财务数据和关键指标变化 - 2022年12月31日止季度，合并净销售额为2.446亿美元，较上年同期增加1190万美元，增幅5% [7] - 扣除一次性、非经常性和/或非运营成本后，合并调整后EBITDA较上年同期增加180万美元，增幅6%；调整后净收入和调整后摊薄每股收益分别下降9% [9] - 季度末流动性为2.02亿美元，包括7800万美元现金和短期投资，以及1.24亿美元未使用且可用的循环信贷 [13] - 重申2023财年净销售额指引为9.6亿 - 10亿美元，调整后EBITDA指引为1.13亿 - 1.18亿美元；GAAP净收入和GAAP摊薄每股收益指引下调 [14][69][78] 各条业务线数据和关键指标变化 动物健康业务 - 净销售额为1.638亿美元，较上年同期增加1290万美元，增幅9% [50] - 调整后EBITDA为3710万美元，较上年同期改善10%，调整后EBITDA利润率提高30个基点至22.6% [10] - MFA及其他业务净销售额增加550万美元，增幅6%；营养特产增长650万美元，增幅17%；疫苗净销售额改善90万美元，增幅4% [73] 绩效产品业务 - 净销售额为1920万美元，较上年增加410万美元，增幅27% [11] 矿物营养业务 - 净销售额为6160万美元，较上年同期下降500万美元，降幅8% [51] - 调整后EBITDA为440万美元，较上年下降110万美元，降幅20%，调整后EBITDA利润率下降120个基点至7.1% [74] 各个市场数据和关键指标变化 - 拉丁美洲和加拿大销售额增长12%，美国增长7%；欧洲、中东、非洲和亚太市场因新冠疫情和经济挑战而下降 [5] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续专注于推进开发中的项目管道，特别是在伴侣动物业务方面，期望实现有意义的增长 [41][46] - 公司在拉丁美洲市场持续投资并扩大业务，预计该市场将继续增长 [35] - 动物健康业务表现出色，得益于市场定位和产品开发，特别是非抗生素特色产品和疫苗的研发 [25] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 全球经济有改善迹象，但仍面临挑战，为缓解供应链中断风险，增加了约1个月的库存 [22] - 公司对自身业务和销售增长能力持乐观态度，预计2023财年下半年表现将更强 [6][16] 其他重要信息 - 2023年1月，原告与包括Phibrotech在内的被告就一起诉讼达成暂定和解，将提供现金结算并免除部分责任 [8] - 公司董事会新增具有伴侣动物经验的成员Alejandro Burnaud [46] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 较高的SG&A中员工成本和战略投资的量化情况及相关说明 - 员工成本增加是因为去年的空缺岗位在今年劳动力市场放开后得以填补，是人员数量和每小时劳动力成本共同作用的结果 [17] - 战略投资方面，年初指引中计划额外支出约1000万美元，大部分分配给伴侣动物开发管道以及疫苗和营养专家的开发项目 [57] 问题2: 公司动物健康业务表现出色的原因 - 一方面是市场定位和产品开发做得好，专注于开发非抗生素特色产品和疫苗来控制细菌，帮助农场健康养殖动物；另一方面是管理出色 [25] 问题3: 市场上较弱的饲养场安置情况及后续趋势 - 动物处理后，后续情况对2023年的影响将大于2022年 [26] 问题4: MFA业务在拉丁美洲的增长趋势及展望 - 公司在拉丁美洲市场持续投资并扩大业务，预计该市场将继续保持增长 [35] 问题5: 新增董事会成员是否存在协同业务机会 - 目前更关注利益冲突问题，认为协同效应越多情况越复杂，暂未发现明显协同业务机会 [60] 问题6: 干旱对公司业务的影响 - 年初干旱迫使农民将动物从牧场转移到饲养场，对公司业务有一定影响 [63] 问题7: 禽流感对家禽市场的影响及前景 - 禽流感持续时间较长，对鸡蛋价格可能有影响，消费者可能会减少购买，价格可能下降；目前对肉鸡行业影响不大，但情况仍令人担忧 [32]