财务数据和关键指标变化 - 二季度净收入稳定在1090万美元，即每股0.58美元，贷款收益率上升推动利息收入创新高，但被利息支出增加抵消 [3] - 非利息收入250万美元，较一季度略有增加，服务费增加27.1万美元抵消了贷款服务手续费减少12.5万美元的影响 [4] - 非利息支出减少39.4万美元，原因是薪资和法律费用减少，但被占用、数据处理和监管评估费用增加所抵消 [4] - 二季度净息差为3.37%，较上一季度下降43个基点，存款成本增加继续超过贷款收益率增加 [4] - 平均生息资产收益率在二季度升至6.01%，较上一季度增加17个基点，较2022年二季度增加135个基点 [7] - 平均计息存款成本为3.47%，较上一季度上升72个基点，较一季度的82个基点增幅略有下降 [11] - 公司记录了38万美元的信贷损失拨备，信贷损失准备金占总贷款的1.35% [13] - 效率比率略有上升，主要是由于净利息收入减少，但被薪资和员工福利费用减少所抵消 [14] - 非利息支出与平均资产比率略微改善至0.46%，主要反映了非利息支出季度环比的减少 [14] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款方面，除住宅抵押贷款略有增加外，所有贷款类别余额均下降，净贷款投资减少1.46亿美元，二季度末净贷款与存款比率为99% [5][6] - 贷款组合总额在二季度末达到32亿美元，年化收益率为6.23%，商业房地产贷款占贷款总额的45%，CRE办公室投资组合规模相对较小，为4500万美元，平均加权贷款与存款比率为57%，CRE贷款中44%为多户住宅贷款 [8] - 住宅抵押贷款组合为15.5亿美元，主要由里约和加利福尼亚的非优质抵押贷款组成 [9] - 存款方面，总存款余额在过去两个季度稳步增加，平均计息存款因定期存款增加而增加2.17亿美元，平均无息存款下降速度较上一季度放缓，无保险存款目前占总存款的29% [10] - 非利息收入略有增加，主要是由于存款服务费增加 [14] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司加强管理团队，自去年2月以来新增了总裁、首席财务官等多个职位，并增强了董事会，10名董事中有9名（包括董事长）为独立董事 [20][21] - 公司采取措施降低贷款与存款比率，目标是降至95%以下，在非核心业务领域收缩，如停止汽车贷款业务，减少抵押贷款增长，专注于核心客户和能带来大量存款的贷款业务 [25][102] - 公司采用杠铃策略，增加短期投资证券以确保流动性，同时提高利息收入 [34] - 公司致力于增加无息存款，预计在年底前看到积极势头 [29] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为目前现金和流动性水平适当，预计随着贷款增长，现金水平可能会略有下降，但认为2.4 - 2.5亿美元的现金水平是足够的 [33] - 预计未来几个季度存款成本增长速度将放缓 [11] - 预计专业费用（尤其是法律费用）将下降，非利息支出运行率预计在1800万美元左右，但法律费用等可能存在管理无法控制的因素 [36][40] - 预计三季度净息差将继续压缩，但幅度小于二季度，希望在年底或明年初看到净息差反弹 [67][79] - 认为目前1.35%的信贷损失准备金覆盖率相对于同行是足够的，除非宏观经济或信贷质量进一步恶化，否则不打算继续增加准备金 [83] 其他重要信息 - 公司采用了新的公司治理政策和标准，包括加强董事独立性标准、设立独立董事会主席、更新董事会委员会章程和新的道德准则 [100] - 二季度有3笔贷款共计1780万美元转为不良贷款，其中1笔为CRE办公室贷款，2笔为住宅抵押贷款，同时有13笔贷款共计350万美元从不良贷款类别中移除 [12] - 二季度特别提及和分类贷款减少6850万美元，主要是一笔5500万美元的多户住宅建设贷款升级 [13] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司是否拥有合适的团队来执行下一阶段的计划，是否还需增加高管？ - 公司首席执行官David Morris表示，在高管团队方面，人员基本到位，但在某些领域仍有缺口，如需要一名商业和工业（C&I）贷款人 [23] 问题2: 公司在哪些非核心领域收缩，哪些领域仍有良好的风险调整后回报，下半年贷款余额下降，贷款与存款比率的下降有多少来自贷款增长的收缩？ - David Morris称，非核心业务指与公司没有核心关系（如没有存款关系）的客户业务，主要在华盛顿、俄勒冈、得克萨斯等州，还包括停止汽车贷款业务和减少抵押贷款增长；贷款与存款比率的下降主要来自上述非核心领域贷款的到期，同时公司预计每季度新增约4000万美元存款 [25][26] 问题3: 无息存款未来占比会稳定在什么水平，下降速度是否放缓？ - 首席行政官Gary Fan表示，下降趋势正在放缓，随着新管理层的加入，公司将专注于存款增长，预计在年底前看到无息存款业务的积极势头 [29] 问题4: 如何看待现金余额和FHLB预付款的未来趋势？ - David Morris认为，与去年同期相比，现金增加了约2200万美元，目前保持这一现金和流动性水平是谨慎的，随着四季度贷款增长，现金水平可能会略有下降，但2.4 - 2.5亿美元的现金水平是足够的；投资证券较上一季度大幅增加近1亿美元，公司采用杠铃策略确保流动性并提高利息收入 [33][34] 问题5: 如何看待费用运行率，特别是法律费用和薪资补偿费用相对于上一季度指导的变化？ - 首席财务官Alex Ko表示，预计专业费用（尤其是法律费用）将下降，但本季度下降幅度未达预期，未来法律费用会减少，且有保险赔偿；薪资和补偿费用本季度略有下降，但由于新员工加入，可能会略有上升；预计非利息支出运行率在1800万美元左右 [36][38][40] 问题6: 能否提供本季度转为非应计的办公室商业房地产贷款的更多细节，如 occupancy rates和处理方式？ - David Morris称，办公室商业房地产贷款总敞口较小，为4500万美元，占总贷款的1.5%；本季度转为非应计的贷款进行了减值分析，净贷款与价值比率约为90%，目前没有额外的准备金或损失；该贷款是孤立事件，公司会密切关注，整体办公室投资组合平均加权贷款与存款比率较低，为57%，且80%以上位于新泽西地区 [43][44][45] 问题7: 公司何时恢复股票回购，SEC调查是否影响回购时机和能力？ - David Morris表示，目前不确定股票回购的时间，但希望尽快开始 [46] 问题8: 转为非应计的办公室贷款在重新评估前的贷款与价值比率是多少，物业价值下降的原因是什么？ - 首席信贷官Jeffrey Yeh称，重新评估前贷款与价值比率约为65%，物业价值下降主要是由于租户协商降低租金，影响了运营收入，采用收入法评估导致价值下降 [54][55] 问题9: 本季度特别提及贷款减少是由一笔5500万美元的多户住宅建设贷款还是多笔交易导致的？ - Jeffrey Yeh表示，是由于一笔5500万美元的多户住宅建设贷款，该物业已100%完工，项目一出租率超过90%，项目二刚完工正在预租，且已获得其他金融机构的承接承诺，因此将该贷款从特别提及类别升级 [56] 问题10: 公司贷款组合中，非核心和外地贷款的规模分别是多少，未来几个季度贷款减少的幅度是否会类似？ - David Morris认为，下一季度贷款减少幅度不会像本季度这么大；Jeffrey Yeh称，外地贷款定义为没有完整存贷关系的贷款，年初外地贷款约为4亿美元，目前已降至约3.2亿美元 [58][59] 问题11: 净息差何时触底，是今年晚些时候还是明年年初？ - David Morris表示，三季度和四季度有10亿美元的定期存单到期，目前定价约为4%，预计不会有大幅重新定价问题，公司自今年1月或2月以来CD利率保持稳定，认为净息差触底可能在年底或明年初，利率下降后约一年净息差有望改善；Alex Ko补充称，存款有滞后影响，市场利率在年初和去年四季度、三季度的大幅上升已或即将重新定价，随着资产端收益增加和团队拓展可变利率贷款等业务，净息差有望上升，预计三季度仍会压缩，但幅度小于二季度，希望年底或明年初看到反弹 [64][65][67] 问题12: 6月计息存款的即期利率是多少？ - Alex Ko称，货币市场即期利率为2.73%，低于2万美元的CD利率为3.83%，超过25万美元的存款利率为4.5% [68] 问题13: SEC调查何时结束？ - David Morris表示无法回答该问题，但调查进展顺利，公司已公开披露相关情况 [69] 问题14: 本季度新增的3笔不良贷款是否有来自主要服务区域之外的？ - Jeffrey Yeh称，3笔不良贷款中，2笔住宅抵押贷款在公司服务区域内，贷款与价值比率分别为59%和66%；另一笔办公室贷款在伊利诺伊州斯普林菲尔德，虽在技术上属于外地，但公司在该州有分行 [71][72] 问题15: SEC调查对Pending gateway deal有何影响，合同何时到期？ - David Morris表示合同9月30日到期，目前关于gateway deal只能说这么多 [76] 问题16: 如何看待三季度和四季度净息差的走势？ - Alex Ko表示，净息差会继续压缩，但幅度小于二季度和一季度，三季度可能压缩，四季度也可能如此，希望明年一季度看到扩张 [79] 问题17: 准备金是否会继续增长，如何考虑未来的拨备？ - Alex Ko认为，二季度1.35%的信贷损失准备金覆盖率是足够的，本季度拨备38万美元是考虑到宏观经济不确定性和不良贷款增加；除非宏观经济或信贷质量进一步恶化，否则不打算继续增加准备金；公司会密切监控信贷情况，加强了承销标准 [81][82][83] 问题18: 洛杉矶两家竞争对手可能合并，对公司在该地区的存款定价有何影响？ - David Morris表示未看到相关影响 [91] 问题19: 能否分享净息差预计触底的水平？ - Alex Ko称，由于存款定价、贷款定价和组合等因素存在诸多不确定性，难以给出准确的净息差预测 [93][94]