财务数据和关键指标变化 - 第二季度净收入为1550万美元或摊薄后每股0.80美元，较上一季度增长5.9%，较去年同期增长15.7%；调整后净收入为创纪录的1720万美元或摊薄后每股0.90美元 [7][8] - 净利息收入为3710万美元，较上一季度增加260万美元，较去年同期增加700万美元 [8] - 非利息收入较上一季度增加近47.8万美元，主要因处置一笔企业房地产获得75.7万美元收益，但房利美贷款发起量持续滞后导致贷款销售下降 [8] - 非利息支出较上一季度增加，主要是由于董事会调查产生170万美元费用 [9] - 净利息收益率从上个季度的3.49%和去年的3.33%增至4.08% [9] - 年化资产回报率和有形普通股股东权益回报率分别增至1.6%和15.89% [10] - 平均生息资产收益率增至4.66%，较上一季度增加66个基点，较去年同期增加67个基点 [11] - 计息存款平均成本为0.49%，较上一季度上升5个基点，但较去年同期下降10个基点 [12] - 不良贷款降至1390万美元，第二季度计提91.5万美元预期信贷损失，主要归因于贷款增长 [12] 各条业务线数据和关键指标变化 - 用于投资的净贷款在第二季度增加约3900万美元，年化增长率约为5%；商业与工业贷款、小企业管理局贷款和商业房地产贷款较上一季度有所下降，建筑和单户住宅抵押贷款有所增长 [10] - 约三分之一的贷款为浮动利率，最多可达40%；抵押贷款目前定价为6.25%，但处于排队状态，实际利率在低5%区间；商业房地产贷款利差收窄，目前定价为最优惠利率加1至1.5个百分点，固定利率贷款为6.5%，优质公寓楼为5.5% [27] 各个市场数据和关键指标变化 - 由于预期商业客户活动，本季度平均无息存款减少2.19亿美元 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司宣布在本季度进行了多次新招聘和重新招聘，为银行持续盈利增长做好准备 [7] - 公司希望在第四季度开始出售抵押贷款，预计2023年恢复到可持续水平 [18][19] - 公司预计Gateway交易将在今年年底或明年年初完成，同时会考虑潜在合作伙伴，但认为在证明自身增长能力之前，目前不是进入市场的合适时机 [29] - 公司计划招聘一名来自橙县尔湾办公室的贷款人员，负责橙县市场并协助小企业管理局贷款和商业贷款业务，该人员将于9月入职；在确定未来几个月经济形势之前，不会填补纽约、芝加哥和洛杉矶的空缺职位 [41] - 公司将持续寻找人员升级表现不佳的分行员工，若找到合适人员会立即招聘；目前有两三个分行没有分行经理，若找到合适人选会立即招聘 [42][43] - 公司采取多种策略增加无息存款以支持净利息收益率，包括捆绑现金管理产品向客户推广、将大麻银行业务提上日程、拓展信托公司银行业务 [47][48][49] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 尽管费用较高，但公司对未来几个季度保持净利息收益率高于4%持谨慎乐观态度，因为资产收益率的增长速度快于存款成本 [9] - 鉴于利率快速上升，公司预计今年剩余时间存款成本将面临一定上行压力 [12] - 公司对自身战略充满信心，认为该战略将继续有效推动股东价值增长 [14] 其他重要信息 - 公司利用股价临时波动，在第二季度回购了527,754股，占已发行股份的2.7%；上周续签回购计划后，公司还有能力回购最多50万股 [13] - 今天是公司在纳斯达克上市五周年，感谢过去五年投资者、管理层、董事会和投资银行家的支持 [14] 问答环节所有提问和回答 问题: 目前团队是否到位以重启商业贷款业务增长，未来贷款增长是否仍倾向于单户住宅贷款组合 - 公司表示人员已到位支持商业贷款增长，同时非合格抵押贷款市场有所回升，预计下个季度两个领域的贷款都会增加；希望在本季度末进行一些贷款销售，但可能要等到第四季度 [18] 问题: 对贷款销售收益业务的预期，2023年能否达到可持续水平 - 公司认为2023年将恢复到可持续水平，希望在今年第四季度及后续季度，随着小企业管理局团队到位，重新进入该市场，同时也会重新进入抵押贷款市场 [19] 问题: 全年贷款有机增长目标 - 公司预计今年贷款增长约为7% - 8%，本季度约为5%，原预算为9% - 10% [20] 问题: 本季度净利息收益率扩张是否有一次性因素，维持净利息收益率高于4%的存款数据和假设情况 - 公司表示尚未提高存款利率，预计下一次加息后存款贝塔系数约为65 - 75；本季度提前还款费用约为50万美元，比正常情况高出约30万美元 [24][25] 问题: 贷款组合的重新定价时间表，浮动利率贷款比例及当前贷款定价情况 - 约三分之一的贷款为浮动利率，最多可达40%；抵押贷款目前定价为6.25%，但处于排队状态，实际利率在低5%区间；商业房地产贷款利差收窄，目前定价为最优惠利率加1至1.5个百分点，固定利率贷款为6.5%，优质公寓楼为5.5% [27] 问题: Gateway交易进展及通过潜在出售实现股东价值最大化的最新想法 - 公司预计Gateway交易将在今年年底或明年年初完成；会考虑潜在合作伙伴，但认为在证明自身增长能力之前，目前不是进入市场的合适时机 [29] 问题: CEO搜索进展 - 公司管理层正在与相关委员会和人员会面，希望在未来一个月左右发布公告 [34] 问题: 贷款增长资金来源，是否能通过核心存款增长满足贷款增长需求 - 公司认为可以通过零售端产生的存款来满足贷款增长需求，将努力将客户转化为核心存款客户 [36] 问题: 法律和专业费用项目的剩余金额及是否会在未来几个季度从运营成本中剔除 - 公司认为该项目每季度应在50万 - 60万美元之间，本季度可能仍接近100万美元，希望第四季度恢复正常 [37] 问题: 招聘意愿和可能性 - 公司计划招聘一名来自橙县尔湾办公室的贷款人员，负责橙县市场并协助小企业管理局贷款和商业贷款业务，该人员将于9月入职；在确定未来几个月经济形势之前，不会填补纽约、芝加哥和洛杉矶的空缺职位；将持续寻找人员升级表现不佳的分行员工，若找到合适人员会立即招聘；目前有两三个分行没有分行经理，若找到合适人选会立即招聘 [41][42][43] 问题: 从资金角度采取的主动措施以限制存款成本上升并支持净利息收益率 - 公司采取多种策略增加无息存款，包括捆绑现金管理产品向客户推广、将大麻银行业务提上日程、拓展信托公司银行业务 [47][48][49] 问题: 公司盈利能力较高且资本充足，股价接近有形账面价值，为何不采取更激进的回购措施，如发出要约收购 - 公司考虑过要约收购，但认为在市场上直接购买更好，避免支付溢价 [52]