财务数据和关键指标变化 - 2022年第三季度净收入为3360万美元，摊薄后每股收益0.75美元，2021年第三季度净收入为5700万美元，摊薄后每股收益1.20美元，2022年第二季度净收入为5480万美元，摊薄后每股收益1.21美元 [10] - 核心收益为3570万美元，上一季度为4420万美元，去年同期为5820万美元，下降主要因信贷损失准备金增加、抵押贷款银行业务收入、保险佣金和银行卡手续费预期下降 [11] - 本季度税前、拨备前收入为6410万美元，调整后较上一季度增长6%，增长主要基于更大资产负债表带来的额外净利息收入，但非利息收入来源持续承压 [12] - 信贷损失准备金为1890万美元，去年同期为信贷820万美元，上一季度为300万美元，包括1410万美元的已发放贷款信贷损失准备金和480万美元的未发放贷款承诺调整 [13] - 非利息收入较去年同期减少31%，即750万美元，主要受经济环境对抵押贷款银行业务和财富管理收入的影响、保险业务处置后保险佣金收入下降以及银行卡收入因监管限制减少 [22] - 非利息支出较去年同期增加260万美元，即4%，主要因薪酬支出增加150万美元和其他非利息支出增加140万美元 [25] - 2022年第三季度非GAAP效率比率为48.18%，去年同期为46.67%，2022年第二季度为49.79%，预计未来效率比率将徘徊在50%左右 [27] - 有形普通股权益比率从2021年9月30日的9.10%降至2022年9月30日的7.98%，主要因过去12个月回购普通股、投资组合累计其他综合损失增加以及有形资产增加 [32] - 2022年9月30日，公司总风险资本比率为14.15%，一级普通股风险资本比率为10.18%，一级风险资本比率为10.18%，一级杠杆比率为9.33% [34] 各条业务线数据和关键指标变化 - 贷款业务方面，剔除PPP后，总贷款较2021年9月30日增长21%，达到112亿美元，商业贷款净额增长16亿美元，即21% [14] - 过去12个月新商业贷款总额为46亿美元，其中30亿美元已发放，第三季度已发放商业贷款较去年同期增长43%，达到7.62亿美元 [15] - 消费者贷款组合较去年同期下降6.2%，季度末商业贷款管道为13亿美元，上一季度末为17亿美元 [17] - 存款业务方面，过去12个月存款下降2%，非利息存款保持稳定，利息存款下降3% [17] - 抵押贷款银行业务收入较去年同期减少340万美元，较上一季度减少8.3万美元，2022年9月30日止12个月，抵押贷款总额增长3.55亿美元，主要为传统1 - 4户家庭抵押贷款 [23] - 财富管理收入较上一季度减少23.1万美元，即2.5%，主要因市场持续波动 [25] 各个市场数据和关键指标变化 文档未提及相关内容 公司战略和发展方向和行业竞争 - 公司专注长期发展，拓展新老客户关系，投资技术和人力资本以推动持续增长，同时关注信贷质量、推动核心资金来源并管理运营成本 [8] - 为应对存款增长挑战，公司提供有竞争力的利率，推出定向CD利率优惠和与私人客户关系挂钩的高收益货币市场产品，激励销售人员推动零售和商业业务的存款增长，并计划在2023年初推出在线账户开户平台 [18][19] - 公司将继续扩大费用基础，以实现长期战略目标，包括提升数字交付和数据分析能力、增加员工必要技能以及应对通胀导致的员工成本上升 [26] - 公司在贷款业务上，将重点转向与短期利率挂钩的机会，如商业贷款中约80%的13亿美元管道为浮动利率业务 [52] - 公司计划继续寻找并购机会，包括银行和财富管理业务相关的并购 [80] 管理层对经营环境和未来前景的评论 - 公司面临前所未有的经营环境，美联储行动的幅度和速度、通胀上升以及衰退预期带来挑战，但公司仍专注长期发展 [7] - 预计未来几个季度净息差将压缩至3.30%左右，之后随着美联储加息结束和存款增长，净息差将开始扩大 [20][40] - 信贷损失准备金的增加主要因贷款增长、衰退概率变化和未发放贷款承诺会计重新评估，大部分为一次性调整，公司整体信贷质量依然强劲 [9][28] - 预计2023年贷款增长在8% - 10%，但第四季度增长存在不确定性，公司最大挑战是确保有核心资金来源支持增长 [72][74] 其他重要信息 - 8月银行向所有员工支付了最高1000美元的一次性特别奖金，以表达对员工的感谢和支持 [35] - 银行董事发布的2022年银行排名研究中，公司在全国300家最大上市银行中排名第23位 [36] 总结问答环节所有的提问和回答 问题1: 净息差近期是否会处于3.30%左右的范围 - 公司预计未来几个季度净息差将压缩至3.30%左右，之后随着美联储加息结束和存款增长，净息差将开始扩大 [40] 问题2: 在3.30%的净息差估计中，如何考虑存款贝塔值，9月季度末存款成本是多少 - 本季度存款贝塔值约为40%，部分货币市场产品约为50% - 55%，季度末货币市场存款平均利率从季度平均的65个基点升至9月的109个基点 [43][44] 问题3: 定期存款（CD）的情况如何 - 季度定期存款平均成本为56个基点，9月底升至83个基点 [45] 问题4: 如果能够增加存款，增长将来自哪些方面 - 预计增长将来自货币市场和定期存款，同时也希望看到活期存款账户（DDA），特别是商业客户方面有额外增长 [46] 问题5: 在其他借款方面，公司的策略和增加借款的意愿如何 - 公司利用批发借款来填补资产负债表另一侧的增长，季度末借款为8.4亿美元，借款主要为短期，预计随着存款增长将减少借款 [49][50] 问题6: 贷存比现在超过100%，公司认为该比率的上限是多少 - 公司通常认为贷存比在100 - 105%之间是可接受的，当接近110%时会感到压力，具体还取决于存款基础中核心存款和批发存款的比例 [51] 问题7: 本季度贷款增长强劲，新贷款定价平均水平如何，贷款组合中固定利率占比较高，未来几个季度如何考虑贷款贝塔值 - 第四季度商业贷款管道中约80%为浮动利率业务，当前商业贷款定价大部分在5% - 7%之间，公司希望推动定价向6.5% - 7%的范围发展 [52][54] 问题8: 本季度信贷损失准备金增加较多，对下一季度或明年的准备金有何展望 - 本季度准备金增加约500 - 600万美元与贷款增长有关，如果增长放缓，这部分准备金可能会减少，同时随着衰退预期纳入基线预测，与衰退概率相关的定性因素可能会减少 [62][63] 问题9: 从信贷角度看，在新市场中有哪些方面会减少投入或更关注 - 公司更注重贷款机会的定价和结构，强调商业和工业（C&I）以及浮动利率机会，对商业房地产中的某些子投资组合进行管理，避免其大幅扩张 [66][67] 问题10: 对明年的贷款增长速度有何预期 - 第四季度贷款增长存在不确定性，但预计2023年贷款增长在8% - 10%，公司最大挑战是确保有核心资金来源支持增长 [71][72] 问题11: 公司是否有回购股票的计划 - 目前没有回购计划，但会持续考虑，公司会根据市场情况和资本水平决定是否回购 [75][78] 问题12: 公司对并购有何最新想法 - 公司将继续寻找并购机会，包括银行和财富管理业务相关的并购，但目前暂无更多进展 [80] 问题13: 净息差预测在未来几个季度达到3.30%左右，是否与用存款资金替代批发资金的时间有关 - 这是关键因素之一，同时也希望美联储在未来几个季度完成加息，利率能够稳定下来 [88] 问题14: 9月底货币市场利率提高是为了防止资金流失还是吸引新资金流入 - 公司旨在防止资金流失并吸引新客户，目前提供6个月保证利率为2.5%的货币市场产品作为吸引客户的手段 [90][91] 问题15: 这些措施是否有早期成功迹象 - 公司在定期存款方面有一定进展，但需要更大规模的增长来支持贷款增长 [92]