财务数据和关键指标变化 - 销售、一般和行政费用（SG&A）同比增加600万美元，与第一季度水平相近，占销售额的比例为10.9%，去年同期为11%，主要因2022年收购、销售水平提高和人员成本增加 [1] - 持续经营业务的合并营业收入为1920万美元，去年同期为1380万美元；调整后营业收入总计2330万美元，较去年第二季度增长77%，较第一季度增长6% [1] - 利息费用为1110万美元，去年同期为760万美元，同比增加350万美元，其中290万美元是由利率上升导致，其余是平均借款增加所致 [3] - 所得税费用为210万美元，有效所得税率为24%，符合2023年全年预期 [3] - GAAP摊薄后每股收益为0.57美元，去年第二季度为0.52美元；调整后摊薄每股收益为0.83美元，去年同期为0.49美元，增长69%，较上一季度的0.72美元增长15% [4] - 持续经营业务的EBITDA为3570万美元，去年同期为2610万美元，增长37%，较上一季度增长13%；年初至今为6700万美元，去年同期为4700万美元，增长42% [5] - 第二季度经营现金流约为100万美元，去年同期使用3300万美元；年初至今自由现金流使用1200万美元，公司预计全年自由现金流在3000万 - 4000万美元之间 [6] - 第二季度末流动性仍强劲，总计1.69亿美元，包括5300万美元现金和1.16亿美元未使用借款额度 [7] - 持续经营业务的合并净销售额为4.28亿美元，较去年第二季度的3.7亿美元增长16%；今年上半年销售额同比增加1.24亿美元，增长率为17%，约50%的增长由销量驱动，其余由价格上涨驱动 [20] - 持续经营业务的毛利润率提高至16.4%，较去年第二季度的14.5%提高190个基点，是2019年第四季度以来的最高水平 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 供应技术业务 - 净销售额达创纪录的1.97亿美元，同比增长12%；年初至今销售额增长14%，达创纪录的3.93亿美元；供应链业务日均销售额同比增长11% [23] - 紧固件制造业务表现良好，销售额较去年第二季度增长20% [24] - 经营收入约为1540万美元，去年同期为1270万美元，增长21%；经营利润率同比提高60个基点 [33] 装配组件业务 - 销售额达创纪录的1120万美元，去年同期为950万美元，同比增长17% [25] - 第二季度经营收入显著增加至840万美元，去年同期亏损140万美元；调整后经营收入为960万美元，年初至今经营收入同比改善1800万美元 [26] - 截至6月30日，积压订单为1.7亿美元，较去年年底增加4% [27] 工程产品业务 - 第二季度销售额接近纪录，达1.19亿美元，较去年同期的9900万美元增长20% [36] - 资本设备业务的新设备和售后零部件及服务销售额均同比增长27%；感应加热和熔炼订单保持强劲，本季度总计5100万美元 [36] - 年初至今销售额为2.36亿美元，同比增长25%；调整后经营收入为1300万美元，去年同期为1000万美元，同比改善30% [37] 各个市场数据和关键指标变化 - 供应技术业务中，动力运动、重型卡车、工业和农业设备以及民用航空航天等终端市场销售额增长显著，部分消费相关终端市场销售额同比下降，约占该业务板块收入的10% [24] - 工程产品业务中，铁路、航空航天和国防等关键终端市场客户需求增加，公司还获得了与电池技术和国防终端市场相关的新业务订单 [27] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司致力于通过长期合作伙伴关系发展业务，克服劳动力和供应链挑战，应对通胀环境，提高价格以提升盈利能力 [11][12][13] - 自2019年起进行重大重组，降低服务成本，为实现新业务目标做准备，并受益于近年来的资本支出 [14] - 提高2023年营收指引，预计较2022年增长10% - 15%，下半年受客户补货和积压订单支撑，但增速可能放缓 [15] - 关注价格行动策略，发展高利润率的工业供应业务，预计各业务板块在下半年继续表现良好 [34] - 资本分配优先考虑为内部最佳业务和管理者提供资金，同时计划在2024年降低资产负债表杠杆率 [49][50] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司实现创纪录营收，是克服劳动力和供应链挑战的成果，通胀环境下得到了客户支持 [11][12][13] - 毛利润率恢复至16.4%，虽低于长期预期，但有显著进步，未来有望通过持续改进和重组进一步提升 [13] - 各业务板块销售、毛利率和经营收入持续改善，预计全年销售增长、调整后经营收入、EBITDA、自由现金流和调整后每股收益将同比提高 [18][28] - 尽管面临产能和供应链约束，但公司认为这些是2023年的问题，有望在2024年得到改善 [43] 其他重要信息 - 公司铝业务销售流程正在进行中，第二季度该业务净亏损170万美元（税后），EBITDA亏损160万美元，长期来看，汽车OEM的轻量化、电气化和本土化举措将使该业务受益 [60] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 销售指引更新后，下半年盈利情况及利润改善的驱动因素 - 下半年虽部分业务量增长放缓，但锻造业务将改善，多数业务利润率将保持稳定，利润改善主要源于过去一年的整合和成本控制措施带来的流程优化和成本吸收 [40] 问题2: 工程产品业务的产能瓶颈及低利润率业务占比和剥离可能性 - 产能瓶颈主要源于新冠疫情导致的劳动力流失和持续流动，特别是工程产品业务；公司对工程产品业务各板块有长期战略投资，虽目前锻造业务受设备停机和劳动力挑战影响，但长期前景乐观，不会考虑剥离 [43][44][46] 问题3: 资本分配计划及去杠杆路径 - 资本分配优先为内部最佳业务和管理者提供资金，同时考虑投资高回报项目；去杠杆路径将结合债务偿还和EBITDA增长，下半年将偿还循环信贷协议的部分债务 [49][50][51] 问题4: 积压订单的构成和驱动因素 - 供应技术业务需求受补货支撑，但影响逐渐减弱，新业务机会和部分终端市场需求仍强劲；工程产品业务资本设备的积压订单接近历史高位，均为新业务订单，受国防、EV和绿色能源等领域需求推动 [74] 问题5: 通胀缓和后价格调整的可能性 - 公司认为危机管理阶段即将结束，但仍需应对价格调整问题，有团队、运营和供应链能力来管理客户价格请求，将继续努力实现合理定价 [83]