财务数据和关键指标变化 - 第四季度营收1.723亿美元，环比增长10%，实现同比增长并超营收指引上限 [7] - 调整后EBITDA为2070万美元，利润率12%，环比提升600个基点，同比提升160个基点 [9] - 第四季度毛利率39.6%，去年同期为40.4%，薪酬/账单比率同比上升85个基点 [49] - 剔除特定费用后，本季度运营费用率为27.8%，较去年同期改善590万美元或230个基点 [52] - 第四季度所得税收益780万美元，有效税率为-50.6%，去年同期为所得税费用290万美元，有效税率42% [52] - 调整后摊薄每股收益为0.80美元，去年同期为0.33美元 [55] - 预计第一季度营收在1.73 - 1.77亿美元之间，较2021财年第一季度预计增长20% [59] - 预计第一季度毛利率在38% - 38.5%之间，运营费用在5000 - 5300万美元之间 [59] 各条业务线数据和关键指标变化 - 专业人员配置业务收入在过去三个季度的环比增长率分别为4.4%、5.5%和14.4%，预计这一趋势将持续 [45] - 北美地区营收环比增长3.8%，同比增长0.8%，Veracity业务环比增长15%，同比增长36% [46] - 欧洲地区营收环比增长11.1%，同比增长4%，英国和任务部队业务贡献显著 [48] - 亚太地区营收环比增长4.5%，同比增长1%，第四季度末营收恢复到疫情前水平 [49] 各个市场数据和关键指标变化 - 多数市场呈现环比进展，部分市场如三州地区、洛杉矶、芝加哥、英国、克利夫兰、波特兰、日本、夏威夷和墨西哥实现环比和同比增长 [38] - 第四季度，公司服务了2020财年50大客户中的49家以及2019财年50大客户中的45家，客户留存率高 [60] 公司战略和发展方向和行业竞争 公司战略和发展方向 - 升级全球技术基础设施，包括核心ERP系统和人才获取管理系统 [12] - 进一步商业化数字战略，推动Veracity和Digital Asia的数字转型收入增长，秋季在纽约推出数字参与平台HUGO [13] - 扩大战略客户计划，增加医疗保健业务能力，为Countsy业务增加人员以实现营收增长 [15] - 改善调整后EBITDA表现，控制人员、业务费用和房地产成本，提高顾问利用率和定价 [17] - 强化RGP品牌，关注以人为本的品牌，提升顾问体验 [19] 行业竞争 - 公司认为人才未来更倾向于灵活、敏捷和有方向的职业道路，公司模式契合这一趋势，与四大会计师事务所并非直接竞争关系 [79] - 公司在金融服务行业的一些近期胜利，是因为该行业认识到对四大的过度依赖，疫情促使其做出不同决策 [80] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 宏观客户环境呈现积极迹象，CEO信心回升，预计转型项目、资本支出和人才需求将增长，工作模式更趋模块化，公司业务契合这一趋势 [21] - 尽管疫情仍有影响，但公司已能成功采用混合资源交付模式，运营效率有望提升 [30] - 劳动力市场紧张，但公司未受重大影响，凭借广泛地理网络实现无边界人才部署 [35] - 对第一季度销售和管道指标的持续改善持乐观态度，预计营收将增长 [58] 其他重要信息 - 公司将于10月13日在纽约纳斯达克举办投资者日活动，分享宏观趋势和2022财年目标进展 [24] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 2022财年定价环境如何，远程和混合办公顾问薪酬有无差异 - 远程和混合办公顾问薪酬无差异；账单/薪酬利差同比仍下降，但环比有改善；2022财年将密切关注，在支付有竞争力薪酬的同时，需提高账单费率以保障利润率 [64][66] 问题2: 项目咨询和专业人员配置业务的结果拆分，以及第一季度20%增长指引中两者的情况 - 历史上项目咨询与专业人员配置业务比例约为60 - 30，其余10%为管理服务、Countsy和高管搜寻业务；今年比例有2%左右的变化，专业人员配置业务占比升至33%；预计2022年两者业务都将增长，比例相对稳定 [67][68] 问题3: 过去六个月管道增长情况及未来12个月的转化率 - 从财年初到现在管道有显著增长，接近疫情前水平；从第二季度后期到第四季度，管道增长超20%，转化率保持稳定且下半年略有上升 [69] 问题4: 数字转型业务的参与性质、客户主要数字议程及特定应用情况 - 数字转型业务主要由Veracity子公司开展，工作是加速协作、自动化流程和工作流；与ServiceNow和Akumina等技术提供商有增长机会，缺乏ServiceNow认证人员，考虑海外战略获取人才 [71][74] 问题5: 完全从疫情中恢复后，中期有机营收增长和利润率情况 - 未来两到四年，营收增长目标在8% - 14%；仍关注40%的毛利率，但业务组合将发生变化，APS服务定价加强，HUGO业务利润率较低 [77] 问题6: 若公司实现8% - 14%的增长，四大会计师事务所是否会关注，竞争关系如何 - 公司与四大并非直接竞争，人才未来更倾向于公司提供的灵活职业道路；客户的劳动力战略正在转变，公司在金融服务行业的胜利证明了这一点 [79][80] 问题7: 如何评估各办公室的领导能力，优化办公室的比例 - 市场表现广泛改善，领导结构广泛且深入；部分地区仍在进行转型和优化，但规模较以往更小 [84][85] 问题8: 8% - 14%的增长中，价格和销量的贡献情况 - 未具体拆分价格和销量贡献，认为增长更多是通过增加在咨询市场的份额实现；HUGO业务将带来新的低利润率收入流 [86] 问题9: HUGO业务对定价的影响 - HUGO业务利润率预计低于项目或管理咨询业务；将在相邻市场竞争，该市场利润率普遍较低；但HUGO是新的高效服务交付途径，可通过降低销售成本实现盈利 [88][89] 问题10: 从管道角度看，金融交易业务的工作量情况 - 本季度是近期记忆中预订量最强的季度之一，管道保持强劲；金融交易业务中，堆叠工作增多，大型项目更多是转型性质；转型项目相关管道增长最快 [91][93] 问题11: 欧洲各国业务情况及Delta毒株对伦敦业务的影响 - Delta毒株对伦敦业务影响不大；英国业务表现强劲，德国业务全年表现良好，荷兰业务同比略有下降但专注关键客户；整体运营杠杆表现良好，英国业务引领增长 [94][96] 问题12: 混合和虚拟工作的吸引力，以及招聘情况 - 市场上专业人才正在重新评估职业选择，倾向于与公司合作获得多样化职业体验；混合工作模式为顾问和客户提供更多选择，扩大了人才和客户范围 [99][102] 问题13: 招聘填充率情况 - 填充率保持稳定，疫情期间供应大于需求，随着需求增加，仍有健康的人才供应；混合工作模式有助于利用以前难以获取的人才，有望保持良好填充率 [104] 问题14: 运营费用的前瞻性展望 - 2022财年运营费用预计上升，原因包括营收增长带来的可变部分增加，以及差旅和业务费用的适度上升；但不会回到疫情前水平，将保持在疫情前的50%左右；预计运营费用率将较去年有显著改善 [106]