财务数据和关键指标变化 - 本季度平均无息存款减少1.59亿美元，定期存款增加3.27亿美元，平均计息存款成本为2.75%，较上一季度上升82个基点 [25] - 非计息收入为250万美元，与第四季度持平，贷款服务手续费收入增加部分被贷款出售收益减少所抵消 [33] - 净利息收入降至3410万美元，主要因存款成本增加；核心非利息支出受法律和专业费用影响，较上一季度增加约200万美元，但预计未来会减少 [33] - 第一季度净利息收益率为3.7%，较上一季度下降56个基点，但高于去年同期的3.5%；净投资贷款较上一季度增加400万美元，主要因单户住宅抵押贷款增加 [34] - 平均盈利资产收益率升至5.84%，较上一季度增加9个基点，较2022年第一季度增加184个基点 [34] - 非执行贷款从上一季度的2350万美元增至2640万美元，主要因单户住宅贷款增加470万美元；逾期贷款较上一季度减少96.1万美元 [26] - 公司计提200万美元信贷损失拨备，信贷损失覆盖率增至1.29%，资本水平保持强劲，所有资本比率均远高于监管要求的充足资本比率 [26] - 净利润降至1110万美元，每股收益为0.58美元 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 - 商业客户活动和利率上升导致无息存款减少和定期存款增加，公司谨慎乐观地认为未来季度存款成本上升速度将放缓 [25] - 贷款方面，单户住宅抵押贷款增加，其他贷款减少，整体净投资贷款有小幅增加；公司收紧商业房地产和建筑贷款的承销指南，减少外地贷款和过桥贷款 [26][34][40] 各个市场数据和关键指标变化 - 截至3月31日，CD即期利率约为3.8% [13] - 公司在不同市场开展有针对性的存款推广活动，凭借客户关系和产品服务定位，存款成本比竞争对手低25 - 50个基点 [66] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注解决去年遗留问题，将相关事件和费用抛在脑后 [23] - 注重流动性管理，计划今年降低杠杆率，将存贷比降至95%，以保护长期股东价值 [23] - 支持核心客户关系，优先发展这些关系以降低杠杆率并增强存款业务 [23] - 调整存款策略，增加CD比例以确保资金来源，期限多为9个月至1年 [56] - 与竞争对手相比，公司凭借客户关系和产品服务定位，在存款成本方面表现较好 [66] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管第一季度行业面临挑战，但公司在组织调整方面取得进展，存款有所增加，得益于忠诚的客户 [21][22] - 由于市场波动和经济不确定性，准确预测利润率具有难度，但预计利润率将继续压缩，但不会达到第一季度的水平 [7] - 预计未来法律和专业费用会减少 [9] - 存款成本上升速度未来季度有望放缓 [25] 其他重要信息 - 公司新聘请Alex Ko为首席财务官，新增Bob Franko和Scott Polakoff为董事会成员，Scott能带来监管知识，Bob在本地存款、投资和房地产市场有丰富经验 [21][58] - 公司只有一个客户存款占总存款基数超过2%，预计到年底该客户存款将减少2500万美元，降至2%的水平 [41] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 公司费用的核心运行率是多少 - 公司希望将费用控制在1700万美元以下，本季度先保守设定为1700万美元，下季度再做调整 [3][5] 问题: 利润率的情况如何 - 利润率预计将继续压缩，但不会达到第一季度的水平，存款增长速度预计会放缓 [7] 问题: 新增董事会成员的作用是什么 - Scott能带来监管环境和监管机构的知识，协助董事会了解相关事宜；Bob有银行运营经验，其在本地存款、投资和房地产市场的人脉对公司很有价值 [58] 问题: 截至季度末的利润率或即期利率是多少 - 截至3月31日，CD即期利率约为3.8% [13] 问题: 今年贷款增长情况如何，是否与非核心贷款的减少有关 - 公司将收紧商业房地产和建筑贷款的承销指南，减少外地贷款和过桥贷款，仍会在本地为各类客户提供贷款；贷款增长预计为低个位数，存款增长预计为高个位数 [37][40][43] 问题: 如何降低杠杆率 - 通过低个位数的贷款增长和高个位数的存款增长来降低杠杆率 [43] 问题: 非计息存款中较大账户还剩多少未处理，存款基础何时能稳定 - 有一个大客户存款预计到年底减少2500万美元至2%的水平；非计息存款减少主要因一个大型客户关系调整和利率市场影响，预计未来流出速度会放缓，自3月31日或流动性危机以来已趋于稳定 [41][101] 问题: 现金持有水平是否合适 - 公司有意增加现金持有量，鉴于市场波动，预计会维持或提高这一水平，本季度管理层首要任务是流动性管理，目前现金足以应对流动性挑战 [49] 问题: CD即期利率是否包含经纪定期存款，与市场零售利率相比如何 - CD即期利率3.8%是包含所有的；公司根据不同市场开展季度性、针对性的促销活动，凭借客户关系和产品服务定位，存款成本比竞争对手低25 - 50个基点 [65][66] 问题: 外地贷款的情况如何，包括规模、类型、来源等 - 外地贷款约4.1亿美元，公司目标是减少约2.5亿美元的外地贷款；贷款类型包括多户定期贷款和过桥贷款，期限1 - 3年，主要在2019 - 2020年发放 [67][69][70] 问题: 对办公商业房地产的敞口有多大 - 对办公商业房地产的敞口非常小 [82] 问题: 待定交易的情况如何 - 公司仍在与相关方进行讨论，目前尚未做出决定 [85] 问题: 能否提供非计息存款在季度内每月的变化情况，4月至今是否稳定 - 管理层没有月度细分数据，非计息存款减少主要因一个大型客户关系调整和利率市场影响，预计未来流出速度会放缓，自3月31日或流动性危机以来已趋于稳定 [101] 问题: 季度内非计息存款下降与该大客户关系的金额是多少，对股票回购的看法 - 该大客户关系导致的下降金额为2600万美元；董事会仍在讨论股票回购事宜 [102] 问题: 公司是否有内部资金来源比例的红线 - 公司有相关政策限制，但管理层记不清具体数值 [96] 问题: 对并购和股票回购的看法 - 目前进行并购为时尚早，董事会更倾向通过股息返还资本，股票回购可能在一两个月后重新考虑 [116]