财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入为1290万美元，摊薄后每股收益为0.81美元；调整后净收入（不包括收购相关成本）为1300万美元，调整后摊薄每股收益为0.82美元，而第四季度调整后收益为1450万美元，调整后摊薄每股收益为0.91美元 [12][13] - 第一季度贷款年化增长率为7.1%，受正常季节性因素影响较小；总存款年化增长率为22%，批发资金占总资产的比例降至11.9% [13][15] - 第一季度按税收等价基础计算的净息差为3.4%，较第四季度下降23个基点；调整后净息差为3.31%，较上一季度下降9个基点 [17] - 第一季度非利息收入为1200万美元，第四季度为1530万美元；财富管理收入环比增长超9%，管理资产增加3亿美元，达到46亿美元 [21] - 2019年第一季度非利息支出总计3240万美元，不包括收购后和其他一次性成本为3210万美元，处于3100万 - 3200万美元指引的上限 [22] - 第一季度有效税率为10%，因年末总税收拨备有约85万美元的调整，导致税率一次性降低；预计未来税率在16% - 18%之间 [23] - 非 performing资产在本季度减少160万美元，占总资产的比例从第四季度末的56个基点降至本季度末的52个基点 [24] - 本季度贷款和租赁损失拨备为210万美元，较上一季度增加50万美元；净冲销为80万美元 [25] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业和工业贷款以及商业房地产贷款的新贷款生成推动了贷款增长，其中商业和工业贷款的主要驱动力是专业金融集团的强劲业务 [13] - 专业金融集团推动第一季度掉期手续费收入达到320万美元，按年化计算处于800万 - 1200万美元指引范围的上限 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 市场竞争激烈，新贷款利率受到平坦收益率曲线的影响，但市场具有韧性，经济强劲且前景乐观 [14] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司将继续加强以客户为中心的文化，推动长期股东价值增长 [11] - 维持长期举措，包括强调核心存款支持的优质有机增长、发展收费业务、多元化收入来源、保持良好资产质量、谨慎管理费用并支持整体增长，以及在市场中进行战略收购 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层对2019年开局总体满意，尽管净息差面临压力，但鉴于强劲的贷款管道和稳定的净息差前景，公司认为净利息收入有望实现增长 [12] - 预计第二季度净息差将保持稳定，全年也将如此 [20] - 对市场的韧性和经济前景持乐观态度，有信心实现全年贷款增长目标 [14][15] 其他重要信息 - 公司创始人兼现任CEO Doug Hultquist将于5月23日的年度会议后退休，Larry Helling将接任CEO，Todd Gipple将担任总裁 [7][8][27] - 2019年第一季度实施新租赁会计准则，预计税后将对收益产生56.5万美元的不利影响 [23] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 谈谈市场上存款成本压力以及是否减少定期存单（CD）优惠 - 公司对存款利率压力感觉良好，正在针对特定产品和客户关系采取措施降低存款成本；美联储暂停加息对资产负债表有利，预计第二季度存款成本将改善，这是净息差稳定指引的重要因素 [31] 问题2: 是否继续追求存款增长 - 第一季度存款增长成功，将继续寻求核心存款，特别是在资金管理方面建立客户关系；第一季度的额外流动性使公司有信心在目标领域降低利率，同时预计将在第二季度利用部分过剩流动性推动贷款增长 [32] 问题3: 谈谈资本计划，市场上是否有感兴趣的项目或卖家预期是否下降 - 鉴于当前股价，并购不是现阶段的重点；认为卖家对公开交易银行的定价预期尚未与市场其他部分接轨，需要股价表现改善和卖家预期调整后才会有更多并购活动 [33] 问题4: 新贷款生产的加权平均利率与投资组合收益率的关系 - 新贷款生产的加权平均利率超过5%，但收益率曲线对行业不利，新贷款利率未上升；第一季度伦敦银行间同业拆借利率（LIBOR）的不利变动对浮动利率贷款有影响 [36] 问题5: 请回顾2019年第二季度及剩余时间的费用指引 - 核心费用指引范围为3200万 - 3300万美元，第一季度的3200万美元处于第四季度提供的3100万 - 3200万美元指引范围的上限，预计未来三个季度将维持在3200万 - 3300万美元 [37] 问题6: 考虑实施股票回购计划吗 - 公司会持续评估股票回购计划是否对股东有利；有形普通股权益（TCE）环比有机增长14个基点，对进展感到满意；关注有形账面价值每股，会继续评估回购计划 [38][39] 问题7: 是否已成功与客户沟通降低利率，这是否是对净息差前景有信心的原因 - 公司正在第二季度采取行动降低存款利率，而不是未来的期望；第一季度的增长和美联储暂停加息有助于公司与客户就利率敏感资金进行谈判并采取行动 [41] 问题8: 斯普林菲尔德银行的贷款增长是否会放缓 - 斯普林菲尔德银行预计将继续是亮点，团队有能力推动资产增长；存款方面的小调整与时间和转账有关，团队仍专注于为强劲的贷款增长提供资金；本季度新增了优秀的业务人员 [42] 问题9: 请阐述全年非利息收入的展望 - 公司认为全年800万 - 1200万美元的非利息收入指引仍然合适；该业务季节性较弱，更多取决于季度末或下季度初是否有重大交易完成 [46] 问题10: 本季度拨备低于预期，是否有调整 - 第四季度拨备因不良资产（NPA）的良好结果而较低，第一季度的拨备与预期基本一致，资产质量良好 [47] 问题11: 本季度经纪存款增加，是本地还是全国性的 - 经纪存款更多是全国性的，这是应对资金成本压力的策略；短期经纪市场利率较低，公司将部分隔夜批发资金转换为全国性定期存单，利率低2个基点 [49] 问题12: 第一季度受批评和分类贷款的趋势如何 - 分类贷款略有上升，主要是由于一笔商业信贷；公司对该信贷情况进行了仔细评估，预计会有良好结果 [51][52] 问题13: 请介绍专业金融集团对贷款的贡献以及未来发展预期 - 公司努力使专业金融集团的业务更加稳定，包括手续费收入和贷款增长；该集团的业务管道强劲，预计未来贷款组合将持续增长 [55] 问题14: 2019年核心收益或资产回报率（ROA）的目标是多少 - 第一季度ROA约为105个基点，考虑到行业逆风，预计全年ROA在该水平上下波动；如果非利息收入表现好于预期，可能会有上行空间 [57] 问题15: 购买会计增值的走势如何 - 第一季度的增值仅为计划内增值，较第四季度下降150万美元；第四季度因不良贷款的偿还和减记释放了额外增值；第二季度计划内增值约为120万美元，未来几个季度预计在110万 - 120万美元之间，若有更多偿还或减记，增值可能会增加 [59] 问题16: 考虑到本季度受批评贷款略有增加，未来拨备应如何考虑 - 预计分类贷款的小幅增加不会影响拨备；在当前贷款增长目标（8% - 10%）下，预计拨备将维持在200万 - 250万美元之间，且不预计资产质量会恶化 [60]