工具 - 公司将在第四季度与董事会讨论，会考虑宏观环境、有机增长或并购等因素 [27][29] 问题6: 下半年贷款增长的资金来源 - 公司将通过现有渠道进行资金优化，核心存款增长势头良好，预计会根据需要增加CD业务量和其他存款来源 [39][41][43] 问题7: 下半年运营费用的展望 - 过去六周增加了100多个职位，预计未来几个季度非利息费用将每季增加数百万美元 [45][46] 问题8: 净息差的展望 - 新贷款利差改善，贷款收益率上升，预计早期贷款收益率超过存款成本，后期存款成本可能加速上升，公司对保持良好净息差持谨慎乐观态度 [50][53][55] 问题9: 存款贝塔系数的展望 - 公司认为存款团队在增长核心存款方面表现出色，存款成本会上升，但存款贝塔系数将是可承受的 [60][61] 问题10: 并购是否仍在考虑范围内 - 由于宏观环境和利率周期的不确定性，短期内并购活动不太可能发生 [62][63] 问题11: 本季度贷款费用情况 - 本季度被认为是正常季度，净利息收入与去年第四季度相近 [68] 问题12: 存款成本及CD业务的时间安排 - 存款成本会上升，CD业务的决策将根据资金需求和市场情况每日调整，可能会抓住机会锁定资金 [70][71][73] 问题13: 新贷款发放规模较小的原因 - 并非有意为之，贷款规模大小存在随机性，同时在二级市场开展更多业务，交易规模通常较小 [76][77][79] 问题14: 储备金的情况及CECL模型的变化 - 公司在情景选择上较为保守，目前权重转向长期衰退情景，储备金构建会根据宏观经济趋势评估情景后确定；资产质量持续改善，储备金构建受多种因素影响 [81][83][88] 问题15: 7月前20天完成2000万美元回购，三季度不超1亿美元的原因 - 为第四季度保留资金 [94][95] 问题16: 剩余空缺职位数量及招聘计划 - 目前约有225 - 250个空缺职位，还需填补125 - 150个职位达到正常水平，招聘将持续以支持未来增长 [96][97][98]