
财务数据和关键指标变化 - 2022年全年,经营活动净现金使用量增加1290万美元,达到2640万美元,主要因经营资产和负债净变化增加2610万美元,部分被影院经营业绩改善带来的1320万美元减少所抵消 [2] - 2022年全年,投资活动使用现金950万美元,而2021年为提供现金1.296亿美元,变化主要因2021年资产变现未在2022年重复 [3] - 2022年全年,融资活动使用现金1660万美元,较2021年减少3370万美元,主要因上一年大额债务偿还 [3] - 2022年12月31日,总资产为5.871亿美元,较2021年12月31日的6.877亿美元减少,部分因现金及现金等价物减少5330万美元用于业务运营和偿债等 [4] - 2022年12月31日,未偿还借款总额为2.156亿美元,较2021年12月31日的2.369亿美元减少 [4] - 2022年12月31日,现金及现金等价物为2990万美元,其中美国约2400万美元、澳大利亚490万美元、新西兰110万美元 [4] - 2022年第四季度,合并收入较上年同期减少270万美元至4720万美元;全年收入较2021年增加6410万美元至2.031亿美元 [28] - 2022年第四季度,归属于公司的净收入较上年同期减少1360万美元,至净亏损1320万美元;基本每股收益减少0.62美元,至每股亏损0.60美元 [29] - 2022年全年,归属于公司的净收入较上年同期减少6810万美元,至净亏损3620万美元;基本每股收益减少3.10美元,至每股亏损1.64美元 [31] - 2022年第四季度,非部门一般及行政费用较上年同期减少170万美元至300万美元;全年减少40万美元至1620万美元 [32] - 2022年第四季度,所得税费用较上年同期减少580万美元至70万美元;全年减少510万美元至80万美元 [32] - 2022年第四季度,调整后息税折旧摊销前利润较上年同期减少740万美元,至亏损460万美元;全年减少7430万美元,至亏损5.5万美元 [32] 各条业务线数据和关键指标变化 影院业务 - 澳大利亚影院:2022年第四季度,收入减少160万美元或9%至1610万美元,经营收入减少240万美元至亏损89.1万美元;全年收入增加2460万美元或44%至7990万美元,经营收入增加290万美元至490万美元 [17] - 新西兰影院:2022年第四季度,收入减少30.7万美元至320万美元,经营收入减少19.7万美元至亏损8万美元;全年收入增加270万美元至1430万美元,经营收入增加7.2万美元至52.6万美元 [18] - 全球影院:2022年第四季度,收入减少340万美元或7%至4380万美元,经营收入减少790万美元至亏损580万美元;全年收入增加6450万美元或51%至1.913亿美元,经营亏损改善37%至1170万美元 [49][50] - 美国影院:2022年第四季度,收入减少150万美元或6%至2460万美元,经营收入降至亏损480万美元;全年收入增加3790万美元至9710万美元,经营亏损减少400万美元至1720万美元 [61] 房地产 业务 - 全球房地产:2022年第四季度,收入增长62%至460万美元,经营收入增长144%至63.1万美元;全年收入增加32%或410万美元至1680万美元,经营收入增长109%至50.6万美元 [21] - 美国房地产:2022年第四季度,收入增长79%至120万美元,部分因44 Union Square物业开始向Petco收取租金 [23] - 澳大利亚房地产:2022年第四季度,收入增长57%至290万美元 [24] - 新西兰房地产:2022年第四季度,收入增长49%至近40万美元 [24] 各个市场数据和关键指标变化 - 2022年第四季度,澳大利亚和新西兰房地产组合中有75个第三方租户,总第三方入住率为96% [24] - 2022年,澳大利亚房地产组合第三方租户销售额总计1.13亿澳元 [25] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司计划审查表现不佳的影院资产和其他房地产资产,以进行潜在变现,确保公司从疫情中完全恢复 [48] - 2023年,公司将对达拉斯的Angelika Film Center进行全面翻新,包括转换为躺椅座椅、升级餐饮和增加高级屏幕 [64] - 公司正在对表现不佳的影院进行审查,以决定是否关闭,以提高美国影院业务的整体盈利能力 [64] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2022年是公司从疫情中逐步恢复的一年,尽管面临通胀成本压力、高利率、供应链和劳动力短缺以及澳元和新西兰元兑美元贬值等挑战,但公司仍取得了改善的业绩 [39][40] - 2022年电影内容方面,虽有热门影片取得高票房,但整体影片质量和连贯性未达疫情前水平;第四季度影片发行数量少于2019年同期 [43][52] - 预计2023年第一季度收入将超过2022年同期,因多部影片取得商业票房成功;2023年后续影片阵容强大,有望使全年票房超过2022年 [53][55] - 主要流媒体平台承诺资助有影院窗口期的电影,这对公司业务是积极信号 [56] 其他重要信息 - 公司与美国银行、澳大利亚国民银行和西太平洋银行修改了贷款协议,包括部分契约合规条款的变更和某些契约测试期的豁免,目前遵守修改后的贷款契约 [5] - 2022年和2023年第一季度,公司多次延长Cinemas 123定期贷款期限,目前正与现有贷款人合作进行长期再融资 [6] - 2022年,公司偿还并注销了与美国银行的1270万美元信贷额度,并多次修改与美国银行的信贷协议 [6] - 2022年12月15日,公司偿还并注销了与澳大利亚国民银行的100万澳元循环企业贷款,并将该贷款期限延长至2024年6月30日 [7] - 西太平洋银行自2022年第三季度起豁免某些契约测试要求,至2023年第一季度,2023年第二季度恢复测试,并调整了某些契约比率 [7] - 2022年未进行股票回购,且在可预见的未来,股票回购计划的资本分配优先级可能较低 [7] 总结问答环节所有的提问和回答 问题:取消拟议的杂货店租赁义务后,新西兰Courtenay Central大型重建计划的时间和里程碑 - 公司继续与各方合作重新激活Courtenay Central,优先目标是重新开放Reading Cinemas,同时评估整个区域开发的可行性,但目前没有具体的重建时间表,也不能保证该战略能完成 [10] 问题:宾夕法尼亚州威廉斯波特23英亩有铁路通道的工业用地情况,为何未达最优价值,为何不进行变现 - 该工业用地是公司铁路遗留资产,已持有数十年,目前由Transco占用,公司正在审查此类资产的潜在变现机会 [12] 问题:3月美国银行10%利率的影院定期贷款500万美元本金是否支付,当前未偿还余额,还款计划及再融资利率情况 - 根据2023年3月30日签署的新贷款修正案,3月原应支付的500万美元不再需要支付;截至3月底,新贷款余额降至2600万美元;公司会密切管理流动性,根据现金余额和利率情况,在贷款到期时做出对公司和股东最有利的决策 [14] 问题:10 - K中提及的截至3月30日940万美元递延租金义务的支付时间,是否影响息税折旧摊销前利润 - 截至2022年12月31日的940万美元递延租金义务已计入损益表,不会对未来息税折旧摊销前利润造成拖累;大部分将在未来12个月内支付,其余按现有文件在未来支付;公司继续与美国大多数房东协商,以寻求进一步的租赁减免 [15]