会议主要讨论的核心内容 工业IT本地化政策 - 工信部发布了《关键行业领域设备更新和技术改造指南》,要求到2027年替换2百万套工业软件许可和80万套工业操作系统 [3] - 这一政策旨在提高供应链的韧性和安全性 [5] 新创概念股近期表现 - 中证新创指数9月18-20日上涨4%,主要受到以下因素影响:1)黎巴嫩发生爆炸事件;2)市场猜测地方政府可能发行专项债券支持新创;3)福建发改委和中国电信发布了两个新创相关的招标 [4] 分析师观点 - 本地化政策目标和期限与之前政府和国资委的要求一致,但主要障碍在于地方财政收入不足和国产工业软件技术性能问题,短期内难以解决 [5] - 新创概念股估值仍然较高,市场已经预期了需求的大幅反弹,但实际财务贡献可能有限 [5] - 对于工业软件,分析师更看好宝信软件(EW)而不看好中望软件(UW) [5] - 对于本地化主题,分析师更看好金山办公(OW)而不看好金山云(UW) [5] 问答环节重要的提问和回答 无相关内容。