财务数据和关键指标变化 - 第一季度净销售额增长9%至2.29亿美元，超出指引上限 [9] - 毛利率提升至39%，GAAP每股收益为1.66美元，调整后每股收益创纪录达1.92美元 [9] - 第一季度GAAP结果中确认150万美元重组成本和130万美元UTIS工厂火灾损失 [40] - 第一季度有效税率为21.2%，预计2021年有效税率为23% - 24% [40][53] - 第一季度自由现金流达3300万美元，期末现金头寸为1.991亿美元 [54] - 第一季度资本支出为360万美元，预计2021年资本支出为7000 - 8000万美元 [55] 各条业务线数据和关键指标变化 AES业务 - 收入增长10%至1.319亿美元，各产品线需求强劲 [41][42] - RF解决方案中，航空航天和国防业务占比19%，环比增长15%；ADAS业务占比18%，增长12%；无线基础设施占比17%，增长26% [42] - 清洁能源业务占比16%，环比增长15% [44] - EV/HEV应用收入占比12%，环比增长2% [45] EMS业务 - 收入增长6%至9180万美元，多数应用显著增长 [41][46] - EV/HEV应用占比11%，增长41%；一般工业应用占比44%，增长23% [46] - 便携式电子业务占比22%，环比季节性下降31% [48] 各个市场数据和关键指标变化 - 先进移动出行市场中，EV/HEV和ADAS销售环比两位数增长，较2020年第一季度增长超30%，EV电池压缩垫及相关解决方案销售同比翻倍 [11] - 国防市场第一季度销售增长显著 [13] - 工业市场需求复苏，销售较上一季度大幅增长，恢复到疫情前水平，半导体设备应用需求最强 [14] - 清洁能源和无线基础设施市场第一季度销售两位数增长 [14] - 便携式电子市场第一季度销售季节性下降，符合预期，UTIS工厂中断对销售影响极小 [15] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司战略聚焦快速增长市场，受益于先进移动出行等长期顺风市场的战略定位 [10][18] - 积极投资先进电池压缩垫和陶瓷基板技术产能，投入资源和能力支持增长 [12][13] - 注重创新，通过全球创新和研发中心维持强大的产品开发管道，以创新驱动有机增长是竞争优势和核心战略 [28][30] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 市场组合表现强劲，得益于战略定位和全球经济复苏，预计近期经济活动将持续改善，支持强劲需求 [18][19] - 先进移动出行市场长期增长前景强劲，预计到2026年EV和HEV将占全球轻型汽车销量一半以上，全电动汽车预计是增长最快的细分市场 [20][22] - ADAS未来五年有中两位数增长潜力，长期前景乐观 [25] - 可再生能源市场预计未来五年复合年增长率为10%，将推动对功率半导体基板的强劲需求 [26] 其他重要信息 - 自5月1日起，Ram Mayampurath被任命为公司首席财务官 [6][33] - 第二季度某些原材料供应不足将影响销售增长和毛利率，但预计到季度末影响将减弱 [16] - 公司通过套期保值活动和商业行动抵消大宗商品成本上升的影响 [16][51] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 请量化第二季度供应链问题对收入和毛利率的影响 - 供应链限制影响约为100万美元，原材料价格上涨和供应限制导致毛利率较第一季度下降约75%，主要是原材料短缺造成 [66][67] 问题2: 下半年哪些方面需求可见性更好，是UTIS业务回归和便携式电子业务参与度提高，还是其他业务推动更高销量 - 是两者的结合，下半年尤其是第三季度便携式电子业务通常较强，且多个市场整体需求提升，所以公司在第二季度进行投资以做准备 [69][70] 问题3: 7000 - 8000万美元的资本支出带来的产能何时开始释放，对哪些业务有帮助 - 部分产能在今年年底释放，2022年更多产能上线，包括陶瓷业务、UTIS工厂恢复和PORON业务投资带来的产能 [71][72] 问题4: 7000 - 8000万美元的资本支出能增加多少产能 - 这些产能能让公司跟上未来几年的增长轨迹，如EV/HEV业务30% - 40%的增长，2022年资本支出可能与今年类似 [73][75] 问题5: 100万美元的影响是第二季度还是第一季度供应链挑战造成的 - 这是第二季度的影响 [85] 问题6: 工业市场复苏是否有势头，哪些终端市场或地区复苏更快 - 工业市场在EMS业务和陶瓷业务方面实现了广泛复苏，工厂资本投资推动了电机控制系统、制造激光和芯片制造设备等领域的复苏，且这种复苏将持续 [86][87] 问题7: 无线业务前景如何，下半年哪些业务量会低于上半年 - 经济复苏对多数市场有广泛影响，EV/HEV业务增长强劲；无线业务在中国市场发展平缓，全球其他地区略有上升，整体相对平稳，不是主要增长驱动力 [89][91]