财务数据和关键指标变化 - 2022年第一季度总营收8030万美元，较去年同期增长47.4% [9][42] - 2022年第一季度净亏损1570万美元，即每股亏损0.58美元；调整后净亏损710万美元，即每股亏损0.26美元 [43] - 截至2022年3月31日，合同积压总额为1.957亿美元，而2021年3月31日为1.401亿美元 [47] - 2022年第一季度产品收入2510万美元，较上年的1860万美元增加650万美元，增幅35% [44] - 2022年第一季度服务收入3380万美元，较上年的1800万美元增加1580万美元，增幅87% [45] - 2022年第一季度总订阅服务收入2170万美元，上年同期为840万美元；季度末订阅服务的年度运行率为9440万美元 [46] - 2022年第一季度政府业务合同收入2140万美元，较2021年第一季度的1790万美元增加350万美元，增幅20% [47] - 2022年第一季度产品利润率为20.2%，2021年第一季度为19.8% [48] - 2022年第一季度服务利润率为41.4%，2021年第一季度为29.6%；排除无形资产摊销后，2022年第一季度服务利润率为56.8%，2021年同期为41.1% [49][50] - 2022年第一季度政府合同利润率为7.3%，2021年第一季度为6.7% [51] - 2022年第一季度GAAP销售、一般和行政费用（SG&A）为2240万美元，较2021年第一季度的1450万美元增加790万美元 [52] - 2022年第一季度净研发费用为1080万美元，较2021年第一季度的580万美元增加500万美元 [53] - 2022年第一季度净利息支出为250万美元，2021年第一季度为220万美元 [54] - 截至2022年3月31日的三个月，经营活动使用的现金为2120万美元，上年为340万美元 [56] - 截至2022年3月31日的三个月，投资活动使用的现金为310万美元，上年同期为170万美元 [58] - 截至2022年3月31日的三个月，融资活动使用的现金为140万美元，上年为210万美元 [59] - 餐厅和零售领域的销售未收回天数从2021年12月31日的58天增加到2022年3月31日的59天；政府领域从55天增加到62天 [60] 各条业务线数据和关键指标变化 Brink业务 - 第一季度激活1244个新Brink站点，净增后活跃门店总数近17000家，较去年同期增长40%；季度内Brink预订量近1100家门店 [11] - 新门店激活数量较去年第一季度增长76%，Brink客户流失率约3% [13] - 本季度Brink每用户平均收入（ARPU）增加62美元 [12] Punchh业务 - 本季度新增超1500个站点，活跃站点总数超58800个，较过去12个月增长29%；第一季度签署10个新客户 [15] - Punchh拥有超2亿忠诚客户，去重后有超1.5亿独特客户档案，约占美国成年人的58% [17] - 支付业务相关的年度经常性收入（ARR）较去年第一季度增长163% [19] Data Central业务 - 本季度因一次性不利续约情况出现高于正常水平的客户流失，影响了第一季度活跃门店数量；开发团队受乌克兰冲突影响，新产品开发和增强团队计划受20% - 30%的影响 [22][23] - 第一季度新增三个新客户，其中加州披萨厨房及其150多家门店最为显著 [24] 产品和硬件业务 - 本季度产品收入为2510万美元，较上年增长35% [26] 政府业务 - 第一季度政府业务收入2140万美元，较去年第一季度增长20%，该部门收入和收益均高于计划 [30] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于推进企业餐厅行业的自主餐厅愿景，打造基于云的单一平台，实现员工和技术赋能的餐厅运营 [32] - 统一商务将所有面向客户的渠道连接起来，基于开放网络标准构建，使数千个品牌通过SaaS模式实现个性化客户体验，区别于竞争对手 [33][35] - 公司将继续巩固高级管理团队，近期新增首席营销官和人力资源高级副总裁，以促进公司协作，快速且经济高效地推出创新产品 [36] - 公司将继续寻求实现30% - 40%的ARR同比增长，通过新客户签约、追加销售和交叉销售机会推动公司运营表现 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对2022年第一季度的业绩感到满意，认为在充满挑战和动态的环境中执行良好；预计订阅服务利润率将继续提高，统一商务云使公司区别于竞争对手，为长期增长奠定良好基础 [37][38] - 公司认为Data Central业务将在今年下半年好转，新领导带来积极变化，有新的客户签约机会；通胀环境下，公司推出的劳动力模块有一定市场需求 [92][93] - 客户在通胀环境下对技术需求增加，技术具有通缩性，预计这一趋势对公司有利 [98] 其他重要信息 - 公司将在未来报告中拆分服务报告线，区分订阅服务和专业服务，以更准确透明地展示软件订阅服务计划的进展 [61] - 公司为乌克兰的Data Central团队及其家人提供支持 [40] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 在高通胀环境下，公司能否像餐厅一样推动类似的价格上涨，以及第一季度硬件业务增长的原因 - 餐厅能够将成本上涨转嫁给消费者且未对利润产生重大影响；公司在将硬件通胀成本转嫁给客户方面表现良好，过去两个季度硬件利润率有所扩大 [65][66] - 第一季度硬件销售强劲是由于一些一级客户在2020年和2021年初受疫情影响而延迟的硬件投资在本季度落地，且公司去年年中实施的价格上涨未对销售产生负面影响 [68] 问题2: Brink业务增长的驱动因素、开发者影响范围以及ARPU上升的原因 - Brink本季度的成功是执行此前签署交易的结果，过去几个季度新的领导团队负责激活工作，使激活流程更加程序化，减少了积压订单 [71] - 开发者影响仅针对Data Central产品线，预计随着团队搬迁情况将有所改善，目前该产品线生产受到20% - 30%的影响 [73][74] - ARPU上升是因为当前签署的交易价格高于过去的遗留交易，随着遗留交易的结束，价格将继续改善 [75] 问题3: Brink、Punchh和Data Central在后端技术方面的集成情况，以及Brink业务预订量放缓的原因和可见性 - 从组织角度看，三者属于同一产品和技术组织，向同一工程和产品负责人汇报；公司今年将推出只有购买整套产品才能获得的功能，体现购买套件的价值 [77] - Brink业务预订量存在季度波动，因为需要先与企业签约，再与个体加盟商签约，且签约过程通常在季度末较为集中；公司有信心全年超过预订目标 [78] 问题4: 统一销售的概念对购买多种产品的买家意味着什么，以及1.5亿独特客户档案对潜在客户的价值 - 统一商务能让买家全面了解业务数据，实现订单的全渠道管理，如根据厨房产能调整第三方配送渠道；还能解决在线订餐系统、忠诚度系统和POS之间的集成难题，提高使用便利性 [81][83][85] - 目前强调的是Punchh的广泛分布，未来利用大量数据为客户提供价值的机会值得关注 [88] 问题5: 公司收集的独特客户档案数据的归属，Data Central业务的需求情况、是否受通胀环境影响，以及公司对并购市场的看法 - 数据归属因客户而异，公司会在获得客户批准的情况下使用数据，为客户提供匿名数据以帮助其运营业务，未来可能有更多应用机会 [91] - Data Central业务预计在今年下半年好转，新领导带来积极变化，有新的客户签约机会；通胀环境下，公司推出的劳动力模块有一定市场需求 [92][93] - 公司因Punchh收购的成功而积极参与并购市场，目前并购市场趋于理性，预计公司将在该领域取得成功 [94][95] 问题6: 公司在通胀环境下加速技术采用以促进收入增长的可能性，工程资源重新分配对ARPU和ARR趋势的影响，以及资本配置和政府业务的相关问题 - 客户在通胀环境下对技术需求增加，技术具有通缩性，预计这一趋势对公司有利，特别是快餐连锁店能够更快地采用技术 [98][99] - 公司工程支出目前过于侧重于解决技术债务，随着技术债务问题的改善，更多支出将转向新产品开发；今年将有新产品推出，公司会动态管理工程支出 [102][103][104] - 公司致力于为股东创造价值，若认为回购股票的回报高于收购，会进行股票回购；并购决策取决于交易是否具有增值性；关于政府业务，目前无法透露太多，但随着公司非政府业务利润率的扩大，预计能达到理想的估值 [111][112][114]