财务数据和关键指标变化 - 核心收益较第一季度增加600万美元，摊薄后每股核心收益为1.73美元，经调整后资产收益率（ROAA）为1.6% [9] - 报告的净利息收入为5940万美元，剔除170万美元的收购增值后为5770万美元，接近5600万 - 5800万美元的指引区间上限 [19] - 净息差（NIM）季度内提高23个基点，剔除收购增值和PPP收入影响后扩大17个基点，远超9 - 11个基点的改善指引 [23] - 非利息收入为2280万美元，较上一季度增加720万美元，主要因资本市场收入和Guaranty Bank的额外非利息收入增加 [26] - 非利息支出为5420万美元，包含680万美元的收购及收购后相关费用，调整后为4750万美元，处于4600万 - 4800万美元的指引区间内 [28] - 第二季度计提1120万美元的信贷损失拨备，信贷损失拨备率为1.59%，约为不良资产的四倍 [31] - 有形普通股权益比率（TCE）降至8.11%，有形账面价值每股降至34.41美元 [34][35] - 有效税率为8.9%，预计下半年恢复至16% - 18%的正常范围 [38] 各条业务线数据和关键指标变化 贷款业务 - 年化贷款增长率为14%，剔除收购组合和PPP业务影响后，有机贷款增长主要来自传统商业贷款、租赁和专业金融业务 [10] - 租赁公司业务增长创纪录，传统商业银行业务增长约7% - 8%，专业金融集团在长期税收抵免领域增长最快 [57][58] 存款业务 - 核心存款增长与贷款增长相匹配，主要得益于Guaranty Bank的存款加入，截至二季度末，活期存款占总存款的90%以上 [12][21] 资本市场业务 - 资本市场收入为1300万美元，处于指引范围内，是第一季度的两倍多，预计2022年剩余季度的费用收入在1300万 - 1500万美元之间 [26][27] 非利息收入业务（除资本市场） - 剔除掉掉期费用和非核心项目后，二季度非利息收入为930万美元，处于上季度电话会议提供的指引范围内，预计三季度约为900万美元 [27][72] 各个市场数据和关键指标变化 未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司采用基于关系的社区银行模式，强调与新老客户建立牢固关系和提供定制化服务，以在市场中获得份额 [11] - 公司计划在今年下半年减少对批发融资的依赖，将部分美联储EBA账户中的存款转移至资产负债表 [22][48] - 公司将继续根据市场条件和资本水平，灵活进行股票回购 [37] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司认为当前经济不确定性较高，但凭借稳健的盈利、强大的资本状况、良好的信贷质量和审慎的拨备水平，能够应对潜在经济挑战，实现有纪律的增长并为股东带来可观回报 [17] - 公司预计第三季度净息差将进一步扩大9 - 11个基点，贷款增长前景乐观，重申全年有机贷款增长目标为10% - 12% [11][25] - 公司预计2023年才能完全实现Guaranty Bank收购的成本节约，三季度核心非利息支出预计在4700万 - 4900万美元之间 [29] 其他重要信息 - 公司完成了Guaranty Bank的收购和整合，将在充满活力的密苏里州西南部地区继续发展该品牌 [8] - 公司在第二季度回购了60.25万股股票，平均价格为每股54.80美元，2022年授权的股票回购计划还有约120万股待回购 [36][37] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1：掉期费用的展望，1300万美元是否为合理的运行率，下半年是否有增长机会？ - 公司表示在当前市场条件下，未来两个季度掉期费用能维持在1300万 - 1500万美元的范围内，但经济逆风使业务更具挑战性 [43] 问题2：三季度净息差扩张9 - 11个基点的指引中，存款贝塔系数的假设是多少？ - 三季度指引假设利率上调75个基点，二季度存款贝塔系数控制良好，三季度假设会略高，接近20 - 25 [46] 问题3：公司对存款增长有信心的原因是什么，如何管理存款成本？ - 公司因代理银行业务，有近900万美元的美联储EBA账户存款可在未来几个季度转移至资产负债表，且已在季末后转移了约1.8 - 2亿美元，通过更谨慎的操作可获得更好的贝塔系数，维持利润率，但存款和流动性正在减少，这仍是挑战 [48][49][50] 问题4：本季度贷款增长的驱动因素，专业金融集团的情况如何？ - 贷款增长来自所有主要业务板块，租赁公司业务增长创纪录，传统商业银行业务增长约7% - 8%，专业金融集团在长期税收抵免领域增长最快，全年指引略低是出于谨慎考虑 [57][58] 问题5：费用展望上调至4700万 - 4900万美元的原因是什么？ - 原因包括实际费用接近上季度指引上限，以及市场中的通胀压力，同时预计10月转换至单一平台，成本节约要到2023年第一季度才能实现 [59][60] 问题6：不良资产中两个遗留QCRH信贷的规模和所属行业，以及预计损失情况？ - 两个交易均为低七位数规模，一个是投资物业，另一个是房屋建筑商，因管理问题导致资金使用不当，预计两个项目的损失都很小 [61] 问题7：如果利率继续上升，净息差何时会开始稳定？ - 公司对三季度净息差继续显著扩张有信心，预计在9 - 11个基点范围内，但随着存款贝塔系数上升和市场流动性减少，未来会面临资金成本压力，可能在2023年净息差会趋于平稳 [69][70] 问题8：非资本市场收入约900万美元是否是一个合理的运行率？ - 公司认为这是合并和收购后的稳定水平，可作为三季度的预期，财富管理业务受市场影响下降，预计不会进一步拖累，抵押贷款业务已趋于平稳 [72] 问题9：资本市场业务能否在克服经济挑战后提高运行率？ - 未来几个季度，该业务收入预计在1300万 - 1500万美元之间，随着供应链问题改善，长期有增长潜力，公司希望将其发展为更稳定的业务，以获得合理的股票估值 [75] 问题10：本季度的增值收入是否可持续？ - 本季度增值收入因提前还款而略高，未来两个季度的计划增值收入约为65万美元/季度，2023年的情况预计在10月或1月会更清晰 [81][82] 问题11：在预计损失较小的情况下，如何为下半年10% - 12%的贷款增长提供拨备？ - 公司的拨备水平在同行中处于较高位置，预计未来几个季度无需额外拨备，可在年底前保持拨备率高于1.50% [90][91] 问题12：股票回购在资本配置中的优先级如何，与未来收购的关系怎样？ - 公司将继续保持机会主义策略，目前股票回购可能是资本的最佳用途，但会根据经济因素、股价、信贷质量和拨备水平等情况进行调整，同时公司目前的盈利水平可使有形普通股权益比率每季度有机增加40 - 50个基点 [93][95] 问题13：Guaranty Bank的加入是否改变了资产负债表的利率敏感性？ - Guaranty Bank的零售核心存款组合有助于公司进一步抵御利率压力和贝塔系数因素的影响 [98] 问题14：新增不良资产的预计解决情况如何？ - 收购组合没有意外情况，部分较大的收购信贷可能在未来几个季度得到解决，两个遗留关系也有机会在未来几个季度实现大幅还款或解决 [106][107] 问题15：如果加上信用调整，信贷损失拨备覆盖率是多少？ - 加上信用调整后，信贷损失拨备覆盖率为182个基点 [109] 问题16：如果贷款增长达到指引下限，可能的原因是什么？ - 可能原因包括供应链问题恶化和出现衰退趋势，因为在衰退中客户借款意愿会降低 [111][112] 问题17：非掉期非利息收入环比下降30 - 40万美元的原因是什么？ - 主要是因为衍生品收益在二季度下降，未来该项目的运行率可能在100 - 200万美元左右 [113][114] 问题18：收购Guaranty Bank时是否减免了存款费用，未来是否会恢复？ - 收购时未改变存款费用政策，将在整合到一个系统后再进行评估，目前在保留客户和费用方面取得了良好效果 [115]