财务数据和关键指标变化 - 第三季度总营收2960万美元，较去年同期增长28%，较Q2增长8% [24] - 第三季度分析业务营收2720万美元，较去年同期增长90%，较上一季度增长39% [24] - 第三季度IYR业务营收240万美元，去年同期为880万美元，占本季度总营收约8% [25] - 截至第三季度末，积压订单总额达1.81亿美元，较上一季度增长30%，较2020年第三季度增长60% [27] - 本季度毛利率扩大至66%，实现运营收入240万美元，非GAAP每股收益为0.09美元 [29] - 第三季度末现金及现金等价物约1.41亿美元，上一季度为1.39亿美元，无债务，运营现金流为正400万美元 [30] - 预计2021年全年总营收同比增长接近此前公布的20% - 25%区间上限，分析业务营收同比增长超50% [31] 各条业务线数据和关键指标变化 - 分析业务：第三季度表现强劲，营收占比达92%，Exensio预订量可观，多数来自向云端迁移的客户，还包括一笔8位数的云端预订；Cimetrix运行时许可证预订量也很强劲 [14][16][24][25] - IYR业务：由于部分IYR合同的收益分成期结束，营收大幅下降，但随着客户业务量增加，预计未来几个季度营收将略有回升 [17][25] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司正向全球半导体供应链领先分析软件提供商转型，致力于打造制造分析平台，建立经常性收入流，为财务业绩提供更高的可见性和可预测性 [22][25] - 行业持续保持高水平的制造和研发活动，客户对公司产品和解决方案的兴趣依然浓厚 [21] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管部分高利润率的收益分成合同到期带来挑战，但公司凭借强大的预订量和分析业务的价值，实现了创纪录的营收和季度环比增长，相信向分析业务的转型将带来更好的增长和财务杠杆 [10][13] - 行业整体表现强劲，公司对未来发展充满信心，预计2022年业务将继续增长，但需进一步观察剩余时间的业务情况 [39][40] 其他重要信息 - 公司在第三季度完成了Q2签订的快速启动分析合同的后续多年合同，开始向客户交付相关系统 [18] - 公司在Exensio测试方面具备处理碳化硅复杂测试数据的能力，相关模块正在与客户进行试点，预计将成为未来重要的收入来源 [75] 总结问答环节所有的提问和回答 问题：分析业务Exensio平台在今年剩余时间和明年的市场推广计划 - 合作伙伴关系非常重要，公司正在推进一些合作项目，预计未来几个季度会有不同成果；将更多Exensio用户迁移到云端，便于提供更多功能和模块；加大渠道投资和平台应用开发 [33][34] 问题：快速启动合同及后续多年合同的规模、时间等细节 - 该合同涵盖公司多项技术，是较大的订阅合同，为期多年且有至少几年的续约选项，公司希望与该客户及其他客户进一步合作 [38] 问题：分析业务明年是否会继续高于20%的复合年增长率目标增长 - 公司正在进行战略规划，将在2022年提供增长预期，目前行业表现强劲，但需观察剩余时间业务情况后再做判断 [39][40] 问题：大合同中DFI、CV和Exensio的拆分情况 - 该合同是一揽子解决方案，难以拆分各部分价值，客户购买的是集成解决方案，以帮助其更高效地开发技术和提高可制造性 [42] 问题：合同中哪些部分是经常性的，哪些是前期投入 - 合同全部为多年订阅付费，均为经常性收入 [43] 问题：该合同规模是否与Advantest交易类似 - 公司未披露具体金额，但表示这是一笔重要交易 [46] 问题：IYR业务近期是否还有重要合同到期 - 目前没有 [47] 问题：IYR业务中是否还有固定费用合同，以及第二季度固定费用收入情况 - 今年第二季度签订了一份为期四年的相对较大的多年固定费用合同；第二季度收益分成收入大幅下降，固定费用收入也有少量下降，主要是由于部署能力问题，尤其是在中国市场 [48][49] 问题：支持新合同是否需要增加运营费用 - 预计第四季度费用可能会略有增加，但希望营收也能持平或略有增长，公司有能力应对新合同需求 [50][52] 问题：剔除大合同后，核心Exensio业务是否季度环比增长 - 公司对此感到满意，虽未披露具体数据，但按百分比计算，年化增长率远高于20% [54] 问题：本季度资本支出大幅增加的原因 - 主要是为客户发货准备实验室设备的升级，以及为特定OSAT部署DEX节点的硬件采购；也可能涉及为新应用更换eProbe机器的组件，但并非专门为机器发货 [55][56][58] 问题：分析业务营收的增长是否是新的基线，以及大合同是总合同价值还是年度合同价值 - 公司对当前分析业务营收水平感到满意，预计未来将维持或略有增长；未披露大合同具体价值，但从年度和多年来看都是重要合同 [60][62][63] 问题：8位数预订是总合同价值吗 - 是的，是Exensio项目的总合同价值 [64] 问题：大合同的总合同价值是否全部计入本季度预订 - 非可取消部分计入了 [68] 问题：产量提高和自动化需求增长的驱动因素 - 市场需求广泛，不仅来自前沿企业，还包括落后节点的新衍生产品、新产能以及汽车供应商等；Exensio分析有助于企业提高质量、运营效率和产量 [70] 问题：汽车传动系统应用中使用分析软件的原因 - 汽车电气化使得高压晶体管对汽车质量、可靠性和寿命至关重要，Exensio分析可帮助企业提高制造质量和产量，许多汽车供应商是公司现有客户或新客户 [71][72] 问题：能否透露提到的两个电力客户名称 - 公司对客户信息保密，通常向各市场顶级客户销售产品 [73] 问题：是否有针对碳化硅的特定模块，是否是新电力客户的驱动因素 - 公司在Exensio测试方面具备处理碳化硅复杂测试数据的能力，相关模块正在与客户进行试点，预计将成为未来重要的收入来源 [75] 问题：能否提供公司处理数据量的指标 - 公司正在跟踪核心客户流入Exensio云的数据量，预计2022年开始公布Exensio云数据库规模，每天处理的数据量将达多个PB，这些数据对制造至关重要 [77][78][79] 问题：公司能否跨客户交叉利用数据，是否会成为客户的必备选择 - 公司在客户合同中保留使用数据改进算法的权利，希望通过更大的数据集提高算法效率，从而对客户更重要，但“必备”一词过于绝对 [80]