财务数据和关键指标变化 - 非购买贷款收益率有所上升，因PPP贷款约1.6亿美元贷款获豁免，带来360万美元此前未计入的净递延费用计入收入，贡献约8个基点收益率，未来几个季度仍会有贡献，PPP1还有520万美元费用未完全计入收入，PPP2有超1亿美元贷款获批，截至3月31日相关费用约460万美元 [11][12] 各条业务线数据和关键指标变化 RESG业务线 - Q1 2021 RESG业务关闭贷款数量约为去年同期两倍，但平均贷款规模约为去年的60% [37] - Q2已关闭8笔贷款，业务开局较强 [25] 社区银行业务线 - Q1有净还款，Q2还款仍有挑战，但业务管道情况改善，团队对业务拓展更乐观 [44] 各个市场数据和关键指标变化 纽约市场 - RESG业务在纽约的总承诺峰值出现在2018年Q4或2019年Q1，为69.5亿美元，目前降至48.7亿美元，预计未来还会降至40亿美元以下 [84] 其他市场 - 过去两季度，东南部和西南部地区主导业务发起，除纽约外的东北地区也有较多业务活动 [90] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略 - 增长优先考虑有机增长，如增加新的ABL业务线，寻找其他可增加的业务线 [56] - 有增加股息的历史，也可考虑特殊股息 [56] - 对并购持开放态度，可进行现金交易或现金与股票结合的交易，交易规模可能为中等 [57] - 会考虑股票回购，但并非首选 [58] 行业竞争 - 非银行竞争对手在市场情况好转后可能增加竞争，但公司凭借经验和与赞助商的关系，预计能在竞争中表现良好 [14][15] - 竞争一直存在，公司不会牺牲信贷质量获取业务，会在达到最低回报标准的前提下协商定价 [39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 对存款业务进展满意，将持续关注并改善存款基础质量和多样性，重点发展消费者和小企业核心客户群体 [19][20] - RESG业务预计Q2还款仍有影响，之后有望平稳，业务管道积极，预计下半年和2022年有更多交易 [25][27] - 社区银行业务和Corporate & Business Specialties Group业务预计下半年和2022年有增长 [43][44] - 看好酒店贷款业务机会，虽数量不如疫情前，但趋势积极 [66] - 对纽约市场长期持积极态度，虽目前业务量因项目还款而下降，但会寻找机会填补业务空间 [78][82] 其他重要信息 - 公司在评估岗位、分支机构，以确保人员、分支机构和产品的合理组合，同时招聘更多优秀人才 [72][73] - 预计未来一两个季度费用相对平稳，可能略有下降或上升，Q1费用情况可作为参考 [71][74] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 本季度非购买贷款收益率上升的驱动因素及可持续性 - 因PPP贷款约1.6亿美元贷款获豁免，带来360万美元此前未计入的净递延费用计入收入，贡献约8个基点收益率，未来几个季度仍会有贡献，PPP1还有520万美元费用未完全计入收入，PPP2有超1亿美元贷款获批，截至3月31日相关费用约460万美元 [11][12] 问题2: RESG业务中来自非银行的竞争情况及业务增长展望 - 市场流动性增加，非银行竞争对手可能增多，但公司过去在竞争环境中表现良好，凭借经验和与赞助商的关系，预计能在竞争中表现出色 [14][15] 问题3: 存款趋势及未来预期 - 公司过去几年努力改善存款基础质量和多样性，目前前十大存款人占总存款约7%，未来将重点发展消费者和小企业核心客户群体，通过增加产品连接和提供服务提高客户粘性 [19][20] 问题4: RESG业务的指导和展望 - Q2还款仍有影响，之后有望平稳，业务管道积极，已关闭8笔贷款，开局较强，预计下半年和2022年有更多交易 [25][27] 问题5: RESG业务的竞争压力及应对策略 - 竞争一直存在，公司不会牺牲信贷质量获取业务，会在达到最低回报标准的前提下协商定价，目前看到一些定价压力，但新贷款仍能满足回报标准 [35][39] 问题6: 社区银行业务增长的来源 - 公司对社区银行业务增长持乐观态度，Corporate & Business Specialties Group业务和新的ABL业务预计下半年和2022年有增长，社区银行团队业务管道改善，对业务拓展更乐观 [43][44] 问题7: RESG团队的当前产能 - 公司一直在关注团队产能指标，已在RESG业务的结算和发起环节增加人员，有能力开展业务 [47] 问题8: RESG业务中亚利桑那州与丽思卡尔顿相关项目贷款情况 - 公司对该贷款无重大担忧，项目规模大且复杂，适合公司专业能力，贷款结构合理，有能力强的赞助商和夹层贷款方，预计问题能得到解决 [49][53] 问题9: 过剩资本的部署方式 - 公司增长优先考虑有机增长，也可考虑增加股息、特殊股息、并购和股票回购等方式，对并购持开放态度，交易规模可能为中等 [55][58] 问题10: 并购目标的地理优先考虑因素 - 公司并购的选择范围广泛，过去有在不同地区进行并购的经验，会综合考虑多种因素，保持灵活性 [59][60] 问题11: 新的ABL业务和订阅金融业务的增长预期 - ABL业务需要时间发展，预计2021年有一些成果，2022年有实质性进展；CBSG的订阅业务去年表现积极，预计2021年继续发展，不同业务之间有望实现交叉销售协同效应 [62][63] 问题12: 酒店信贷在LTV气泡图上上升的原因及酒店业务机会 - 气泡图上升是因近期新评估，该项目受疫情影响，市场有望好转，公司有三笔其他酒店贷款，平均LTV为60%多，有全额还款担保，对赞助商有信心；酒店业务机会虽不如疫情前多，但在一些混合用途项目中有机会，趋势积极 [66][69] 问题13: 费用展望 - 预计未来一两个季度费用相对平稳，可能略有下降或上升，Q1费用情况可作为参考，同时会继续评估岗位、分支机构，招聘优秀人才 [71][74] 问题14: RESG业务在纽约市场的需求和资产质量变化 - 公司对纽约市场长期持积极态度，不同物业类型恢复速度不同，公寓和办公室项目表现良好，酒店业务有资本流入，多户住宅租赁速度回升，目前业务量因项目还款而下降，预计未来几个季度集中度会降低，但会寻找机会填补业务空间 [78][82] 问题15: 业务管道中机会的物业类型和地理分布 - 地理上，东南部和西南部地区主导业务发起，除纽约外的东北地区也有较多业务活动；物业类型上，多户住宅和公寓业务活跃，混合用途业务有望增加，办公室业务在郊区市场活跃 [90][92] 问题16: 本季度PPP总收入和平均PPP余额 - 无法提供本季度PPP总收入，正常情况下PPP贷款收益率约2.8%，360万美元是额外收益；无法提供平均PPP余额，本季度约1.6亿美元贷款获豁免，可按比例估算，季度末PPP1余额约2.8亿美元，PPP2余额约1.1亿美元 [101][103]