财务数据和关键指标变化 - 第二季度补充合并收入达8.985亿美元，增长37.5%，剔除新冠业务后同比增长9% [12][13][14] - 补充合并调整后EBITDA利润率为32%，调整后每股收益实现三位数增长 [12] - 第二季度利润利润率为53.6%，较上年增加80个基点 [61] - 调整后EBITDA增长75%至2.91亿美元，调整后EBITDA利润率同比扩大760个基点至32.4% [63] - 调整后摊薄每股收益同比增长123%至2.12美元，QuickView库存准备金使调整后每股收益减少0.20美元 [64] - 第二季度GAAP基础上运营现金流为2.25亿美元，估计经常性自由现金流为2.79亿美元 [65] - 季度末现金、现金等价物和有价证券为4.467亿美元，总债务为27亿美元，净债务与EBITDA杠杆比率为1.1 [65] - 预计2022财年剔除新冠业务后收入增长6% - 9%至24.9 - 25.7亿美元，新冠相关收入为12.9 - 13.4亿美元，总收入增长3% - 6%至37.8 - 39.1亿美元 [68][69] - 预计调整后EBITDA为13.8 - 14.5亿美元，利润率36.5% - 37%，调整后摊薄每股收益为11.80 - 12.75美元 [69] - 预计全年流感相关收入为2 - 2.6亿美元，第四季度至少增长20% [70][71] - 预计全年净利息支出在1.18 - 1.23亿美元，税率约25%，现金税节省约2000万美元 [71][72] - 预计下半年调整后自由现金流为1.3 - 1.8亿美元 [72] 各条业务线数据和关键指标变化 即时检验业务 - 第二季度收入增长181%，剔除新冠业务后增长19%，主要因呼吸道菜单拉动 [54] - Sofia自疫情开始装机量增长约90%至8万台，多数仪器有三年合同，非新冠收入大幅增长 [23][24] 实验室业务 - 第二季度收入增长3%，剔除新冠业务后增长6%，主要因临床和资产收入增长 [54] - 本季度全球推出7项新资产，美国推出的血红蛋白A1c需求强劲 [28] 输血医学业务 - 第二季度收入增长9%，因献血者筛查业务增长 [54] - 本季度全球安装量超5000台 [30] 分子诊断业务 - 第二季度收入下降40%，剔除新冠业务后增长45%，主要因Lyra、Savanna和Solana产品线增长 [54] 各个市场数据和关键指标变化 北美市场 - 第二季度收入增长59%，剔除新冠业务后增长16%，主要由即时检验、实验室和输血医学业务驱动 [55] EMEA市场 - 第二季度收入增长6%，剔除新冠业务后增长8%，主要由实验室业务驱动 [55] 中国市场 - 第二季度收入增长25%，剔除新冠业务后下降10%，团队在宏观挑战下表现出色 [55][57] 其他地区 - 第二季度收入增长2%，剔除新冠业务后增长5% [55] 公司战略和发展方向和行业竞争 战略优先级 - 整合与企业文化：完成超240个关键整合里程碑，确定100多个整合项目，推进20多个职能和跨职能工作流 [16] - 产品创新：持续投资研发，推进Savanna平台，扩展Sofia和Beatrice测试菜单 [20] - 全球商业卓越：开展交叉销售，推进Ortho商业卓越计划，提升市场渗透率和客户服务 [32][34] - 运营卓越：预计2023年实现9000万美元成本协同效应的三分之一，加强供应链建设 [42][44] - 资本部署：优先投资研发和扩大制造产能，考虑偿还债务、股票回购和战略并购 [47][48] 行业竞争 - 公司在即时检验市场有领导地位，Sofia装机量增长带来业务增长 [23] - 实验室业务通过推出新产品和支持研究提升竞争力 [28] - 输血医学业务凭借技术和服务优势扩大市场份额 [30] - 分子诊断业务推进Savanna平台全球监管审批，提升竞争力 [31] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 即时检验市场表现强劲，预计非新冠经常性收入将持续增长 [66] - 实验室和输血医学业务剔除新冠业务后预计实现中个位数增长 [66] - Savanna在欧洲的销售将推动分子诊断业务增长 [67] - 中国市场是重要增长驱动力，预计经常性收入实现中个位数增长 [67] - 通胀和全球供应链中断仍是挑战，但半导体芯片供应将改善 [67] 其他重要信息 - 公司计划于12月13日在纽约市举办投资者日活动 [74] - QuickView家用OTC新冠测试产品扩大生产和销售渠道，与零售商合作增加市场份额 [38][40] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 第三和第四季度各业务板块的详细情况 - 公司不会提供太多细节，Q3通常是较疲软的季度，会更多分享下半年整体情况 [79] 问题2: 对明年业务的预期 - 公司有望实现成本协同效应，不包括每年4500万美元的利息支出减少 [80] - 若能生产预测中的仪器，临床化学和氨基酸检测系统以及Savanna业务将表现良好 [80] - 2023年及以后，剔除新冠业务后的收入将在高个位数至低两位数范围内，新冠收入进入流行阶段后预计为1.5 - 2亿美元 [81] 问题3: 如何思考2023年的每股收益 - Q3是季节性低谷，下半年每股收益主要集中在Q4 [89] - 可以参考补充合并基础上的运营费用作为2023年的起点，并考虑协同效应的影响 [89] 问题4: Sofia本季度的销售情况以及非新冠测试的更新 - 剔除新冠业务后，Sofia业务收入同比增长约25% [93] - 增长主要来自销量，价格略有上涨或持平 [94] - 流感产品对增长贡献较大 [95] 问题5: Savanna的510 - K批准时间和本季度销售情况 - 预计年底前提交510 - K申请 [97][99] - FDA通常的审查时间为90天，但实际情况可能受工作量和要求影响 [103] 问题6: 长期EBITDA利润率目标是否改变以及实现时间 - 尽管有通胀、成本和外汇等因素，但公司仍坚持30%的目标，不会改变时间框架 [107] - 2023年不仅有成本协同效应，Savanna的增长也将推动利润率提升 [109] 问题7: EPS低于预期的原因以及QuickView的利润率情况 - QuickView库存准备金2500万美元（税后1800万美元）对季度产生28%的影响，若去除该因素将超出预期 [113] - 该准备金可能会根据下半年新冠收入情况而调整 [113] 问题8: 中国临床实验室业务第三季度的逆风是否缓解以及开放订单对增长的影响 - 中国团队应对良好，已制定应对本地制造要求的计划 [117] - 预计中国未来会有更多封锁措施和本地采购趋势，影响仪器收入 [118] - Beckman交易对中国市场收入有影响，去除该影响后Q2收入将呈低个位数增长 [118] - 若能完成开放订单，实验室业务增长将增加约2个百分点 [119] 问题9: 即时检验客户对ABC组合产品的态度以及ABC OTC产品的情况 - 有证据表明该产品有市场需求，公司正在按预期生产 [122] - 目前需求未达到2021年Q4的水平，但有现实需求 [122] 问题10: R&D渠道的首要项目 - 输血医学方面有内部项目在推进，研发预算的三分之一用于该项目 [123] - Savanna从研发到大规模生产的过渡是重要工作 [123] - 还有下一代氨基酸平台项目“leapfrog”在进行中 [123]