财务数据和关键指标变化 - 2022年第四季度净收入1760万美元，每股收益0.92美元；全年净收入6430万美元，每股收益3.33美元 [97] - 第四季度净利息收入稳定在3900万美元，非利息收入240万美元，较上一季度略有下降 [98] - 第四季度净利息支出较上一季度减少360万美元，主要归因于200万美元的奖金冲回和50万美元的贷款发起佣金减少 [99] - 第四季度净息差为4.26%，较上一季度略有下降，但高于去年同期的3.43% [100] - 第四季度年化平均资产回报率和总普通股权益回报率分别为1.8%和14.59% [101] - 第四季度平均生息资产收益率升至5.75%，较上一季度增加62个基点，较去年同期增加178个基点 [101] - 第四季度平均计息存款成本为1.93%，较上一季度上升111个基点 [102] - 第四季度不良贷款稳定在1150万美元，30 - 89天逾期贷款在第三季度暂时增加后恢复到正常水平 [103] - 2022年第四季度计提信贷损失准备300万美元，第三季度为180万美元；第四季度表外承诺准备冲回93万美元，第三季度为2.8万美元 [104] - 第四季度回购49000股，平均价格为每股20.77美元，还有43.3万股的回购额度 [105] 各条业务线数据和关键指标变化 - 第四季度用于投资的净贷款增加约1.11亿美元，达到33亿美元，商业房地产和住宅抵押贷款增长良好，建筑和其他贷款减少 [101] - 第四季度贷款销售和服务费用下降，导致非利息收入较第三季度略有下降 [98] 各个市场数据和关键指标变化 - 持续的商业客户活动和利率上升导致本季度平均无息存款减少1.08亿美元 [102] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司希望减少对抵押贷款业务的依赖，将其占总投资组合的比例控制在40% - 43%，重点发展商业房地产和工商业贷款业务 [75][76] - 计划在纽约地区实施一些与加州不同的业务举措，可能在今年第三或第四季度看到成效 [43] - 公司正在建立工商业贷款平台，以吸引存款人和工商业客户 [49] - 公司政策规定单一客户或单一关系与银行的存款不得超过1亿美元 [88] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司对第一季度净息差维持在4%左右持谨慎乐观态度，但预计净息差可能在去年第三季度达到峰值 [100] - 预计今年贷款增长将显著低于10%，处于中个位数水平 [81] - 认为存款成本上升趋势可能会放缓，预计第二季度净息差约为3.75%，之后几个季度可能每季度下降25个基点 [17] 其他重要信息 - 公司因近期加州发生的三起枪击案，向亚太社区基金捐款2万美元，用于帮助受害者家庭 [106] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 公司最大账户规模情况如何 - 公司大部分存款超过2500万美元的客户是董事、前董事或公司收购银行的前总裁 [8] 问题2: 净息差第一季度预期为4%，全年走势如何 - 公司认为利率持续上升的趋势已停止，为吸引存款证，需将利率维持在4%左右，预计未来几个季度净息差将下降，尽管利率可能仍会上升75个基点，但存款利率上升幅度不会太大 [14][15] 问题3: 年中负债成本增加幅度是否会放缓 - 公司预计第一季度净息差约为4%，第二季度约为3.75%，之后几个季度可能每季度下降25个基点 [17] 问题4: 与2022年相比，今年是否会有更积极的股票回购活动 - 公司希望如此 [18] 问题5: 12月底计息存款的即期利率是多少 - 公司当时提供的利率约为4.18% [25] 问题6: 借款人的反馈如何，是与利率还是经济前景有关 - 有浮动利率贷款的借款人希望将利率固定在7.5%，但公司未提供该选项；如果借款人提前还款，公司将收取预付款费用；过去两个月商业贷款大幅放缓，主要是由利率驱动 [32] 问题7: 未来效率比率如何，是否会突破40%甚至达到45% - 公司未进行相关建模，无法回答该问题 [33] 问题8: 今年无息存款占总存款的百分比预计是多少 - 公司认为无息存款的流失已经发生，虽然仍有一些客户希望将无息存款转为有息存款，但由于业务需要现金流，且公司遵循Reg D规定，预计该比例将相对稳定 [34] 问题9: 除招聘外，全年总费用按每季度1600万美元计算是否合理 - 全年总费用应在1620万美元左右 [40] 问题10: 公司是否还有其他加密相关客户，包括贷款或存款 - 公司有其B轮基金，不太担心这方面的风险 [41] 问题11: 除高利率存款证或经纪存款外，是否有其他新的存款举措 - 公司聘请了Gary负责纽约地区业务，计划在纽约实施一些不同的举措，可能在今年第三或第四季度看到成效；公司也可以在加州增加关系经理以促进业务增长，但这会增加费用或需要重新分配人员；公司还计划建立工商业贷款平台以吸引存款人和客户 [43][44][49] 问题12: 进入工商业贷款市场的风险参数如何 - 公司已经开展工商业贷款业务，风险参数未改变，但目前处理一笔贷款需要两周时间，而市场要求在一天内完成 [54][55] 问题13: 2023年贷款销售收益和整体手续费收入预期如何 - 纽约地区投资者要求的回报率从8.5%降至7.5%，公司目前抵押贷款利率约为7%，如果能进一步降低利率，可能会有贷款销售；公司的目标是将贷款销售收益提高到每季度约200万美元 [59][62] 问题14: 商业房地产投资组合的总贷款价值比和债务偿付覆盖率是多少 - 政策规定的总贷款价值比约为125%，实际可能超过130%；贷款价值比目前约为60%，实际可能在50%多 [61] 问题15: 关于净息差和计息存款成本，年底即期计息存款成本为4%左右，全季度平均计息存款成本为1.93%是否正确 - 正确，这里所说的即期成本是公司向客户提供的利率，即增量资金的成本 [63][64][68] 问题16: 2023年贷款业务的整体展望如何，主要由哪些业务驱动 - 公司希望减少对抵押贷款业务的依赖，重点发展商业房地产和工商业贷款业务；工商业贷款今年不会有大幅增长，主要针对50万美元左右的小额贷款；大部分增长将来自商业房地产领域，预计夏季可能会有更多建筑活动；今年贷款增长预计显著低于10%，处于中个位数水平 [75][76][77][81] 问题17: 过去一年无息存款面临压力，存款流动节奏何时会放缓，资金缺口是否由定期存款填补，是否有经纪资金 - 公司政策规定单一客户或单一关系与银行的存款不得超过1亿美元；公司在洛杉矶地区保留了一些来自收购银行董事长或总裁的存款 [88] 问题18: 费用方面，第四季度的冲回情况如何，未来的正常费用水平是多少 - 公司将奖金计提政策从按税前银行收益的6%调整为按税前银行集团收益计提，并使奖金结构与同行一致；未来可能会有一些高管职位空缺，会产生额外奖金；法律费用预计会下降，审计费用会上升 [112][113][116][117] 问题19: 收购Gateway的进展如何，是否仍计划在第二季度完成 - 文档未提及该问题的回答内容