财务数据和关键指标变化 - 2021年第二季度总营收2740万美元，较去年同期增长28% [26] - 2021年第二季度分析业务营收1960万美元，较2020年第二季度增长29%，占本季度总营收的71%，预计未来季度将继续增长 [26][27] - 2021年上半年总预订量较去年同期可比的高增长期增长超60% [29] - 截至2021年第二季度末，积压订单为1.386亿美元，较2020年的6350万美元增长118% [30] - 2021年第二季度非GAAP毛利率达65%，公司正朝着70%的目标迈进 [31] - 2021年第二季度运营现金流为810万美元，预计全年运营现金流与历史情况一致；季度末现金及现金等价物约为1.39亿美元，而2020年12月为1.45亿美元 [34] - 预计2021年全年总营收同比增长20% - 25%，分析业务营收同比增长超30% [36] 各条业务线数据和关键指标变化 - 2021年第二季度集成良率提升业务营收780万美元，较去年同期的620万美元增长26% [28] - 2021年上半年运行时许可证收入创历史新高，新设备平台也有强劲的设计中标，有利于未来运行时许可证收入增长 [15] - SaaS预订量在第二季度持续增长，一家美国大型打捞公司签署合同将其本地部署迁移到Exensio云 [16] - 第二季度确认了Advantest首款集成产品的销售收入，超过了合作启动时每年1000万美元的最低承诺 [18] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于成为半导体和电子行业领先的制造数据分析平台，以构建经常性收入流，提高财务结果的可见性和可预测性 [22] - 行业内半导体和电子公司持续增加对过程控制和新节点引入的投资，有利于公司业务发展 [20] - 美国政府约520亿美元的政策若通过，可能为公司创造更多机会；公司已有客户在美国设厂或扩展多模式开发，推动了前沿业务的预订 [43][44] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对上半年取得的进展感到满意，预计下半年产品需求将持续强劲，第三季度营收将超过第二季度，增长将是广泛的 [20][21] - 尽管预计第三季度遗留收益分成合同到期会使下半年收益分成低于上半年，但由于积压订单和预期预订量强劲，公司对2021年剩余时间的业绩充满信心 [21] - 随着业务的发展，公司有信心继续朝着70%的非GAAP毛利率目标前进 [31] - 公司认为其资产负债表的实力使其有能力考虑战略收购机会 [35] 其他重要信息 - 公司在第二季度展示了为客户提供正确数据的能力，前沿解决方案获得大量预订，应用于28纳米至3纳米工艺的客户 [12] - Cimetrix电导率产品在第二季度表现强劲，订单来自一些最复杂的前端晶圆厂设备以及测试组装工具 [13] - 预计未来几年Exensio云管理的数据将达到多PB级别 [17] - 公司在疫情环境下，员工灵活支持客户并持续创新 [22] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司DSO是否下降，能否保持在较低水平 - 公司本季度应收账款回收情况良好，新流程发挥了作用，DSO从129天降至99天；公司将继续关注该指标，但具体情况会因客户和地区而异 [39][40][41] 问题2: 美国政府推动国内半导体生产对公司业务的影响 - 美国政府约520亿美元的政策若通过，可能为公司创造额外机会；公司已有客户在美国设厂或扩展多模式开发，推动了前沿业务的预订，这一趋势受政府活动的推动而增强 [43][44] 问题3: 客户对DFI的看法及相关机会，未来是采用服务进行大数据分析还是内部保留数据 - 中国客户利用DFI系统结合Exensio的Fire功能分析产品布局，解决制造问题，该能力有助于高效学习工艺设计交互；通常设备会部署在客户现场，Exensio云部署将作为整体订阅的一部分，云部署可根据需求灵活调整计算资源 [48][49][53] 问题4: 下半年收益分成下降、分析业务增长对利润率结构的影响，未来几个季度人员费用是否会增加，积压订单的平均时长 - 目前难以确定对利润率结构的具体影响，公司有信心朝着70%的毛利率目标前进，今年剩余时间利润率可能保持平稳或略有上升；公司会增加投资，但目标是支出增速低于收入增速；大部分积压订单将在未来两年内实现，其余在五年内实现 [55][56][57] 问题5: 客户互动方式是否改变，是否仍难以完成传统的面对面交易 - 公司与客户的电话沟通已变得自然，一位高管表示习惯这种业务方式；公司对下半年完成更复杂合同的能力有信心，上季度在中国完成的一份大型合同就是例证 [58][59][60] 问题6: 中国大客户的潜在规模，以及与其他中国制造商的合作情况 - 该合同解决方案部分的预订金额达八位数，部署期为几年，收益分成期为10年，但最终价值仍难以估计；公司在中国有多个客户，但在收益分成合作上较为谨慎，目前看到一些客户的收益分成数据有所上升 [64][65][66] 问题7: 是否有其他潜在重要新客户，与大型制造商合作的最新情况 - 公司与现有客户和历史上非大客户都有大量业务活动，上半年的预订量已反映了部分机会，预计下半年两类客户的预订量都会增加 [70][71] 问题8: 中国多节点交易是否包含DFI工具，快速启动合同的情况，以及该合同是否有可观收入，是否在讨论更重大的合同 - 该客户的其他合同中有DFI工具，且在本合同中有部分使用权；快速启动合同涉及DFI和Exensio车辆，设备会在协商结算期间发货；该合同有可观收入，公司正在讨论更广泛的技术部署合同 [74][78][79] 问题9: DEX网络的部署情况，如何适应行业供应链透明度和可靠性问题，以及今年的目标 - DEX是数据交换网络，目前部署数量不足10个，预计下半年将大幅增长；其与Advantest的边缘计算应用在测试社区逐渐被接受；公司今年的目标是将部署数量翻倍 [81][83][84] 问题10: DEX网络目前是否产生可观收入，达到何种规模才能成为Exensio销售的商业驱动力 - DEX网络目前已产生收入，随着客户数量增加达到一定规模，将成为Exensio云服务更重要的组成部分，预计未来收入将增加 [85][87] 问题11: DFI和CV收入同比下降的情况，以及DFI设备的现状，IYR业务下半年预计下降的原因，分析业务增长是否应超过30%，以及明年分析业务增长情况 - DFI和表征收入在上半年较低是由于合同预订和收入确认的时间差异，预计下半年将大幅增长；IYR业务下半年预计下降是因为一些遗留合同到期，而中国市场有新机会；分析业务增长应超过30%；公司目前专注于执行今年的业务，下半年将完善模型，再对明年的增长情况给出更多想法 [90][91][98] 问题12: 公司业务是否受组件供应限制的影响 - 分析业务和DFI业务基本不受影响，Cimetrix业务可能受设备公司组件供应短缺影响，但目前运行时许可证收入未受影响，预计下半年也不会受影响 [102][103][106]