财务数据和关键指标变化 - 第一季度净收入达1250万美元，较上季度增长12%，较去年同期增长85%，摊薄后每股收益0.63美元 [8] - 第一季度税前、拨备前收入达1960万美元，略高于上季度的1890万美元 [8] - 第一季度净利息收入增加210万美元，非利息收入增加约140万美元 [9] - 第一季度净息差为3.73%，高于2020年第四季度的3.67%和去年同期的3.37% [10] - 第一季度平均生息资产收益率为4.49%，较上一季度下降6个基点，较去年同期下降37个基点 [11] - 第一季度付息存款平均成本为0.73%，较上一季度下降20个基点，较去年同期下降99个基点 [11] - 第一季度不良资产增加40万美元至2020万美元，占总资产的比例降至0.55% [12] - 第一季度计提信贷损失拨备150万美元 [13] 各条业务线数据和关键指标变化 - 投资贷款总额截至3月31日达27亿美元，较2020年12月31日增加840万美元，商业房地产贷款年增长率为24%，建筑贷款年增长率为49% [10] - 非优质抵押贷款发放量持续滞后，抵押贷款组合减少8300万美元，公司正采取行动振兴非优质贷款发放渠道 [11] - 存款较第四季度增加1.86亿美元，其中无息存款增加1.7亿美元 [11] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司筹集1.2亿美元次级债务，用于部分赎回1500万美元、利率6.5%的次级债务发行，认为这增加了追求有机和战略增长机会的能力 [7][12] - 公司对旧金山湾区、德克萨斯州、西雅图的并购感兴趣，若分析结果良好，也会考虑在南加州进行并购 [17] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司差异化商业模式受益于经济快速改善，预计2021年加速盈利增长，为客户提供卓越服务 [6] - 预计第二季度存款成本将继续下降，净息差将持平或略有上升 [11][18] - 预计贷款销售在第二季度将保持类似速度，非优质贷款市场在第三季度将显著下降 [9][16] - 预计费用将下降，SBA贷款销售将增加，房利美贷款销售将下降 [26][35] 其他重要信息 - 董事会将股息提高8%至每股0.13美元，并续签股票回购计划 [8] - 截至4月15日，有21笔贷款处于延期状态，总额约1800万美元 [12] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 第一季度核心生产水平与第四季度相似，但销售大幅增加，公司如何权衡保留贷款在资产负债表上与销售的关系，以及未来的销售预期如何？ - 8300万美元的销售是房利美贷款，其余是第四季度已承诺出售的遗留贷款。未来房利美贷款销售预计略低于8300万美元，非优质贷款在第三季度将显著下降 [16] 问题: 鉴于本季度发行次级债务，公司资本水平强劲，对特定地区的并购意向如何？ - 公司对旧金山湾区、德克萨斯州、西雅图的并购感兴趣，若分析结果良好，也会考虑在南加州进行并购 [17] 问题: 考虑到负债重新定价动态，净息差是否还有进一步改善的空间？ - 第二季度约2.86亿美元将重新定价，从目前约0.99%的CD利率降至0.4%。由于现金过多，难以投资获利，预计资金成本将继续改善，但非贷款投资收益率将下降，净息差将持平或略有上升 [18] 问题: 本季度费用略高，是否是正常水平，未来费用走势如何？ - 本季度费用略高，通常比一年中其他时间高40 - 50万美元，预计费用将下降 [26] 问题: 贷款组合中哪些类别需求最大，前景如何？ - 建筑贷款增长主要在洛杉矶和纽约，多为多户住宅单元，底层为商业用途，上层为公寓或共管公寓，融资比例约为贷款成本的65%或贷款价值的55% - 60% [27][28] 问题: 未来手续费收入中，SBA贷款和房利美贷款销售的动态如何？ - 目前SBA贷款组合的大幅增长主要来自PPP贷款，随着SBA部门在发放常规7A贷款方面取得进展，预计住宅销售将下降，SBA销售将上升。房利美贷款销售预计将略有下降 [35][36] 问题: 未来拨备如何考虑？ - 拨备为贷款增长的1.25倍加上任何损失。公司认为未来会收回290万美元的特殊新冠储备，但第一季度决定观望，看第二季度情况再做决定 [38][39] 问题: 下一季度费用是否会从数据处理费用中下降，未来费用运行率如何？ - 部分数据处理费用是由于系统转换产生的重复费用，未来几个月将消失 [46] 问题: 目前新发放贷款的收益率如何，竞争动态是否会对新发放贷款收益率和投资组合收益率产生压力？ - 商业房地产贷款收益率约为5% - 5.25%，多户住宅贷款收益率约为4.75% - 5%，抵押贷款收益率约为4.25%，公司不会发放低于4%的贷款。目前压力主要来自非优质抵押贷款 [48][49] 问题: 鉴于股息和股票回购的宣布，公司未来是否仍计划积极进行股票回购？ - 是的 [50]