财务数据和关键指标变化 - 公司第三季度调整后净收入为3.06亿美元，同比增长10%，但同比下降9% [39] - 第三季度营业利润为4700万美元，营业利润率为15.3% [18] - 前九个月净收入为8.73亿美元，同比下降16% [16] - 前九个月营业利润为1.14亿美元，营业利润率为13% [18] - 第三季度非薪酬费用为5700万美元，低于预期范围 [17] - 前九个月非薪酬费用为1.83亿美元，同比增长5% [17] - 第三季度每股收益为1.76美元，前九个月每股收益为5.24美元 [42] 各条业务线数据和关键指标变化 - 公司投资银行业务第三季度收入为1.92亿美元，为今年最佳季度 [5] - 并购和债务资本市场收入环比增长 [5] - 重组活动持续强劲，股权融资市场逐渐改善 [5] - 咨询业务占第三季度调整后净收入的50% [6] - 公共金融业务第三季度收入为2000万美元，环比略有增长 [36] - 股票经纪业务第三季度收入为5000万美元，与第二季度持平 [37] - 固定收益业务第三季度收入为4000万美元，环比略有增长 [38] 各个市场数据和关键指标变化 - 公司在2023年前九个月保持了美国银行并购交易数量和交易价值的领先地位 [7] - 在市值低于50亿美元的公司中，公司的经济费用同比增长88%，而该市场的费用池仅增长26% [9] - 公司在市值低于50亿美元的医疗保健公司中，按簿记交易数量排名前五 [9] - 美国并购市场活动同比下降30%至40%，而公司咨询收入同比下降23% [33] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司继续扩大行业覆盖范围，增加新的产品能力 [31] - 公司计划通过扩大行业团队、增加交易费用规模和增加新的董事总经理来推动增长 [35] - 公司在金融服务和医疗保健领域保持市场领先地位 [32] - 公司预计2024年市场活动将有所改善，但宏观环境仍不确定 [35] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场条件在第三季度仍然具有挑战性，但公司在多个业务中表现强劲 [4] - 公司对咨询活动的方向感到鼓舞，预计第四季度咨询收入将继续环比改善 [8] - 公司预计第四季度非薪酬费用将接近每季度6200万美元的指导范围 [18] - 公司预计第四季度薪酬比率将保持在64%左右 [40] 其他重要信息 - 公司宣布首席财务官Tim Carter将于明年第一季度退休，Kate Clune将于11月加入公司并接任CFO [10] - 公司在第三季度通过季度现金股息向股东返还了1400万美元，前九个月共返还了1.42亿美元 [19] - 公司在第三季度回购了约47.4万股普通股，价值6800万美元 [19] - 公司董事会批准了每股0.60美元的季度现金股息，将于12月8日支付 [62] 问答环节所有的提问和回答 问题: 咨询业务的前景如何？ - 公司预计第四季度咨询收入将继续环比改善，前提是没有导致交易延迟的事件 [8] - 公司预计2024年市场活动将有所改善，但宏观环境仍不确定 [35] 问题: 市政债券承销业务的复苏前景如何？ - 公司预计市政债券发行量将低于历史水平，直到利率稳定、发行人适应更高的名义利率以及更多投资者回归市政投资领域 [12] - 市政融资业务是公司所有业务中最具挑战性的，特别是在项目融资方面 [70] 问题: 公司对董事总经理的招聘计划如何？ - 公司预计董事总经理的净增量为5至7人，并已进行了几次战略领域的招聘 [57] - 公司在过去五年中显著增加了董事总经理的数量，目前专注于提高生产力和绩效 [57] 问题: 公司对固定收益经纪业务的正常化收入预期如何？ - 公司认为200亿美元的年收入是固定收益经纪业务的正常化水平，但考虑到利率上升和市场份额增长的机会，这一数字可能会更高 [65] 问题: 公司对重组业务的增长情况如何？ - 公司不单独披露重组业务的收入，但自2020年收购TRS以来，重组业务每年都在增长，并在某些季度开始对总收入产生显著影响 [80] 问题: 公司对10月份的业务表现有何评论？ - 10月份的股权资本市场表现良好，特别是在医疗保健领域 [59] - 咨询业务在10月份有一些大型交易，预计第四季度将有更多交易 [59]