财务数据和关键指标变化 - 第三季度收益2820万美元，即每股0.79美元；税前拨备收入较上一季度增长13%；本季度总收入增长8.9% [7] - 总贷款（包括待售贷款）本季度增加3.01亿美元，年化增长率20%，同比增长16% [13] - 存款增长1.46亿美元，年化增长率9%（不包括7000万美元经纪存款）；非利息和有息存款年化增长率均为9%；9月30日贷款与存款比率约为92% [14] - 净利息收入环比增长7%，同比增长11%；核心利润率（不包括PPP和收购标记增值）较2022年第二季度增加4个基点，较2021年第三季度增加9个基点 [15] - 平均资金成本环比上升31个基点至0.55%；平均存款成本环比增长24个基点至0.39%（不包括收购标记增值和经纪存款） [16] - 第三季度非利息收入1670万美元，较上一季度增加230万美元；费用4100万美元，环比增长5% [18][19] - 效率比率从第二季度的52.2%降至第三季度的51.3%；税前拨备前收入环比增长13%，达到3900万美元；平均资产回报率为1.9% [20] - 第三季度拨备增加360万美元；不良资产和分类贷款分别减少5%和8%；9月30日，不良贷款拨备覆盖率为213% [21] - 9月30日，有形股权比率为6.7%，低于6月30日的7.3%；不包括AOCI，9月30日有形股权为9.0%，与6月30日一致 [22] - 9月30日，一级资本约为10.1%，总资本约为11.9% [23] 各条业务线数据和关键指标变化 商业业务 - 第三季度商业贷款增长约3.8%，即1.51亿美元；年初至今商业贷款增长15.9%，约5.63亿美元 [25] - 第三季度C&I贷款余额增长5.48%，约5420万美元；过去四个季度，C&I贷款余额增长28.77%，约2.326亿美元；第三季度额度使用率与第二季度基本持平，低于40% [26] 住宅抵押贷款业务 - 2022年第三季度，整体抵押贷款银行业务收入较第二季度有显著改善，但行业状况仍具挑战性，第三季度抵押贷款银行业务收入较2021年第三季度下降36% [28] - 2022年第三季度，发起活动较第二季度下降约15% [29] 消费业务 - 第三季度消费贷款余额增长8.61%，即3850万美元；过去四个季度，消费贷款组合增长24.62%，约9550万美元 [30] 公司战略和发展方向及行业竞争 - 公司将专注于存款获取和管理存款与贷款的利差，以应对当前市场环境 [12][79] - 预计第四季度盈利资产将实现约2%的适度增长；商业新业务生成将保持强劲，但较前两个季度有所缓和；消费业务组合与第三季度相比将相对平稳 [34][35] - 费用方面，公司将坚持上季度更新的全年1.63亿美元的指导目标，预计全年效率比率仍在52%左右 [36] - 从信贷角度看，拨备主要由投资组合增长驱动，若失业率预测大幅变动，可能会有额外变动 [37] - 公司暂无年底前进行额外股票回购活动的具体计划 [38] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司在困难的经营环境中取得了良好的第三季度收益，团队在贷款和存款方面实现了持续增长 [7][8] - 消费支出推动了本季度的非利息收入，但住宅抵押贷款市场仍面临挑战 [10] - 保险业务受益于通胀环境，财富团队在动荡的市场环境中与客户进行了更有价值的对话 [11] - 公司预计第四季度商业贷款余额增长将较为平缓，处于低个位数区间；住宅抵押贷款发起活动预计较为疲软 [27][29] - 公司对资产质量的展望保持稳定，将密切监控投资组合以应对利率波动、通胀压力和经济不确定性 [32] 其他重要信息 - 会议提醒，电话会议中可能包含有关公司未来财务业绩和业务运营的前瞻性陈述，实际结果可能与管理层当前的预测和预期存在重大差异 [4] 问答环节所有提问和回答 问题1: 若Moody's预测准确且联邦基金利率维持在高位，公司明年的贷款增长资金来源是存款增长还是借款？ - 公司明年的贷款增长将与预期的存款增长相匹配，同时会采取措施改善现有联邦住房贷款银行的头寸；公司将依靠自身资金实现增长，并逐步减少对高成本借款的依赖 [44][45][47] 问题2: 未来一两个季度净息差的趋势如何？ - 短期内，净息差预计与第三季度基本持平，上下浮动几个基点；公司将在第四季度末评估存款获取策略的成效，并据此重新评估净息差趋势 [49] 问题3: 明年公司在技术、监管合规或基础设施方面的投资是否会影响效率比率？ - 明年公司将在接近100亿美元资产规模时增加一些项目的投入，但这与每年的常规活动并无不同，预计不会改变效率比率的动态 [51][52] 问题4: 存款定价的最新数据展望如何？ - 第三季度存款定价增速加快，预计未来一两个季度存款利差将继续上升；整个周期结束后，存款利差预计将维持在之前提到的低30%左右 [61][62] 问题5: 抵押贷款银行业务收入环比大幅改善的原因及近期预期如何？ - 这是一个时间性问题，与收入确认有关；预计第四季度该业务收入相对平稳，较第三季度有所下降 [65] 问题6: 随着明年有机增长回归正常节奏，公司对并购环境的看法和意愿如何？ - 目前并购讨论因AOCI的影响而放缓，双方的活动较夏季有所减少；未来两三个季度公司可能会有不同的看法，随着市场的稳定，并购活动有望恢复正常 [66][67] 问题7: 公司是否需要激励团队进行更多的存款获取，与过去相比有何不同？ - 这是公司合并后首次在当前动态环境下进行存款获取，将调整团队的期望和目标设定；未来可能会在绩效评估中提高存款获取的权重 [70][71][72] 问题8: 信用质量方面，是否有迹象表明特殊提及和次级分类数据的积极趋势会发生变化？ - 公司未发现系统性问题，对投资组合的定位和在衰退中的表现有信心；衰退期间冲销可能会略有上升，但与过去相比仍将保持在较低水平 [73][74]