财务数据和关键指标变化 - 第二季度收入为19.1亿美元，环比增长约9%，超出预期的17亿至18亿美元 [14] - 非GAAP毛利率为8.1%，低于上一季度的8.5%，主要由于直接材料成本上升和年度薪资调整 [15] - 非GAAP营业利润率为5%，与上一季度持平 [16] - 非GAAP每股收益为1.14美元，环比增长约6%，超出预期的0.95至1.05美元 [16] - 第二季度GAAP每股收益为0.83美元 [16] - 现金及现金等价物为5.6亿美元，总流动性为13亿美元 [20] - 第二季度经营活动现金流为7900万美元，自由现金流为5200万美元 [21] 各条业务线数据和关键指标变化 - IMS（集成制造服务）收入为15.6亿美元，非GAAP毛利率为7%，低于上一季度的7.5% [18] - CPS（组件产品和服务）收入为3.9亿美元，环比增长约6%，非GAAP毛利率为12.1%，环比上升50个基点 [19] 各个市场数据和关键指标变化 - 通信网络和云基础设施占收入的40%，环比增长约8% [31] - 工业、医疗、国防和汽车占收入的60%，其中工业增长约13%，医疗、国防和汽车增长约7% [32] - 第二季度订单与账单比率为1.1:1，订单量持续强劲 [32] 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司通过内部统一IT平台和供应链管理，成功应对材料短缺挑战 [14] - 公司计划继续通过股票回购和资本回报策略增强股东价值 [22][23] - 公司预计随着供应链约束缓解，收入和利润率将进一步改善 [19] - 公司专注于高复杂度、高监管的市场，如医疗、国防和电动汽车领域 [38][39] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 管理层认为当前市场需求强劲，但供应链挑战仍然存在，尤其是中国疫情封锁和全球供应链不确定性 [25][33] - 公司预计第三季度收入在18.25亿至19.25亿美元之间，非GAAP毛利率在8%至8.5%之间 [25] - 公司对2022财年的增长目标保持信心，预计全年将实现强劲增长 [40] 其他重要信息 - 公司第二季度回购了280万股股票，总回购量达到430万股 [23] - 公司董事会批准了额外的2亿美元股票回购授权 [23] - 公司现金周转天数保持在57天，非GAAP税前投资回报率提升至27.9% [24] 问答环节所有的提问和回答 问题1: 关于利润率的变化 - 利润率受产品组合、直接材料成本上升、年度薪资调整和假期关闭影响 [45][47] - 预计第三季度非GAAP毛利率将在8%至8.5%之间 [47] 问题2: 关于通信网络和云基础设施收入的预期 - 第三季度通信网络和云基础设施收入预计占40%，约7.5亿美元，略低于第二季度的7.57亿美元 [49][50] - 收入增长主要受组件供应约束影响，但需求依然强劲 [50] 问题3: 关于库存和现金流的趋势 - 库存增长16%，但现金周转天数保持在57天 [52] - 预计未来几个季度将继续产生正现金流 [53] 问题4: 关于供应链区域化的影响 - 客户正在将生产转移到更接近终端市场的地区，公司预计这将带来长期利润率提升 [60][61] 问题5: 关于供应链稳定性的看法 - 供应链仍然具有挑战性，预计2022年和2023年将持续 [69] - 公司能够将材料成本上涨转嫁给客户，但存在一定的滞后性 [70] 问题6: 关于中国疫情封锁的影响 - 公司在中国的工厂曾关闭3.5周，但已适应疫情和材料短缺的环境 [72] - 中国封锁对全球供应链的影响仍存在不确定性 [73] 问题7: 关于长期增长预期 - 公司预计2022年增长将超过行业平均水平，未来增长机会主要集中在医疗、国防、电动汽车和工业领域 [79][80] - 公司认为材料短缺缓解后将进一步提升利润率 [81]