财务数据和关键指标变化 - 2021年公司创纪录营收1.11亿美元，较2020年的8800万美元增长26% [17] - 2021年非GAAP毛利率为64%，上一年为63%；非GAAP每股收益为0.08美元，2020年为 - 0.02美元，每股盈利提升0.1美元 [18] - 2021年订单较2020年增长超40%，积压订单较去年增长66% [18] - 2021年第四季度总营收2990万美元，同比增长34%，环比Q3略有提升；第四季度非GAAP毛利率为65% [19] - 2021年销售成本增长21%，SG&A费用总计3080万美元，较2020年增长17%，研发费用增长30%至870万美元 [22] - 2021年资本支出410万美元，上一年为700万美元；全年产生正现金流420万美元 [23] - 2021年末现金及等价物约1.4亿美元，上一季度为1.45亿美元，无债务 [23] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年分析业务收入增长63%，占总收入的84%；IYR业务收入为1760万美元，较2020年的3080万美元下降，占总收入约16% [18][21] - 第四季度分析业务收入增长88%至2730万美元，2020年第四季度为1450万美元，环比Q3也略有提升 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 2021年公司订单增长快于芯片行业收入增长，与设备供应商的业务增长也快于市场 [9] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为全球半导体供应链领先的分析软件提供商，以分析业务为核心，同时关注高利润、长期特许权使用费的IYR业务机会 [19][21] - 公司通过与西门子、爱德万、IBM等合作，构建开放协作的半导体行业分析平台，将Exensio平台与其他软件系统集成，为客户提供更有价值的分析应用 [11][12] - 公司计划管理资源和销售成本，将支出转向销售和营销，扩大市场份额，提高毛利率 [24] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年半导体环境依然强劲，集成电路需求广泛，公司预计分析平台需求持续增长，特别是来自云服务的需求 [12] - 公司预计2022年整体营收增长超20%，分析业务将显著高于20%的长期目标 [14][23] - 公司有信心实现长期毛利率70%的目标，并在未来几个季度和几年内取得持续进展 [22][24] 其他重要信息 - 公司在第四季度与一家前沿客户签订快速启动合同，预计2022年转化为重要业务 [10] - 公司与西门子EDA合作，将Exensio与Tessent诊断产品连接，1月举办的首次网络研讨会受到工程师的强烈关注 [10][11] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: Q4签订的快速启动合同是否与前几个季度的客户相同，合同规模和持续时间如何，该客户在2022年的收入贡献能否达到10% - 此次快速启动合同规模与之前类似，后续合同预计略小，持续时间相近；公司预计2022年至少有一个客户收入贡献达10% [27] 问题2: 2022年运营费用如何变化，SG&A是否保持稳定，R&D是否适度增长，Q4是否有一次性因素 - 从运营利润角度，预计利润率将扩大，公司会管理销售成本和运营费用，增加销售和营销投入；总支出增长将低于总收入增长率，从而提高运营利润率；对SG&A和R&D支出感到满意，将继续努力扩大运营利润率 [28] 问题3: 请提供2021年有机业务的订单和收入细节 - 公司增长趋势强劲，即使不考虑Cimetrix收购的影响，Exensio和其他业务板块的增长也令人满意；订单增长超40%，积压订单增长约66%；Cimetrix运行时许可证业务对订单影响不大，大部分订单来自有机业务 [32][33] 问题4: DFI业务未来是否会按季度增长，初始快速启动客户的业务水平能否维持全年 - 预计DFI业务今年会增长，但增长不呈线性，预计在第二和第三季度增长 [35] 问题5: 到今年年底，传统客户和新客户在市场上会有多少台设备 - 公司目标是到年底在全球安装不超过两到三台设备 [36] 问题6: Gainshare业务是否已与老客户结束，当前Gainshare主要来自老化客户吗 - 正确，由于全年没有历史合同，Gainshare会下降，但Q3和Q4的水平大致是底线，预计会慢慢回升 [37] 问题7: DFI业务扩张是否会改变运营模式 - 不会，各业务板块表现良好，Cimetrix、Exensio和前沿业务都在增长，因此对收入增长持乐观态度；在毛利率方面开始有信心，这将带动运营费用和运营利润的扩张，预计今年仍将盈利 [38] 问题8: Q4签订的快速启动合同是否包含DFI组件 - 合同主要是关于软件和设计规则的表征，是设计和基础IP，不包含DFI [43] 问题9: 该合同适用于什么工艺节点 - 因客户保密要求无法透露节点信息，通常这类合同适用于新节点 [46] 问题10: Exensio能否帮助前沿晶圆厂提高生产力，是否有相关需求 - 可以，Exensio在测试地板和测试操作方面能帮助客户提高产出，在前端也能提供过程控制和预测性维护等功能；2021年大部分Exensio云服务交易来自落后边缘客户，预计2022年也是如此 [47][48] 问题11: Q4设备减记的原因是什么 - 公司将一些丙烷150设备投入市场，使用完这些设备后，将相关的多余零部件进行了减记 [49] 问题12: 如果假设IYR业务在2022年下半年有适度增长，要实现至少20%的增长，是否意味着分析业务至少要增长30% - 回答者认可提问者的计算 [54] 问题13: 是否已从西门子合作关系中获得收入，预计何时获得，如何看待合作机会的规模，是商业机会还是构建护城河 - 1月网络研讨会宣布有早期访问合作伙伴使用产品的测试版，会有少量收入；预计今年会有相关收入；西门子EDA的诊断产品是市场领导者，预计合作将扩大客户群，包括现有客户和新客户；与西门子、IBM等的合作旨在实现软件系统的集成，满足客户对应用程序无缝协作的期望 [56][57][59] 问题14: 2022年从合作伙伴关系角度，公司希望填补哪些潜在空白 - 公司希望在半导体工程与工业工程或运筹学的结合、产品诊断等方面提供更快速的问题解答，帮助客户解决供应链、产量下降、测试瓶颈等问题，但具体合作暂不透露 [60][61] 问题15: 这些业务拓展是否与DEX网络的部署相关 - 相关，DEX是采取行动的重要部分，公司将平台视为行业协作的平台，可帮助客户跨越运营边界，提高产能 [62]