财务数据和关键指标变化 - 2022年第二季度营收增长20%，达到1.199亿美元，高于去年同期的12% [25] - LTM计算的当前账单增长20% [25] - 2022年第二季度调整后EBITDA为5440万美元，利润率为45%；每股收益为0.89美元；自由现金流为3030万美元，利润率为25%，年初至今利润率为44% [31] - 全年营收指引上调至4.88亿 - 4.895亿美元，增长19%；全年每股收益指引上调至3.50 - 3.55美元 [34][35] - 第三季度预计营收在1.245亿 - 1.251亿美元，增长19%；预计每股收益在0.85 - 0.87美元；计划资本支出约250万 - 350万美元；2022年全年预计投资在1600万 - 1800万美元 [37] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第二季度补丁管理解决方案首次贡献了超过5%的预订量，较去年增长超50%，在新客户预订量中占比9% [26] - LTM新老客户平均交易规模持续增加，从一年前的7%增至17% [27] - VMDR总客户渗透率从一年前的28%升至43%；消费超50万美元的大客户数量达139个，较去年同期增长23% [29] 各个市场数据和关键指标变化 无 公司战略和发展方向和行业竞争 - 执行以创新和市场拓展为重点的投资战略，持续推动营收增长和现金流生成 [8] - 推进市场拓展议程，包括发展合作伙伴生态系统，自5月推出新合作伙伴计划以来，已签约两家欧洲和北美的大型区域MSS合作伙伴 [13] - 持续创新，在QSC活动上推出带TruRisk的VMDR 2.0，在BlackHat展示网络安全资产管理2.0应用的有机扩展，增加外部攻击面管理功能 [15][18] - 强调平台的有机开发、原生集成、风险修复和降低能力，与其他通过收购组装产品的安全软件提供商形成差异化 [20] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管面临全球宏观经济挑战和地缘政治不确定性，但不断增长的网络威胁促使各规模企业的CIO和CSO对安全平台进行现代化改造，公司的持续强劲增长反映了客户对Qualys云平台的承诺 [9] - 对宏观经济和地缘政治形势保持谨慎，特别是在欧洲，但产品差异化和客户对安全预算的成本意识将为公司带来积极影响 [39] - 基于年初至今的强劲表现，对战略议程和业务环境充满信心，认为公司有能力实现持续增长、保持强劲现金流和行业领先的盈利能力 [38] 其他重要信息 - 过去四年已投入超5亿美元回购股票，目前还有3.54亿美元授权用于未来股票回购 [33] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于消费超50万美元大客户的趋势及合作情况 - 随着客户部署VMDR，公司不仅扩展VMDR额外许可证，还增加补丁管理、网络安全资产管理等产品，使客户从Qualys获得更多价值，公司与大客户成为战略合作伙伴，有更多机会与客户沟通创造价值 [42][43][44] 问题2: 下半年至2023年在人员、渠道和数字营销方面的投资组合权衡 - 公司正在投资所有领域，新合作伙伴计划初见成效，将在合作伙伴关系、人员招聘、数字营销和产品营销等方面增加投资，同时平衡直接业务投资 [46][47] 问题3: 销售招聘进展及对下半年业绩指引的信心 - 招聘进度稍落后，但已取得进展，非GAAP销售和营销支出同比增长显著，上半年销售和营销人员数量增加，对继续增加支出和招聘人员持乐观态度；对业绩指引的可见性与业务发展轨迹一致，基于当前账单、交易和与客户的沟通，对实现增长有信心 [50][51][54] 问题4: 短期账单同比增长18%且略有减速的原因 - 季度账单会因续约时间、交易时机和延迟时长而波动，LTM基础上的轻微下降部分是由于行业面临的不确定性，但公司更关注经对冲后的更稳定的收入 [61][62] 问题5: 宏观经济担忧是否影响预订或账单 - 虽在讨论中保持谨慎，但基于与客户的沟通，认为不会对业务产生重大影响，安全预算整体未减少，客户会更审慎地选择供应商并优先安排支出 [63][64] 问题6: 本季度营收超预期的具体来源 - 新的产品如补丁管理开始产生实质性影响，本季度补丁管理占预订量超5%，新预订量中占比9%，有助于净美元扩张率保持在110%，公司看到现有客户的高留存率和交叉销售机会 [66][67] 问题7: 是否仍能实现销售和营销人员数量两位数增长 - 仍有望实现销售和营销人员数量的两位数增长，同时会通过其他途径确保投资的平衡 [69] 问题8: 公司产品组合中哪些领域更受优先关注 - VMDR持续健康增长，补丁管理和网络安全资产管理开始成为客户关注焦点，这些功能与VMDR相辅相成，帮助客户减少发现和修复资产漏洞的时间，提高平台整体价值 [71][74][75] 问题9: 外汇对营收和运营成本的影响 - 由于套期保值计划，外汇对营收和运营成本的影响目前不显著，年内也不会有重大影响，收益和损失相互抵消 [79][80] 问题10: VMDR战略对新客户获取的影响及VMDR渗透率是否会达到峰值或放缓 - 新业务表现良好，本季度预订量和平均交易规模增加，客户能看到组合解决方案的价值，补丁管理在新业务中占比9%；VMDR仍是市场重要差异化因素，公司持续创新，如推出VMDR 2.0和外部攻击面管理功能，目前仍有客户处于观望或未采用VMDR的状态，存在增长机会 [83][85][87] 问题11: 外汇对美国以外地区定价、销售和营销的影响 - 虽关注宏观经济状况，但与客户的积极对话围绕平台集成功能带来的价值展开，而非单纯的折扣，公司可通过提供多种功能帮助客户降低总成本，展示额外价值 [92][94] 问题12: 运营现金流环比下降的原因 - 现金流会有波动，按年来看会趋于正常，主要受预付款或应收账款运营现金流的影响 [96] 问题13: 新产品组合对克服经济环境的作用及竞争替代情况 - 新产品组合特别是网络安全资产管理和补丁管理对公司积极影响，能帮助客户减少关键漏洞修复时间，降低风险，相比纯点解决方案和松散整合的平台更具优势，可替代内部安全团队、纯点产品和独立补丁管理产品等 [99][100][102] 问题14: 增量增长的竞争替代来源 - 竞争替代来源多样，包括内部安全团队的自制产品、纯点漏洞报告产品、独立补丁管理产品等，在某些情况下，公司产品可作为现有补丁管理的补充 [102]