财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收3990万美元，同比增长35%，环比增长15% [25] - 2022年截至目前的预订量超过2021年全年，第四季度截至目前预订量超过1亿美元，下半年预订量是上半年的两倍 [26] - 第三季度分析业务收入3900万美元，同比增长21%，环比增长6%；IYR业务收入700万美元，同比增长196%，环比增长97% [29] - 第三季度毛利润率为72%，非GAAP每股收益为0.20美元，年初至今非GAAP每股收益为0.41美元 [32][33] - 预计2022年全年营收同比增长率接近30%，纯有机增长率为26% [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - Cimetrix准时许可证预订量接近历史最高水平，Exensio业务在第三季度获得八位数合同，第四季度初获得多年期续约合同 [6][7][8] - 分析业务和IYR业务在第三季度均实现显著增长，Exensio Analytics、Cimetrix连接性等板块表现良好 [29] 各个市场数据和关键指标变化 - 中国市场第三季度营收同比增长80%，主要得益于Cimetrix许可证、Exensio和Gainshare业务 [17] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 持续增加合作伙伴活动，如在Advantest应用商店发布应用，Exensio在亚马逊网站展示等，预计战略合作投资将在未来几年取得更多成果 [12][13] - 行业客户不同程度面临或预期业务放缓，但CHIPS法案通过和供应链变化也带来机遇，公司业务受益大于压力，有望成为IC生态系统先进数据和分析解决方案的首选平台 [19][20][21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 美国政府对中国的限制可能影响公司未来业务，公司持保守态度评估2023年潜在影响，但中国市场仍有重要机会，预计客户将更多投资成熟节点 [16][18] - 虽然行业和经济存在放缓情况，但公司目前业务表现良好，有大量合同在洽谈中，不过对2023年情况尚不确定 [44][45] 其他重要信息 - 公司积压订单不包括Gainshare、Cimetrix一次性许可证或Exensio使用超额费用，预计2022年底积压订单将创纪录，进入2023年时处于最强地位 [14] - 递延收入环比大幅增加，主要与季度内的账单有关 [72] - 公司开始关注影子积压订单，包括未来Gainshare、Cimetrix运行时许可证和Exensio超额费用，预计明年开始量化 [94][98] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第四季度初签订的合同是否包括额外机器，以及对DFI应用的更新情况 - 合同包括设计检查应用和eProbe设备发货，客户还有权根据合同条款协商增加额外机器 [40] 问题2: 八位数的Exensio交易是否涉及扩大DEX网络以实现信息共享 - 该交易包括支持客户内部测试和在其OSAT运行PDF环境中的DEX节点，使客户和其他方能够实时访问测试流程，其他合同也在扩大DEX节点网络 [43] 问题3: 第四季度剩余时间的业务活动和需求情况 - 第四季度开局强劲，仍有许多合同在与客户洽谈和协商中，预计本季度业务尚未结束，虽然行业和经济存在放缓，但公司目前业务表现良好，但对2023年情况不确定 [44][45] 问题4: 地缘政治限制对公司中长期的影响 - 公司认为大部分业务活动在成熟节点，预计客户将加速在成熟节点的业务，公司有足够产品可销售，但不确定中国市场购买模式的变化以及中国政府的反应 [49][51][52] 问题5: 成熟节点的业务活动是否集中在特定领域 - 成熟节点的业务活动涵盖多个产品领域，包括汽车电气化的高压产品、28纳米微控制器和物联网等 [54] 问题6: Gainshare中200万美元一次性收入的原因 - 这与客户延迟报告有关，部分客户因疫情相关停工，在本季度完成报告 [55][57] 问题7: 去除200万美元一次性收入后，Gainshare的增长情况 - 即使去除一次性调整，该客户在第三季度的Gainshare仍有可观增长，整体来看，公司开始看到成熟节点业务量上升 [59] 问题8: 未来几年将推出多少与Advantest类似的项目 - 未来几个季度，公司预计将为Advantest推出多个额外应用，同时还有与西门子、SAP等的合作项目，每个合作预计至少会有一个相关产品发布 [60] 问题9: 新合同中的DFI是订阅服务还是设备发货，以及交易后DFI设备的可用性 - 合同包括设备发货，目前除2023年已承诺的设备外，公司可向客户发货的设备数量有限，公司会确保客户充分利用设备价值 [63][64] 问题10: 八位数交易的现有客户在新合同中的增长情况，以及是否有类似交易 - 新合同增长了百分之几十，该交易是Exensio除Advantest外最大的合同，有增长潜力；公司许多Exensio客户开始看到连接云与边缘的潜力，正在与其他客户进行类似的扩展洽谈 [66][67][68] 问题11: 该交易是从定期许可证过渡到永久许可证吗 - 不是，是过渡到云服务 [69] 问题12: 递延收入环比大幅增加的原因 - 部分原因是季度内的账单，一些大客户的账单会使递延收入增加，公司会逐步消耗这些递延收入 [72] 问题13: 目前的积压订单更新情况 - 截至第三季度末，积压订单约为1.85亿美元，较上季度增加约100万美元，第四季度的1亿美元预订量将增加到积压订单中 [79][80] 问题14: 2023年业务增长的预期 - 公司通常在2月的电话会议中提供展望，目前由于情况复杂，持谨慎态度，内部模型暂未改变，建议在了解更多情况后再做调整 [83][84] 问题15: 公司在中国领先边缘业务的暴露情况 - 公司认为在领先边缘业务方面相对绝缘，预计市场将转向成熟节点，客户已经开始有所反应 [86][87][89] 问题16: 关于影子积压订单的情况和规模 - 影子积压订单包括未来Gainshare、Cimetrix运行时许可证和Exensio超额费用，目前公司开始与分析师讨论，预计明年开始量化 [94][98] 问题17: Cimetrix客户的续约情况、续约分布和扩展定价机会 - 续约每年都有，暂无特定模式；Exensio续约的平均合同价值每年有显著增长；Cimetrix软件开发者套件越来越多地采用定期许可证，运行时许可证是永久许可证，其积压订单在过去几个季度有所增长，但占季度总收入的比例不如Exensio业务 [99][100][101]