财务数据和关键指标变化 - 2022年上半年，公司分析业务收入同比增长58%，总收入同比增长32% [13] - 2022年Q2总收入为3470万美元，同比增长26%；分析业务收入为3110万美元，同比增长59%，占本季度总收入的90%；季度环比分析业务收入增长70万美元，增幅2% [17][18] - 2022年Q2集成良率提升业务（IYR）收入为360万美元，低于去年同期；季度环比IYR收入增长50万美元 [19] - 公司预计2022年全年总收入同比增长约25% [20][26] - 截至Q2末，公司积压订单为1.844亿美元，同比增长33% [21] - 2022年Q2毛利率为69%，与上一季度相近，明显高于去年同期的65% [22] - 2022年Q2研发支出较上一季度增加70万美元，销售、一般和行政费用（SG&A）减少40万美元；本季度每股收益（EPS）为0.11美元，上一季度为0.09美元，去年同期亏损0.01美元 [23] - 2022年Q2公司经营活动产生的现金流量为360万美元，季度末现金及现金等价物约为1.17亿美元，较上一季度末的1.34亿美元减少，主要因本季度股票回购1700万美元 [24] - 截至2022年Q2末，公司已回购约2250万美元的股票，约93.4万股，平均价格为每股24.07美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2022年Q2 Exensio有重要客户续约，最大的一笔美国客户续约使年度经常性收入（ARR）增加约30% [6] - 中国业务在Q2的订单贡献显著，较Q1有所改善；增益分成收入因客户晶圆产量增加而季度环比增长；Cimetrix一次性许可证收入因设备制造商出货量增加而季度环比增长 [7] - 2022年Q2集成良率提升业务（IYR）收入低于去年同期，主要因去年下半年部分增益分成合同到期；季度环比IYR收入增长，主要因客户出货量增加 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年Q2中国业务占公司整体业务的13%，公司预计其将与其他业务保持同步增长，占比维持在10%多的水平 [31][32][33] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司的长期目标是成为半导体电子生态系统的首选制造数据和分析平台，通过与其他领先公司合作，将解决方案扩展到新应用和用户，以实现增长 [6][8] - 行业内半导体和电子公司持续加大对过程控制和新节点引入的投资，欧盟、美国和中国均出台支持制造业的计划，这有利于公司业务发展 [14] - 芯片行业面临经济衰退、地缘政治限制技术销售和供应限制等挑战，但公司产品和解决方案仍受到强烈关注 [15] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对上半年取得的进展感到满意，预计下半年订单将高于上半年 [13][15] - 基于积压订单和预期订单，公司对2022年剩余时间的业绩更有信心，预计全年总收入同比增长约25% [26] 其他重要信息 - 公司与Kulicke & Soffa合作推出新的智能制造解决方案并开展早期访问计划；在Advantest VOICE会议上展示三款新应用；在SEMICON West会议上，亚马逊网络服务（AWS）为公司提供展位，公司展示Exensio的semi - E142标准应用及SDK支持；与SAP合作将制造数据分析与业务规划和运营相结合 [8][9][10][11] - 这些合作伙伴关系带来了与领先客户的早期访问计划，目前相关收入不显著，但预计未来几年将对公司收入产生更大影响 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 中国业务目前占公司整体业务的百分比以及长期趋势如何？ - 2022年Q2中国业务占比为13%，公司预计其将与其他业务保持同步增长，占比维持在10%多的水平，不会大幅增加 [31][32][33] 问题2: 下半年订单增长是否仅因中国业务复苏，还是全面扩张？ - 下半年订单增长不仅是中国业务复苏，公司有多个分析业务的大订单预计在下半年完成，将推动订单显著增长 [34][35] 问题3: 公司的合作伙伴关系何时开始产生实质性收入，哪个合作将率先带来收入？ - 与Advantest合作的动态参数测试应用已贡献收入，预计未来4个季度贡献将显著增加；与Kulicke & Soffa的合作预计未来几年将大幅增长；其他合作在与首批领先客户合作后会带来一些额外收入，预计在首批合同签订几个季度后会有更显著增长 [36][37][38] 问题4: 本季度运营费用下降的原因及未来几个季度的费用预期？ - 研发支出增加主要因人员相关成本和云成本增加，预计将随收入增长或略低；销售、一般和行政费用减少因一次性节省项目和费用时间安排，预计会增长；公司目标是收入增长超过总成本和运营费用的增长 [39] 问题5: 与IBM和SAP的合作对集成到客户系统的工作、成本和构建标准产品的能力有何影响？ - 与SAP的合作可实现一次性集成，减少客户连接不同系统的工作量，使客户能获得更实时的集成信息流；目前尚未量化对毛利率的影响，主要目的是提高客户使用量和业务影响，进而增加收入，其次会对毛利率有积极影响 [43][45][49] 问题6: 芯片法案通过后，公司在帮助客户创建设计支持、内部知识产权方面能发挥什么作用？ - 芯片法案对行业和公司意义重大，随着制造业向美国和欧洲转移，公司的Exensio等系统可利用软件、分析和机器学习实现自动化，减少劳动密集型工作；随着美国建设更多代工厂，公司的表征和设计检查能力可帮助客户表征因布局和设计因素导致的可变性，对设计和IP开发有帮助 [51][53][55] 问题7: DFI工具在提高吞吐量和能力方面的进展，以及是否会带来近期销售增长？ - 第二季度DFI系统应用激增，处理能力从每天运行单个晶圆提高到5 - 10个晶圆，利用率大幅提升；预计下半年会对业务产生影响 [58][59][60] 问题8: 本季度积压订单略有下降，是否受外汇影响，积压订单的持续时间和对2023年的可见性如何？ - 积压订单下降不受外汇影响，主要因一些大订单成交时间的影响；公司对下半年订单情况有信心，预计2023年将延续增长势头，提高收入可预测性 [67][70][71] 问题9: 关于Advantest的新应用情况，以及它们的增长速度如何？ - 在Advantest VOICE会议上展示的新应用利用其边缘高性能计算盒，可实现更深入的机器学习，用于更智能的筛选和分档以及提高安全性；目前不确定这些应用带来收入的时间，希望能加速增长 [72][74][76] 问题10: 与IBM的合作进展如何？ - 公司已将Exensio与IBM的SiView集成，当IBM销售SiView时会引入并有时销售Exensio；有多个销售机会正在进行中；该合作还影响了与SAP的合作，三方开始共同与客户讨论MES分析数据和ERP数据实时可用性问题 [78][79]