财务数据和关键指标变化 - 核心收益2890万美元，每股1.69美元，调整非经常性项目后资产收益率（ROAA）为1.51% [4] - 净利息收入按税收等价基础调整后为6410万美元，较二季度年化增长20.8% [9] - 调整后净息差（NIM）在次级债务发行稀释影响前扩大5个基点，同比上升26个基点 [7][11] - 非利息收入为2110万美元，低于二季度的2280万美元 [12] - 非利息支出三季度总计4770万美元，低于二季度的5420万美元 [13] - 不良资产减少600万美元，降至1800万美元，不良资产与总资产比率从0.33%降至0.23% [14] - 总风险资本比率提高115个基点至14.55%，有形普通股权益与有形资产比率降至7.68% [15] - 有效税率从二季度的8.9%升至14.1%，预计四季度在14% - 16%之间 [16] 各条业务线数据和关键指标变化 - 传统商业贷款、租赁和专业金融业务推动贷款年化增长14.5%，预计四季度贷款增长目标为10% - 12% [5] - 存款增长1.2亿美元，年化增长率8.3%，非利息活期存款下降，定期存款组合增长 [5] - 资本市场收入为1050万美元，低于1300 - 1500万美元的指引范围，预计四季度在1000 - 1200万美元之间 [12] - 财富管理业务收入三季度为350万美元，与二季度持平 [12] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 发行1亿美元次级债务以增强资本状况，应对潜在经济挑战 [8] - 专注于发展定价合理的核心存款，为强劲的贷款增长提供资金 [10] - 公司贷款与存款比率通常高于同行，目标是将其维持在95% - 98%的范围 [28] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管存在衰退担忧，但对市场的相对经济韧性保持谨慎乐观，优秀的资产质量和强大的信贷文化有助于应对经济不确定性 [8] - 经济放缓主要体现在新建筑领域，正常工商业客户表现良好，有扩张计划 [42] - 经济衰退可能在明年某个时候出现，但目前公司各项指标未显示信贷恶化迹象 [18] 其他重要信息 - 自2018年项目启动以来，已为超过250个项目提供融资，涉及近13000套经济适用房 [7] - 公司会议提到8月零售新账户开户和财富管理新账户开户创纪录 [29] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 如何看待未来信贷拨备情况 - 目前无信贷恶化迹象，预计四季度拨备极少或无拨备，明年情况将在四季度财报中给出更多指引 [18][19] 问题2: 本季度发生的冲销情况如何 - 冲销规模较小，是两笔清理交易，大部分不良资产减少来自几笔非应计贷款的偿还，未来可能会有相关回收 [20] 问题3: 净息差是否会在四季度达到峰值，2023年是否还有扩张机会 - 不认为四季度是净息差扩张的最后一个季度，预计四季度净息差将继续扩张2 - 4个基点，公司仍为资产敏感型，新贷款利率上升有助于净息差扩张 [21] 问题4: 利率敏感型存款的余额情况 - 接近1.5亿美元，除高贝塔值存款外，其他利率敏感负债较少 [22] 问题5: 为何有信心认为四季度存款贝塔值会从三季度水平缓和 - 存款基础反应较快，三季度已经历大部分存款结构调整，非利息存款占比降至20%接近历史正常水平，预计四季度非指数存款贝塔值在20% - 25%之间 [26] 问题6: 如何看待维持贷款存款比率，是否会使用更多批发资金 - 公司历史上贷款存款比率高于同行，目标是将其维持在95% - 98%的范围，将努力通过核心存款为贷款增长提供资金 [28] 问题7: 四季度1000 - 1200万美元的资本市场收入指引是否为未来新的指引范围 - 目前对2023年的指引持谨慎态度，该指引适用于四季度，长期来看有潜力恢复到历史水平，但取决于利率环境和项目成本等因素 [31] 问题8: 目前存款结构是否会保持稳定，是否还会有迁移 - 认为三季度的存款结构调整已达到高点，目前非利息存款占比20%将保持相对稳定，但仍会有部分客户对利率敏感度变化带来的结构和定价压力 [36] 问题9: 如何看待股票回购 - 上一季度回购速度放缓，因预计明年可能出现衰退，需保留更多资本，但公司资本比率接近目标，未来几个季度在无重大经济衰退的情况下，可能会更积极地进行回购 [37] 问题10: 9月的月度净息差情况 - 三季度存款贝塔值压力在季度内分布较为均匀，未在季末加剧，这也是预计四季度净息差继续扩张的原因之一 [40] 问题11: 客户是否有收缩迹象，贷款增长是否可持续 - 美联储加息使新建筑领域放缓，影响了互换业务的手续费收入，但正常工商业客户表现良好，有扩张意愿，预计能维持历史8% - 10%的贷款增长率 [42] 问题12: 新增贷款相对于存款成本是否能增加净息差 - 总体而言，资产负债表两侧的新增业务对净息差有增厚作用，这也是对净息差继续增长持乐观态度的原因 [44] 问题13: 四季度是否会继续进行股票回购 - GFED整合进展顺利，已完成系统转换，公司资本水平接近目标，预计未来一年左右总风险资本比率将接近15%，可能会进行股票回购，但规模可能不如二季度 [46][47] 问题14: 未来存款增长的预期和来源 - 预计主要通过核心存款增长为贷款增长提供资金，已将部分表外代理行存款转入表内，不打算依赖表外资金，目标是将贷款存款比率降至90%以上 [49] 问题15: GFED收购的 accretion 影响在未来季度的情况 - 一季度 accretion 影响为170万美元，三季度约为100万美元，预计四季度将升至150 - 200万美元，2023年预计每季度约为100万美元，会有一些波动 [50] 问题16: 不良资产偿还情况是基于时机还是专门清理，短期内是否还有大额不良资产可清理 - 此前不良资产增加是由于两笔大额信贷和GFED投资组合收购，目前已在几笔信贷上取得良好进展，剩余一笔中等规模的不良资产预计年底或明年一季度可清理完毕，无损失 [57] 问题17: 2023年费用增长预期 - 四季度费用预计维持在4700 - 4900万美元的范围，2023年费用会有增长，但不超过5%，Guaranty Bank的整合完成将带来一些成本节约 [58] 问题18: 2023年税率预期 - 2023年税率预计在中两位数，低于历史水平，因部分投资组合免税且规模增长，税收优惠增强 [59] 问题19: 净息差2 - 4个基点的指引是否在 accretion 数字之前 - 是的，该指引为核心净息差，不受收购会计 accretion 的影响 [62]