财务数据和关键指标变化 - 第三季度证券投资组合几乎无购买，仅一笔5000万美元的购买，组合规模缩小 [30] - 第三季度非利息费用有近300万美元的非典型项目，包括约200万美元的分行关闭成本和80万美元的高利率次级票据提前赎回成本 [43] - 第三季度非利息费用运行率约为1.1亿美元，公司认为这一数字是未来一两个季度的良好参考 [37][45] 各条业务线数据和关键指标变化 - RESG业务第三季度还款活动节奏有所缓和，部分还款推迟到第四季度，预计还款活动将超过2019年水平 [22][25] - RESG业务第三季度新业务表现出色，新增客户和拓展产品类型，有健康的业务管道，预计第四季度业务量能达到或超过第三季度 [27][28] - 间接贷款业务仍处于负增长，但公司对业务模式进行调整，预计明年实现正增长 [81] - 社区银行集团剔除PPP贷款的净发起和净还款影响后，今年前九个月和本季度呈正增长，公司企业与商业专业集团上季度有积极发展势头 [82] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于降低计息存款成本，短期内争取进一步改善，长期提升存款基础质量，以应对利率上升环境 [8][9] - 公司努力调整存款结构，增加非计息的长期核心账户，虽无时间存款占比的具体目标，但会持续优化存款组合 [8][15] - 公司在招聘人才方面加大投入，以支持业务增长和运营，应对全国性劳动力短缺问题 [36] - 公司积极准备应对利率上升环境，减少贷款“死区”，提升存款基础质量并适当延长存款期限 [67] - 公司对并购仍感兴趣，会积极寻找机会，但会在财务上保持谨慎，确保符合财务门槛 [86] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 经济存在诸多不确定性，包括财政政策、货币政策、供应链问题等，公司对未来经济状况持保守态度，在储备释放上较为谨慎 [11][13] - 市场交易活跃，对RESG业务的还款和业务发起时间产生影响，但公司认为这对业务发起是利好消息 [24][27] - 公司预计2022年能在多个业务领域实现贷款增长，虽第四季度还款压力较大，但对明年增长有信心 [83] 其他重要信息 - 公司加速了年度薪资预算审查流程约90天，以应对劳动力市场短缺和工资上涨情况，并提前调整了部分员工工资 [40][42] - 贷款手续费在第三季度回归更正常水平，除PPP影响外，其他非常规手续费较第一、二季度更典型 [61] - 贷款下限水平呈下降趋势，随着旧贷款偿还和新贷款替换，新贷款下限更接近当前合同利率，使公司在利率上升环境中更具利率敏感性 [64] - 第三季度存款服务收费表现强劲，主要得益于核心存款质量和数量的转变，虽有经济活动变化带来的影响，但可持续服务收费收入有根本改善 [76][77] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 计息存款成本进一步降低的节奏如何，第四季度能否再降13个基点 - 公司认为降低节奏将放缓，已取得显著改善，但仍有部分较高利率的定期存单需处理 公司更注重发展非计息的长期核心账户，以提升存款基础质量，应对利率上升环境 [8][9] 问题2: 公司是否因投资组合情况而维持高于CECL首日储备的储备率 - 公司未发现需维持更高储备率的情况，但鉴于经济、政策和供应链等方面的不确定性，采取保守态度，等待更多情况明朗 [11][13] 问题3: 公司对时间存款占比是否有目标 - 公司没有具体目标，会持续优化存款组合 随着贷款增长，定期存单规模可能会有所增加，但同时会增加核心存款，以保持存款贝塔值在可接受水平 [15][18] 问题4: 分行聚焦核心存款的模板是否已完全到位 - 模板已基本到位，目前处于细化阶段，已取得初步成效，预计这一趋势将持续 [19][20] 问题5: RESG业务第三季度有多少还款推迟到第四季度，预计还款活动超过2019年水平的幅度是多少 - 公司无法给出确切数字，因RESG投资组合中的贷款规模大且还款时间易变动 预计2021年将是创纪录的一年，还款情况受市场交易时间影响 [23][25] 问题6: RESG业务第三季度业务量是否有从第四季度提前的情况，近期业务量能否维持在20亿美元以上 - 未发现业务量从第四季度提前到第三季度的情况 目前业务管道健康，预计第四季度业务量能达到或超过第三季度 [27][28] 问题7: 证券投资组合的前景如何，作为总资产的一部分，公司希望其规模如何变化 - 上季度投资组合规模缩小，因再投资机会缺乏 近期利率有所上升，公司新增一名经验丰富的投资团队成员，预计投资组合未来可能增长 [30][32] 问题8: 考虑到工资通胀和招聘情况，明年公司的投资选择和费用增长情况如何 - 公司预计2022年薪资和福利项目会增加，第三季度约1.1亿美元的非利息费用运行率可作为未来参考 公司加速了薪资审查流程以应对劳动力市场变化，第三季度的费用增加包含部分工资调整和非典型项目 [36][45] 问题9: 公司如何考虑股票回购的使用 - 这是公司首次进行股票回购，上季度采取了保守策略 本季度预计会更积极，但具体回购数量取决于股价表现 [47][48] 问题10: 贷款从发起至资金到位的时间间隔是否比过去更长，如何看待这一时间框架 - 目前未看到重大影响，贷款资金到位时间受项目情况、市场和产品组合等多种因素影响 部分贷款关闭延迟是因为在关闭前需严格确定项目成本和合同，关闭后除非出现意外供应链中断，项目通常能按计划进行 [52][59] 问题11: 第三季度贷款手续费水平与正常水平相比如何 - 除PPP影响外，第三季度其他非常规手续费更接近正常水平，PPP对净利息或贷款收益率贡献约6个基点 [61] 问题12: 为应对未来利率上升，公司还应做哪些准备 - 随着贷款组合的成熟，贷款下限对利率上升的阻碍作用逐渐减小，新贷款下限更接近当前合同利率，使公司在利率上升环境中更具敏感性 公司不仅在贷款方面做准备，还注重提升存款基础质量和适当延长存款期限 [63][67] 问题13: RESG业务的新项目产品组合情况如何，哪些项目类型更受关注，哪些更谨慎 - 第三季度RESG业务新增项目中，多户住宅项目居首，混合用途项目和办公楼项目也占比较大 市场分布广泛，包括南部、东南部、东北部、中西部和西部 公司对酒店项目会谨慎关注，注重项目的赞助方和是否符合公司标准 [71][73] 问题14: RESG业务的新项目是疫情前启动的还是新出现的 - 既有跟踪多年后时机成熟推进的项目，也有响应当前人口趋势的新项目 [74][75] 问题15: 第三季度存款服务收费强劲的原因是什么 - 主要是核心存款质量和数量的转变所致，虽有经济活动变化带来的影响，但可持续服务收费收入有根本改善 [76][77] 问题16: 新业务量中有多少来自新贷款团队的新举措，如何确保业务量的可持续性 - ABL团队和新租赁团队尚未实现增长，预计第四季度或明年第一季度有业务成交 间接贷款业务目前负增长，但调整业务模式后预计明年实现正增长 社区银行集团和公司企业与商业专业集团有积极发展势头，RESG业务管道良好，公司对2022年多领域贷款增长有信心 [80][83] 问题17: 公司在并购方面的进展和想法是否有变化 - 公司仍对并购感兴趣，会积极寻找机会，但会在财务上保持谨慎，确保符合财务门槛 公司资本充足，可同时进行有机增长、增加业务线和并购 [86] 问题18: 净息差前景如何，非购买贷款何时能稳定 - 公司核心利差已连续五个季度改善，净利息收益率也有改善 目前新发放贷款的利率低于现有还款贷款，未来贷款收益率有下行压力，但公司会通过降低存款成本来缓解 投资组合情况不确定 目前净息差和核心利差可能已接近当前环境下的最高水平，随着新贷款明年开始资金到位，贷款收益率会有所下降 [88][90]