财务数据和关键指标变化 - 2023财年第四季度净销售额为5880万美元，较上年同期的6160万美元下降4.5% [6] - 2023财年净销售额为2.627亿美元，较2022财年的2.246亿美元增长16.9% [7] - 2023财年毛利率为31.9%，与2022财年持平 [7] - 2023财年运营费用为5870万美元，较上一财年增加300万美元 [7] - 2023财年运营费用占销售额的比例降至22.4%，而2022财年为24.8% [7] - 2023财年运营收入为2500万美元，占净销售额的9.5%，而2022财年运营收入为1600万美元，占净销售额的7.1% [7] - 2023财年其他收入（包括利息收入和外汇）不足10万美元，而2022财年其他费用为20万美元 [7] - 2023财年所得税费用为270万美元，非GAAP所得税费用为500万美元 [7] - 2023财年第四季度其他收入（包括利息收入和外汇）为10万美元，而2022财年第四季度其他费用为20万美元 [17] - 2023财年第四季度所得税收益为260万美元，非GAAP所得税收益为20万美元，而上年第四季度所得税收益为350万美元，非GAAP所得税费用为50万美元 [17] - 2023财年第四季度净收入为410万美元，非GAAP净收入为180万美元，而2022财年第四季度净收入为830万美元，非GAAP净收入为430万美元 [17] - 2023财年第四季度摊薄后每股收益为0.27美元，非GAAP摊薄后每股收益为0.11美元，而2022财年第四季度摊薄后每股收益为0.59美元，非GAAP摊薄后每股收益为0.31美元 [17] - 2023财年末现金及投资为2500万美元，第三季度末为2460万美元，2022财年末为4050万美元 [18] - 2023财年第四季度现金生成额为40万美元，主要由于应收账款减少，部分被库存增加所抵消 [18] - 2023财年第四季度资本支出为240万美元，2022财年第四季度为100万美元 [18] - 2023财年总资本支出为740万美元，2022财年为310万美元 [18] - 2023财年第四季度支付现金股息80万美元，2023财年共支付330万美元 [18] - 截至2023财年末，公司未动用与PNC银行的3000万美元循环信贷额度 [18] - 2023财年第四季度末公司总积压订单为1.604亿美元，第三季度末为1.751亿美元 [40] - 2023财年第四季度毛利率为27.9%，上年第四季度为32.7% [40] - 2023财年公司报告净收入为2230万美元，非GAAP净收入为2000万美元，而2022财年净收入为1790万美元，非GAAP净收入为1390万美元 [41] - 2023财年摊薄后每股收益为1.55美元，非GAAP摊薄后每股收益为1.39美元，而2022财年摊薄后每股收益为1.31美元，非GAAP摊薄后每股收益为1.02美元 [41] 各条业务线数据和关键指标变化 绿色能源解决方案（GES） - 2023财年GES销售额增长110%，第四季度销售额增长61.7%，达到1530万美元，上年同期为950万美元 [5][6][19] - 2023财年GES收入增长1.105亿美元，达到2500万美元 [7] - GES积压订单强劲，达4290万美元 [19] - 2023财年第四季度GES利润率从上年同期的31.1%降至23.4%，主要由于产品组合原因 [40] 电力与微波技术（PMT） - 2023财年第四季度PMT销售额下降20.8%，降至3150万美元，上年第四季度为3980万美元 [9] - 2023财年PMT收入增长570万美元，达到890万美元 [7] - 2023财年第四季度PMT利润率从35.2%降至29%，主要由于产品组合原因 [40] Canvys - 2023财年第四季度Canvys销售额为920万美元，反映全球定制需求持续强劲 [46] - 2023财年Canvys销售额增长11.8%，达到3940万美元，为2012财年以来最高收入 [46] - 2023财年第四季度Canvys毛利率从30.7%增至32.9%，主要由于产品组合更有利和运费成本降低 [40][46] - 2023财年Canvys毛利率从32%略降至31.5%，与产品组合和组件成本上升有关 [46] - Canvys积压订单非常健康，预计将支持2024财年的强劲销售 [46] Richardson Healthcare - 2023财年第四季度医疗保健销售额为280万美元，略低于上年第四季度的290万美元 [21] - 2023财年医疗保健销售额为1140万美元，略高于上一年 [21] - 2023财年第四季度医疗保健毛利率从10.8%大幅提高至23.7%，主要反映工厂利用率提高 [21] - 2023财年医疗保健毛利率为30.7%，较上一年的21.2%有显著改善 [21] - 医疗保健业务的SG&A在2023财年显著低于上一年，与改善的利润率相结合，导致医疗保健业务的运营亏损较计划亏损和上一年的表现有所减少 [21] 各个市场数据和关键指标变化 - 半导体晶圆制造市场在未来几个季度仍将面临挑战，但客户预计该业务将在2024年上半年开始复苏 [5][9] - 绿色能源应用（如风能、电力机车、储能和电源管理）的需求大幅增加 [19] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司推出绿色能源解决方案业务，该业务在2023财年的增长支持了公司业绩，并使业务多元化，帮助公司抵御半导体晶圆制造市场的挑战 [5] - 公司继续开发新产品，包括风力涡轮机、电力机车、氢能、合成钻石的电源管理系统，并扩大全球客户群 [5] - 公司采用开发利基产品和技术的战略，这对长期成功至关重要 [9] - 公司通过与全球技术合作伙伴合作，实施工程解决方案战略，以满足和管理客户需求，并将继续增加填补技术空白的合作伙伴 [9] - 公司在医疗保健业务方面，继续推进西门子修复管计划，预计未来几个季度销售额将逐步上升，并开展其他新项目以提高CT管销售和工厂利用率 [11] - 公司在Canvys业务方面，专注于提高部门的运营绩效，最大化现金流和提高盈利能力，并与合作伙伴密切合作以满足客户需求 [23] - 公司将利用现金为关键增长计划提供资金，同时利用已投入的资金，并继续探索和受益于有利的税收计划 [48] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 2023财年是公司76年历史上最好的年份之一，运营收入同比增长近57%，净销售额增长16.9%，反映了财务模式的强大 [15] - 公司的增长战略取得成功，尽管面临全球经济环境不稳定、供应链挑战以及产品和工资通胀等问题，但通过有机增长战略，扩大了产品线，增强了工程和制造资源及能力，提高了盈利能力 [15] - 虽然半导体晶圆制造周期预计会影响近期PMT销售，但公司认为有能力应对具有挑战性的市场周期，并对未来几年显著增长销售的机会感到兴奋 [48] - 公司对绿色能源业务的未来感到兴奋，随着机会和市场份额的增加，该业务将继续增长 [20] - Canvys业务表现出色，预计在2024财年将继续增长，前提是不受当前供应链障碍和潜在衰退压力的影响 [46] 其他重要信息 - 公司在2023财年第四季度宣布了用于多个非GE风力涡轮机平台的ULTRAPEM多品牌模块，获得了ULTRA3000的第三项专利，并宣布GE Vernova选择ULTRA3000作为GE市场的独家变桨能源模块 [9] - 公司宣布了用于风力涡轮机和其他电源管理应用的ULTRAUPS3000 [9] - 公司在2023财年第四季度增加了ConductRF作为关键技术合作伙伴 [43] - 公司计划于8月22日举行投资者开放日，展示完全翻新的大楼 [39] 总结问答环节所有的提问和回答 问题: 绿色能源业务未来一年的营收及半导体设备业务营收和预期 - 公司认为绿色能源领域有足够的业务和项目来弥补半导体晶圆制造领域的业务损失，如风力涡轮机、储能系统、电力机车等项目都有很大潜力 [28] - 刚刚结束的财年，半导体设备业务营收约为4000万美元，预计来年约为2000万美元，但可能会有所改善 [50][51] 问题: 未来几年的毛利率机会及预期 - 总体毛利率预计约为32%，半导体业务会拉低毛利率，但绿色能源解决方案业务（特别是风力涡轮机、储能系统和电池启动业务）盈利能力较强，可弥补这一差距 [30] - 2024财年，由于半导体市场通常盈利能力较强，预计毛利率在30%左右，之后有望恢复到32%左右 [31] 问题: 半导体设备业务营收下降原因及与其他公司预期差异 - 公司预计半导体设备业务营收下降，是基于市场情况和客户反馈，但其他公司预计未来三四个季度营收将逐步增长，公司表示会谨慎预测，宁愿保守承诺、超额完成 [35][57] 问题: 绿色能源业务利润率情况 - 绿色能源业务整体利润率超过30%，第四季度向最大电力机车客户大量发货电池管理系统，由于是原型产品，利润率略低于整体水平，随着进入量产阶段，利润率会提高 [37] 问题: 积压订单下降是否与半导体设备业务有关 - 积压订单下降与半导体设备业务有关，Lam等客户拿走了所有订单产品，导致积压订单减少，且目前暂无新订单补充，但客户表示下半年会有需求 [71] 问题: 磁控管产能扩张及需求情况 - 用于合成钻石的YJ1600磁控管需求远超生产能力，制造工艺已大幅改进，产量恢复正常，预计发货量将大幅增加，目前约有5000个产品处于积压订单状态 [78] 问题: 西门子风力涡轮机问题对公司业务的影响 - 西门子风力涡轮机的问题对公司与他们的合作讨论暂无影响，公司正全力推进为其提供新产品，以解决电池更换成本高的问题，且已发货大量ULTRA3000产品 [84] 问题: 传统业务表现及展望 - 包括半导体晶圆制造相关的传统业务去年从1亿美元增长到约1.2亿美元，核心管业务非常强劲，同比增长超过20%，公司拥有约一半的商业市场，该业务面向全球20000个客户，约80%的产品用于售后市场，是一个可预测性较强的业务 [88] 问题: 绿色能源解决方案业务积压订单情况及营收预期 - 绿色能源解决方案业务积压订单为4300多万美元，较上一季度的5400万美元有所下降，主要是因为完成了电力机车项目的发货，预计未来几个季度不会有大规模生产订单，直到明年第三、四季度，但其他产品和与其他电力机车制造商的合作应能保持营收增长 [90][91] 问题: 碳化硅迁移对半导体设备业务的影响 - 公司有众多碳化硅技术合作伙伴，在交付和零部件供应方面没有问题，并且在电动汽车市场与VinFast有重大合作，未看到会阻碍机会或增长的因素 [99] 问题: PMT和Canvys的积压订单情况 - Canvys的积压订单约为4700万美元，PMT（包括绿色能源解决方案）的积压订单为1.119亿美元，其中PMT为6900万美元 [104]