会议主要讨论的核心内容 中国集成电路行业数据概况 [2][3][7] - 8月中国集成电路产量同比增长17.8%，较7月的26.9%有所下降，但仍保持较强的市场需求 - 8月中国集成电路进口量同比增长14.5%，较7月的16.3%有所下降，进口金额同比增长11.1%，进口平均价格同比下降3% 中国电子行业库存情况 [13][14] - 7月中国电子行业库存天数为58天，与2021-2023年的56-57天水平基本一致，反映了供应链库存处于健康水平 台湾半导体公司业绩情况 [11][18] - 8月台湾主要半导体公司合计收入同比增长19%，较7月的32%有所下降 - 其中晶圆代工收入同比增长30%，IC设计收入同比增长2%，封测收入持平 问答环节重要的提问和回答 提问1：中国集成电路产业的发展趋势如何 [7][9] - 答复：中国集成电路产量和进口量在8月保持了较高的同比增长，反映了产业正从需求下行周期中复苏 - 我们倾向于看好成熟工艺节点和具有公司特定驱动因素的股票，如新产品放量、产品组合升级、市场份额提升等 提问2：中国电子行业库存水平是否合理 [13][14] - 答复：7月中国电子行业库存天数为58天，与近年的56-57天水平基本一致，反映了供应链库存处于健康水平 提问3：台湾半导体公司业绩表现如何 [11][18] - 答复：8月台湾主要半导体公司合计收入同比增长19%，较7月的32%有所下降，但仍保持较高增长 - 其中晶圆代工、IC设计和封测业务均呈现不同程度的增长